Issei está de regreso con Rias y Asia viviendo en su casa, y Kiba comienza a actuar de manera extraña cuando ve una imagen de una espada sagrada en la casa de Issei.

Issei recibe otra advertencia sobre el dragón blanco, y los seguidores de la iglesia que llevan espadas sagradas visitan a los demonios.

Issei y Kiba luchan contra Xenovia e Irina, e Issei intenta lidiar con las consecuencias de su pelea.

Issei y los demás se unen a la iglesia para luchar contra Freed, pero aparece un enemigo aún mayor.

Los estudiantes de la Academia Kuoh luchan contra Kokabiel y sus secuaces para defender su escuela y su ciudad.

El Club de Investigación Oculta lucha contra Kokabiel y descubre algunas verdades impactantes sobre la lucha de poder entre los ángeles, los ángeles caídos y los demonios.

El Club de Investigación Oculta se encarga de limpiar la piscina para agradecer al consejo estudiantil por su ayuda con Kokabiel, e Issei se mete en muchos problemas.

Issei aprende más sobre la enemistad entre Twin Sky Dragons y Rias y Sona tienen que lidiar con familiares problemáticos en Open House.

El otro obispo de la Casa Gremory es liberado y Akeno lleva a Issei a conocer a un nuevo conocido.

Issei conoce a Michael, el Jefe de los Ángeles, y continúa entrenando a Gasper en los días previos a la Cumbre de Líderes.

El tiempo se detiene durante la Cumbre de Líderes e Issei y los demás se encuentran con un nuevo enemigo.

Issei lucha contra Vali y descubre las profundidades ocultas de su poder cuando los Twin Sky Dragons se enfrentan.