Der etwas seltsame Issei Hyodo versucht schon so lange vergeblich, eine Freundin zu finden, dass er sein Glück kaum fassen kann, als die schöne Yuma ihn zu einem Date einlädt. Was er nicht ahnt: Hinter dem jungen Mädchen verbirgt sich der gefallene Engel Raynare, der Issei kurzerhand tötet. Doch damit beginnt das große Abenteuer für den Schüler erst.

Issei muss sich mit seiner neuen Lage zurechtfinden: Die Dämonin Rias Gremory hat ihn als einen ihresgleichen wiederbelebt. Eben noch ein Schüler an seiner vermeintlich stinknormalen Highschool, gehört der ehemalige Loser nun zu den Beliebten und wird in die düstere Seite der Kuoh Academy eingeweiht – den Okkultismus-Club und die vielen heißen Mädchen, die dort die Geschicke leiten.

Issei trifft eine junge, bildhübsche Nonne, die sich verlaufen hat: Asia Argento. Er ist total scharf auf das scheinbar unschuldige Mädchen, das zudem über magische Kräfte zu verfügen scheint. Doch Rias verbietet ihm den Umgang mit dem Mädchen und der Kirche, da es ihm als Dämonen gefährlich werden kann. Das Team bekommt es unterdessen mit einem gefährlichen Dämon im Körper einer Frau zu tun, und Issei lernt seine Rolle zu spielen.

Issei erholt sich noch von seinem letzten Kampf. Er weiß, dass er noch wesentlich stärker werden muss, um Asia zu retten, auch wenn ihm Ria davon abrät, da beide auf zwei verschiedenen Seiten stehen: Issei als Dämon und Asia als Dienerin eines gefallenen Engels. Doch er kann es nicht lassen und begibt sich auf gefährliches Terrain …

Asia ist schwer verletzt. Issei tut alles, um sie zu retten, doch es gelingt ihm nicht. Jetzt gibt es nur noch eine Hoffnung: Issei muss zusehen, wie Asia – ebenso wie er selbst einst – von Rias Gremory wiederbelebt und als Dämonendienerin angestellt wird.

Issei soll auf Rias Geheiß seine Fitness und seine Ausdauer verbessern, um seinen neuen Aufgaben als Dämon gewachsen zu sein. Als wäre das nicht genug, erfährt er obendrein, dass Asia bei ihm und seinen Eltern einzieht und die beiden außerdem künftig in dieselbe Schulklasse gehen.

Die Schul-Schönheit Rias Gremory setzt sich dafür ein, dass Issei und Asia – ihre beiden neuen Diener – eigene Hilfsgeister bekommen. Natürlich hat Issei auch hier wieder ganz spezielle Vorstellungen …

Nicht nur Asia hat es Issei angetan – auch seine Chefin Rias geht dem Schüler nicht aus dem Sinn. Als sie mitten in der Nacht sogar bei ihm auftaucht und ihn bittet, sie zu entjungfern, ist er endgültig verwirrt. Doch bevor es dazu kommen kann, unterbricht sie die geheimnisvolle Grayfia. Die will nicht, dass Rias sich einem Diener hingibt – schließlich ist Rias dem ihr ebenbürtigen Riser vom Phenex-Clan versprochen.

Rias macht ihre Dämonen-Schützlinge fit für das Rating Game gegen das Team ihres ungeliebten Verlobten Raiser. Auf dem Trainingsprogramm stehen Bergsteigen, Schwertkampf und Kochen.

Das Rating Game zwischen den Teams von Rias und Raiser findet in einer Parallelwelt statt. Beide Teams geben alles, um das Duell jeweils für sich zu entscheiden.

Noch immer ist das Rating Game in vollem Gange. Die Teams liefern sich fulminante Kämpfe. Es gibt Verluste auf beiden Seiten – und auch Issei erwischt es ziemlich schlimm.

Ria steht kurz davor, in eine Zwangsehe mit Lord Raiser gedrängt zu werden, weil sie und ihr Team das Rating game verloren haben. Aber Issei will seine Chefin unbedingt vor der Verlobung gegen ihren Willen bewahren.

In der Schule kursieren Gerüchte, Issei und Asia seien ein Paar. Außerdem trifft er sich für ein Schäferstündchen mit Akino – beides gefällt Isseis Chefin Rias überhaupt nicht.

Issei wohnt wieder mit Rias und Asia zusammen, was ihn völlig nervös macht. Rias ist seine Chefin, und Asia soll er beschützen. Trotzdem fühlt sich Issei von beiden Frauen magisch angezogen.

Beim Kampf mit seiner einstigen Jugendfreundin Irina Shidou wird Issei von deren Schwert verletzt.

Rias, Issei und Asia bekommen Ärger mit einem mächtigen Gegner: Kokabil, der Anführer der gefallenen Engel, hat es auf sie abgesehen. Mit seinem Handlanger Fred, einem einstigen Priester, macht er Jagd auf die Dämonen …

Im Kampf gegen die Dämonen zieht Kokabil ein weiteres Ass aus dem Ärmel: ein hundeartiges Monster mit drei Köpfen! Doch das ist noch nicht alles. Kokabils Helfer Fred setzt mehrere gefährliche Excalibur-Schwerter gegen die Dämonen ein.

Die Dämonen bekommen Zuwachs: Xenovia bekennt sich zu ihnen. Außerdem wird Kokabil von dem Weißen Drachenkaiser geschwächt, der wie aus dem Nichts heraus auftaucht und sich gegen den Anführer der gefallenen Engel wendet.

Rias, Issei und die anderen sollen den Pool der Schule säubern und dürfen zum Dank darin baden. Issei ist außer sich, seine schöne Chefin im Bikini bewundern zu dürfen …

Issei begegnet dem Weißen Drachenkaiser. Rias vermutet, dass dieser mit den gefallenen Engeln verkehrt.

Im Okkultismus-Klub wird ein neues Mitglied aufgenommen: Gesper sieht aus wie ein Mädchen, ist aber ein Junge. Rias nimmt ihn unter ihre Fittiche.

Issei begegnet Michael, dem Chef der Engel, zum ersten Mal. Außerdem setzt er sein Training mit Gasper fort, dem es ein wenig an Disziplin mangelt.

Während der Gipfelkonferenz mit Michael, dem Chef der Engel, bleibt plötzlich die Zeit stehen und einige der Anwesenden sind wie gelähmt. Issei und Rias versuchen, Gasper aus der Gewalt der Magier zu befreien.

Issei und Rias kämpfen gegen Vali, der zur Hälfte Mensch, zur Hälfte ein Nachfahre Satans ist. Vali droht, Isseis Eltern zu töten.