Issei Hyoudou razem ze swoimi przyjaciółmi Matsudą i Motohamą są szkolnymi zboczeńcami. Cała trójka marzy o znalezieniu dziewczyny. Pewnego dnia Issei dostaje propozycję chodzenia od Yuumy Amano. Na ich pierwszej randce Issei odkrywa, że Yuuma tak naprawdę jest Upadłą Anielicą. Yuuma po chwili zabija Isseia. Jednakże Issei w swoich ostatnich chwilach przypomina sobie o Rias i wypowiada życzenie gdzie mówi "Jeżeli mam już umierać, to wolałbym w jej ramionach" wtedy sama Rias ratuje go od śmierci w zamian za dożywotnią służbę jako jej sługa. Następnego dnia Issei budzi się we własnym łóżku obudzonym przez swój budzik i myśli że zdarzenia z poprzedniej nocy to tylko jeden z jego głupich snów. Gdy dotarł do szkoły spotkał się na korytarzu z jego dwoma przyjaciółmi po czym zaczęli rozmawiać o tym jak świetnie się dziś wieczorem będą bawić ponieważ Matsuda zdobył dla nich nowy film dla dorosłych o zabarwieniu erotycznym. Gdy wcielili plan w życie Issei jednak postanowił sobie dziś odpuścić ponieważ źle się poczuł. W drodze powrotnej do domu zauważył że coś jest nie tak, słyszał rozmawiających ludzi z bardzo dalekiej odległości co dla normalnej osoby byłoby nie do pomyślenia, przestraszył się i pobiegł dalej tym samym natknął się na park w którym zeszłej nocy umarł, Issei jednak o tym nie wiedział bo dla niego to był tylko sen. Wpatrując się w fontannę i rozmyślając o tym nie przyjemnym śnie usłyszał zza swoich pleców głos okazało się że to był kolejny Upadły Anioł który zwał się Dohnaseek i chce go zabić. Próbując się wycofać odskoczył na dosyć daleką odległość jak na zwykłego chłopaka, zdziwiło go to ale nie był to jego największy problem, ponieważ musiał przeżyć. Nie uciekł za daleko... Upadły Anioł trafił go włócznią światła która przeszyła go na wylot, miał on silny organizm więc nie zginął od razu dlatego napastnik musiał powtórzyć atak, wtedy pojawiła się Rias w raz ze swoimi innymi sługami po czym uratowali Isseia z opresji. Mogliśmy się też wtedy dowiedzieć po raz pierwszy że Rias pochodzi z rodu Gremory i że jest demonem a sam Issei dowiedział się że wszystkie te wydarzenia to nie były sny.

Po porannym przebudzeniu, Issei z zaskoczeniem stwierdza, że obok niego spała naga Rias. Chaosu pogłębia jeszcze nagłe wtargnięcie matki Isseia. Rias wyjaśnia chłopakowi, że jest diablicą i wskrzesiła Isseia jako diabła oraz swojego podwładnego. Po szkolnych zajęciach, Isseia odwiedza Yuuto Kiba, kolejny drugoklasista, który przyszedł zabrać Isseia do Klubu Okultystycznego. W pokoju klubowym Issei spotyka dwie kolejne dziewczyny należące do Klubu, Akeno Himejimę i Koneko Toujou. Rias opowiada wtedy Isseiowi o Wielkiej Wojnie pomiędzy Trzema Frakcjami, aniołami, diabłami i upadłymi aniołami oraz ujawnia mu prawdziwą tożsamość Yuumy.

Issei pomaga spotkanej zakonnicy, Asi Argento, która przyznaje mu, że się zgubiła. Chłopak odprowadza ją do kościoła. Po drodze spotykają zranionego chłopca, którego Asia leczy dzięki swojej tajemniczej mocy. Jednak u Isseia użycie tej mocy przez dziewczynę powoduje pewne nieprzyjemne uczucie, które pogłębia się jeszcze, gdy obydwoje dostają się w pobliże kościoła (Issei odrzuca zaproszenie aby wejść do środka, gdyż wywołuje to u niego złe przeczucia). Rias wyjaśnia mu potem, że kościół jest terenem nieprzyjaciela i odradza mu również, dla jego własnego dobra, nawiązywania jakiejkolwiek znajomości z Asią.

Po uzdrowieniu z ran doznanych podczas spotkania z Freedem, Issei zamierza uratować Asię, czego Rias mu zabrania mówiąc, że on i dziewczyna stoją po przeciwnych stronach barykady. Issei udaje się potrenować do parku, aby stać się silniejszym i przez przypadek spotyka tam Asię, z którą idzie na randkę. Pod koniec randki spotykają upadłą anielicę, Raynare, która rozpoczyna walkę z Isseiem i bez trudu go pokonuje. Asia zgadza się iść z upadłą anielicą, pod warunkiem że ta oszczędzi Isseia. Chłopak powraca do pokoju klubowego i próbuje namówić Rias, aby pomogła mu uratować Asię. Rias pomaga mu pośrednio, tłumacząc jaką tak naprawdę funkcję pełni Pion, po czym wychodzi wraz z Akeno, mówiąc że mają coś ważnego do załatwienia. Kiba i Koneko decydują się iść razem z Isseiem, który postanowił, że uratuje Asię. Całej trójce udaje się wślizgnąć do kościoła, podczas gdy Rias i Akeno odwracają uwagę upadłych aniołów pełniących wartę na zewnątrz. Drogę Isseiowi i jego grupie zastępuje Freed, ale zostaje pokonany po tym, jak Issei awansuje się na Wieżę, dzięki czemu cała trójka dostaje się do piwnicy, gdzie są świadkami odebrania Asi jej Boskiego Daru, co doprowadza ją do śmierci.

Raynare zabiera Boski Dar Asi i obejmuje go we władanie. Podczas gdy Kiba i Koneko walczą z egzorcystami, Isseiowi udaje się odzyskać ciało Asi i zabrać je z piwnicy do głównej części kościoła. Chłopak jest bardzo przygnębiony śmiercią swojej przyjaciółki, gdy nagle pojawia się Raynare, która prezentuje mu zdolność Boskiego Daru, Zmierzchu Uzdrawiania, który ukradła Asi. Oburzony działaniami Raynare Issei wszczyna z nią walkę. Mimo iż początkowo upadła anielica ma nad nim przewagę, to nagle Boski Dar Isseia ujawnia swoją prawdziwą naturę, dzięki czemu Issei bez trudu pokonuje Raynare. Po bitwie Rias gratuluje Isseiowi jego zwycięstwa i zdradza, że Boski Dar Isseia to nie Podwójny Krytyczny, a Dar Wzmocnienia, jeden z trzynastu Longinusów, w którym zapieczętowano duszę Czerwonego Cesarskiego Smoka. Raynare zmienia się nagle w Yuumę i desperacko próbuje przebłagać Isseia, aby ją uratował, ale chłopak prosi Rias, aby zabiła jego dawną dziewczynę. Zmierzch Uzdrawiania wraca do Asi, a Rias przywraca ją do życia, jako diablicę i swojego Gońca. Następnego dnia Asia pojawia się pokoju klubowym jako nowa uczennica Akademii Kuou, a cała grupa urządza przyjęcie, aby uczcić dołączenie do Parostwa Rias nowej członkini. W tym samym czasie wszystkiemu przygląda się grupa tajemniczych ludzi, za pomocą oczu czerwonego pataka.

Po tym jak Asia dołączyła do Klubu Okultystycznego, w pokoju klubowym stworzono dla niej tymczasową kwaterę. W tym samym czasie Rias decyduje się rozpocząć dla Isseia cykl porannych treningów, które wzmocnią jego wytrzymałość i sprawność fizyczną. Po zakończeniu jednego z treningów, Rias oświadcza zaskoczonemu Isseiowi, że Asia zamieszka w jego domu. Następnego dnia Asia trafia do klasy Isseia i wydaje się dogadywać ze swoimi koleżankami. Po codziennej dystrybucji ulotek, Issei postanawia zdobyć kolejny kontrakt i spotyka Mil-tana, olbrzymiego mężczyznę, który chce zostać mahō-shōjo.

Rias postanawia, że zarówno Issei jak i Asia dostatecznie długo roznosili już ulotki, więc nadszedł czas, aby każde z nich złapało sobie chowańca, który będzie roznosił ulotki za nich. Niespodziewanie w pokoju klubowym składa wizytę Samorząd Uczniowski, który okazuje się być parostwem innej wysokoklasowej diablicy, która również uczęszcza do Akademii Kuou, Sony Sitri, spadkobierczyni własnego klanu i przewodniczącej samorządu. Obydwie diablice przedstawiają sobie swoich nowych podwładnych, co jednocześnie rozpoczyna rywalizację pomiędzy Isseiem i Sajim. Ten ostatni ujawnia, że otrzymał pozwolenie na otrzymanie chowańca, jednak Mistrz Chowańców jest dostępny tylko podczas pełni Księżyca, przez co obydwie grupy decydują się stoczyć mecz w dwa ognie, który ma rozsądzić, kto uda się na polowanie. Pojedynek kończy się zwycięstwem Klubu Okultystycznego i cała grupa udaje się do lasu, w którym spotykają Mistrza Chowańców, Esha, który zabiera ich na łowy. Najpierw spotykają Undine, która wywołuje autentyczne przerażenie u Isseia, a potem napotykają się na smoczątko Smoka Chochlikowatego. Iseesi chce go początkowo schwytać, ale zmienia zdanie, kiedy widzi dziwny śluz, który nagle napada na dziewczyny i zaczyna rozpuszczać ich ubrania, gdyż uznaje, że to śluz jest o wiele bardziej interesujących chowańcem, niż mały smok. Opinii Isseia nie podziela natomiast reszta grupy, którzy bez litości eksterminują śluz. Issei próbuje go za wszelką cenę ochronić, przytulając Asię, która wciąż jest nim oblepiona, za co zostaje porażony błyskawicami przez Smoka Chochlikowatego, który niszczy przy okazji resztki śluzu. Mistrz Chowańców ujawnia wtedy, że mały smok musiał polubić Asię, która następnie czyni go swoim chowańcem i nadaje mu imię Rassei.

Isseiowi śni się, że żeni się z Rias, przez co pośrednio kontaktuje się z mieszkającym wewnątrz niego smokiem. Później, podczas szkolnych zajęć, Issei, Matsuda i Motohama podglądają przebierające się dziewczyny, za co zostają pobici przez Koneko. W pokoju klubowym Asia leczy Isseia, a Rias mówi, że jeśli ma ochotę popatrzeć na nagą dziewczynę, to zawsze chętnie się dla niego rozbierze. Po tym jak Issei i reszta członków Klubu Okultystycznego opuszczają pokój klubowy, Akeno stwierdza, że Rias traktuje Isseia bardzo ulgowo, po czym sama opuszcza pomieszczenie. W tym samym momencie pojawia się nieznany magiczny krąg. W nocy, w pokoju Isseia pojawia się nagle Rias, która oświadcza, że chce uprawiać z nim seks, jednak tą interesującą sytuację przerywa pojawienie się Grayfi, która zabiera ze sobą Rias. Następnego dnia Issei spotyka Risera Feneksa, kolejnego wysokoklasowego diabła z Klanu Feneks, który okazuje się być narzeczonym Rias, którego wybrali jej rodzice. Rias kłóci się z Riserem, gdyż nie chce za niego wychodzić, co kończy się wyzwaniem do stoczenia Królewskiej Gry. Przy okazji Riser prezentuje swoje parostwo, które składa się z samych pięknych kobiet, co doprowadza Isseia do zazdrości, tym bardziej, że Raiser popisuje się przed Isseiem i flirtuje ze swoją królową, Yubelluną, przez co chłopak wyzywa go na pojedynek ale zostaje znokautowany przez Mirę. Riser stwierdza, że jest ona najsłabszą z jego figur, po czym opuszcza pokój klubowy, zgadzając się na stoczenie Królewskiej Gry.

W ramach treningu przygotowującego do Królewskiej Gry, Rias zabiera całą swoja grupę do domku w górach. Issei trenuje z Kibą szermierkę, władanie magią z Akeno i walkę wręcz z Koneko. Jednak wszystkie treningi kończą się dla niego niepowodzeniem, ale za to wychodzi na jaw, że Asia ma olbrzymi talent we władaniu magią. Później, gdy Issei i Asia używają magii do gotowania, chłopak zauważa, że jest w stanie obierać ziemniaki samą siłą woli, jeśli tylko wyobraża sobie nagie ciało Akeno. Gdy przypomina sobie pierwszą aktywację Boskiego Daru w starciu z Kalawarner,wpada na pomysł stworzenia nowego typu ataku. W tym samym czasie Grayfia rozmawia ze swoim panem, Sirzechsem, na temat decyzji Rias co do stoczenia Królewskiej Gry. W nocy Issei, z niewielką pomocą Asi, zaczyna trening swojego nowego ataku. Następnego dnia Rias opowiada historię diabłów, aniołów i upadłych aniołów oraz tego, jak doszło do powstania Kólewskiej Gry. Później, w nocy, Issei rozmawia z Rias o zdolnościach Risera i powodach, dla których Rias nie chce za niego wyjść, przez co Issei rozpacza nad własną słabością. Następnego ranka chłopak stacza treningową bitwę z Kibą, która kończy się jego zwycięstwem i przy okazji zrównaniu z ziemią dużej góry.

Issei i reszta grupy przygotowują się do Królewskiej Gry przeciwko Riserowi, kiedy w pokoju klubowym składają wizytę Sona oraz Tsubaki, które oznajmiają, że będą sędziowały i komentowały całe starcie. Cała drużyna zostaje teleportowana do wymiaru, w którym zbudowano replikę Akademii Kuou, która ma być terenem walki Królewskiej Gry. Rias rozkazuje Akeno, Yuuto i Koneko, aby zastawili pułapki na wypadek ataku Risera. Issei i Koneko ruszają w stronę sali gimnastycznej, gdzie natykają się na czwórkę podwładnych Risera, Wieżę Xuelan oraz Piony, Mirę, Ile i Nel. Koneko walczy z Xuelan, a Issei z pozostałą trójką dziewczyn i skutecznie je obezwładnia dzięki swojemu nowemu atakowi, Niszczycielowi Szat, który zdziera z nich ubrania. Koneko również się udaje pokonać swoją przeciwniczkę, po czym obydwoje uciekają z sali gimnastycznej, która zostaje zniszczona przez atak Akeno, a dziewczyny z Parostwa Risera, które nie zdążyły z niej uciec, zostają tym samym wyeliminowane z walki. W tym samym czasie Kiba walczy z trzema innymi Pionami Risera, które szły w stronę kwatery głównej Rias. Kiedy Koneko i Issei zdecydowali się przystąpić do wykonania kolejnej fazy planu, dziewczyna została nagle wyeliminowana z walki, przez atak Królowej Risera, Yubelluny.

Po wydarzeniach z ostatniego odcinka, Issei wyzywa na pojedynek Yubellunę, gdyż chce pomścić porażkę Koneko, ale zostaje powstrzymany przez Akeno, która zamierza stoczyć z nią pojedynek. Issei rusza wtedy razem z Yuuto, gdyż Rias została zmuszona do zmiany swojej strategii po tym, jak Akeno wdała się w pojedynek z Yubelluną i postanowiła, że zmierzy się z Riserem, mimo iż Issei i Yuuto mieli co do tego pewne zastrzeżenia. Obydwaj chłopcy natykają się na pozostałe członkinie Parostwa Risera – jego siostrę i jednocześnie Gońca, Ravel, Karlamine i Siri, będące Skoczkami, Isabelę, która jest Wieżą, drugiego Gońca, Mihae oraz dwa Piony-bliźniaczki Ni i Li. Yuuto walczy z Karlamine, podczas gdy Issei stacza pojedynek z Isabelą, którą pokonuje. Uwagę obydwu chłopców przykuwa w tym momencie Rias, która walczy z Raiserem i nie jest w najlepszej sytuacji. Podczas walki Boski Dar Isseia ewoluuje, zmieniając się w Podarunek Daru Wzmocnienia, który po połączeniu z Narodzinami Miecza Kiby, doprowadza do wyeliminowania z walki wszystkich przeciwniczek, z wyjątkiem Ravel. Radość ze zwycięstwa jest jednak krótka, gdyż przerywa ją wiadomość o porażce Akeo, a w chwilę potem Yubelluna nokautuje nagle Yuuto. Wbrew ostrzeżeniom Ravel, Issei rusza do kwatery głównej i promuje się na Królową, a potem wchodzi na dach, gdzie Rias oraz Asia walczą z Riserem. Issei nie jest jednak nic w stanie zrobić, gdyż jego ciało osiągnęło już swój limit, z powodu ciągłego używania Daru Wzmocnienia i prawie zostaje zabity przez Riserea. Odcinek kończy się, gdy Rias uznaje się za pokonaną, aby uratować swojego Piona. Sona w takiej sytuacji ogłasza zwycięstwo Risera.

Issei budzi się i stwierdza, że leży w łóżku, a Królewska Gra zakończyła się porażką. Obwinia siebie samego za bycie takim słabym, przez co Rias poniosła klęskę podczas meczu. Wkrótce potem Grayfia, Królowa Sirzechsa, daje Isseiowi kartkę z magicznym kręgiem, który umożliwi mu dostanie się na przyjęcie zaręczynowe Rias, odbywające się w Zaświatach. Wraz z jego przybyciem całe przyjęcie zostaje rozbite, a Sirzechs proponuje, aby Issei i Riser stoczyli ze sobą pojedynek jeden na jednego. Podczas walki wychodzi na jaw, że Ise oddał Ddraigowi swoją lewą rękę, w zamian za możliwość aktywowania Łamacza Ładu na dziesięć sekund. Po tym jak czas upływa, Issei kontynuuje swój atak za pomocą świętych symboli pożyczonych od Asi, wykorzystując w ten sposób słabość Risera, dzięki czemu odnosi zwycięstwo. Po pojedynku Sirzechs oznajmia, że gdyby to by było konieczne, to wysłałby drugiego gryfa, aby pomógł Isseiowi w walce z Riserem. Odcinek kończy się, kiedy Rias całuje Isseia lecąc razem z nim na gryfie, po czym następuje scena, gdy Rias mówi jego rodzicom, że od dziś zamieszka razem z nim.

Pewnego dnia po przebudzeniu Issei stwierdza, że obok niego śpi kompletnie naga Rias, po chwili do pokoju wchodzi sprowokowana przez Rias Asia, która też zaczyna się rozbierać. Później, podczas szkolnych zajęć, w ramieniu Isseia przebudza się smok, co zmusza go do spotkania się z Akeno, która usuwa z jego ciała nadmiar smoczych mocy. Po szkole cały Klub Okultystyczny spotyka się w domu Isseia, gdyż ma się tam odbyć kolejne spotkanie klubowe, podczas którego pojawia się mama Isseia, która przynosi album z jego zdjęciami z dzieciństwa. Wśród nich jedno szczególnie interesuje Kibę, gdyż przedstawia Isseia i jego przyjaciela z dzieciństwa na tle Świętego Miecza. Później, po tym jak Issei wypełnił swój kontrakt z nowym klientem, cała grupa rusza do opuszczonej fabryki, aby zapolować na wygnanego diabła, co im się udaje, choć z niejakim trudem, gdyż Kiba w ogóle nie wykazuje chęci do walki. Kiedy Rias pyta się go o przyczynę, ten ją ignoruje i odchodzi, a kiedy Issei mówi, że martwi się o niego, Kiba objawia mu swój prawdziwy cel w życiu: zemsta na Świętym Mieczu Excaliburze. Później, w domu Isseia, Rias opowiada chłopakowi o przeszłości Kiby i „Projekcie Święty Miecz”, w który ten był zaangażowany”. W tym samym czasie Kiba jest świadkiem, jak Freed Sellzen zabija za pomocą Excalibura jakiegoś księdza, a do miasta przybywają dwie tajemnicze postacie.

Historia zaczyna się w momencie, gdy Kiba walczy z Freedem, który posługuje się Excaliburem, dopóki były egzorcysta nie wycofuje się z walki. Następnego ranka Issei budzi się i jest zszokowanym faktem, że Rias i Asia śpią razem z nim całkiem nagie. Po tym jak obydwie wychodzą, Ddraig rozmawia z Isseiem i opowiada mu o Smoku Wymycia, Albionie. W tym samym czasie, podczas drogi do szkoły, Sona zauważa dwie postacie, które czekają na nią przed szkolną bramą. Później, w pokoju klubowym składa wizytę Sona, która mówi, że chce przedyskutować z Rias coś ważnego i opowiada jej o dwóch dziewczynach z Kościoła, które złożyły jej wizytę. W tym samym czasie, gdy Issei i Asia przychodzą do domu, ze zdumieniem stwierdzają, że są tam dwie dziewczyny, które rozmawiają z mamą Isseia. Jedna z nich okazuje się być przyjaciółką z dzieciństwa Isseia, Iriną Shidou. Następnego dnia Irina i Xenovia składają wizytę w Klubie Okultystycznym, aby powiedzieć Rias i jej parostwu o powodzie, dla którego przybyły do miasta; mają odzyskać skradzione Excalibury. Przy okazji Xenovia obraża Asię, która było poprzednio „Świętą Dziewicą” i nazywa ją „wiedźmą”. W obronie Asi stają Issei oraz Kiba, którzy wyzywają obie dziewczyny na honorowy pojedynek.

Issei i Kiba staczają pojedynek z Iriną oraz Xenovią i obydwaj przegrywają. Zanim obydwie dziewczyny opuszczają szkołę, Rias pyta się ich o to, który upadły anioł ukradł Święte Miecze, na co one odpowiadają, że to jeden z przywódców, Kokabiel. W pokoju klubowym Yuuto opuszcza budynek wściekły z faktu, że przegrał pojedynek. Issei postanawia że mu pomoże z jego zemstą na Excaliburach. Do pomocy wyraża również chęć Koneko i wspólnie zmuszają też do tego Sajiego. W trójkę rozpoczynają poszukiwania Xenovi i Iriny, które spotykają na ulicy. Dziewczyny nieoczekiwanie godzą się na pomoc, a Kiba dotknięty troską Isseia i Koneko, również przystaje na ich plan. Później, w nocy, cała grupa spotyka się razem, aby opracować plan zniszczenia Excalibura. W tym samym czasie tajemniczy młody mężczyzna spotyka się z klientem Isseia.

Issei i reszta grupy wprowadzają swój plan w życie, aby odnaleźć Freeda i fragmenty Excaliburów. Natykają się na Freeda, z którym Kiba stacza pojedynek, a dzięki pomocy Isseia, Sajiego i Koneko, zyskuje przewagę nad swoim przeciwnikiem. Jednak nie zdążyli go pokonać, gdyż pojawił się nagle Valper Galilei, dzięki któremu Freed był w stanie lepiej opanować zdolność Excalibura, a następnie obydwaj uciekli, ścigani przez Kibę, Irinę i Xenovię. Zaraz potem pojawiły się Sona i Rias, które ukarały swoje Piony za samowolne działanie.

Sona i jej drużyna tworzą barierę ochronną dookoła Akademii Kuou, podczas gdy Rias i jej grupa przygotowują się do walki z Kokabielem, Freedem i Valperem. Bitwa zaczyna się w momencie, gdy Kokabiel przywołuje kilka Cerberów, jednakze Drużyna Gremory bez trudu je pokonuje dzięki pomocy Xenovi. W tym samym czasie Valper z sukcesem scala cztery Excalibury, a Rias i Akeno próbują walczyć z Kokabielem, jednak upadły anioł jest dla nich zbyt potężny.

Issei przesyła swoją wzmocnioną moc do Rias, która następnie atakuje Kokabiela, ale bezskutecznie. Akeno również przeprowadza atak, ale także na daremnie. Kokabiel zauważa wtedy, że Akeno jest córką jednego z przywódców upadłych aniołów, Barakiela i kpi z Rias, że ma dziwny gust w doborze sług, zupełnie jak jej brat. Rozzłoszczony tymi obelgami Issei postanawia zaatakować Kokabiela. Kiba, Xenovia i Koneko atakują upadłego anioła, aby kupić mu trochę czasu, by mógł wzmocnić swoją moc. Jednak nawet połączone siły całej trójki nie są w stanie nic zdziałać. Kokabiel ujawnia wtedy, że podczas Wielkiej Wojny zginęli nie tylko Czterej Maou, ale również Bóg, co dla wszystkich jest niemałym zaskoczeniem, zwłaszcza Asia i Xenovia są szczególnie zszokowane. Pomimo tego Issei potwierdza, że jego marzeniem jest zostanie Królem Haremu, a jego postawa napawa wszystkich chęcią do walki.

Issei zdradza całemu Klubowi Okultystycznemu, kim tak naprawdę jest jego klient, a Rias nie jest zadowolona z tego faktu. Następnego dnia Klub Okultystyczny sprząta szkolny basen, kiedy nagle w ramieniu Isseia budzi się jego smocza moc, która rozprasza Akeno. Po posprzątaniu, cały Klub pływa w basenie. Rias próbuje wtedy uwieść Isseia, kiedy każe mu nasmarować olejkiem swoje plecy, ale ten sam zamiar ma Akeno, co wywołuje między nimi małe starcie, a przerażony Issei ucieka prosto w ramiona Xeonovi, która oznajmia mu wprost, że chce mieć z nim dzieci, ale zanim przechodzi od słów do czynów, nagle pojawiaja się reszta dziewczyn, które im przeszkadzają.

Vali zbliża się do Isseia, kiedy nagle pojawiają się Xenovia i Kiba, którzy mu to uniemożliwiają. Vali stwierdza wtedy z ironią, że skoro nie potrafili pokonać Kokabiela, to tym bardziej nie mają szans z nim. Pyta się potem Isseia, za jak silnego się uważa, a potem mówi Rias, aby dobrze opiekowała się swoim sługą.

Kiedy Issei odpoczywa w pokoju pielęgniarki, po spotkaniu z Valim i pyta się Ddraiga, jakiego typu więź łączy go z Albionem, a ten mu opowiada historię o Dwóch Niebiańskich Smokach. Po powrocie do klasy Issei ponownie wpada w komiczną sytuację, kiedy Xenovia z powodu swojego braku wiedzy wręcza mu prezerwatywy, na skutek czego chłopak ucieka z klasy. Spotyka wtedy Rias i Akeno, które rozmawiają z Soną i Tsubaki na temat jego wcześniejszego spotkania z Valim, a do tego przejmują się nadchodzącymi obserwacjami klasowymi.

Po zdjęciu pieczęci rozlega się głośny krzyk, a we wnętrzu pokoju znajduje się duża trumna, w której ukrywa się ktoś, ubrany w żeński mundurek szkoły. Rias przedstawia tą osobę jako Gaspera Vladi. Gasper przez przypadek zatrzymuje czas, kiedy Issei go dotyka. Rias zdradza, że Boskim Darem Gasper jest Zakazany Widok Balora i był zapieczętowany dlatego, ponieważ nie panuje nad swoją zdolnością. Rias, Akeno i Yuuto odchodzą, aby pomóc w przygotowaniu spotkania pokojowego Trzech Frakcji, zostawiając trenowanie Gaspera pozostałym członkom Klubu Okultystycznego. Podczas treningu pojawia się nagle Azazel, który uczy Sajiego, Isseia i Gaspera tego, jak kontrolować Boski Dar tego ostatniego.

Issei meets Michael, the Chief of the Angels, and continues training Gasper in the days leading up to the Leaders' Summit.

Rozmowy pokojowe trwają, a Azazel pyta się Isseia i Valiego o ich opinię na temat traktatu pokojowego. Issei pyta się wtedy Michała o powody, dla których Asia została wygnana z Kościoła, a on wyjaśnia mu wszystko, zaś Xenovia i Asia oznajmiają, że podoba się im obecny styl życia. Azazel opowiada wtedy o swojej podwładnej, która zabiła Asię, co doprowadza Isseia do złości, aż nagle czas zostaje zatrzymany.

Bitwa pomiędzy magami i Trzema Frakcjami wciąż trwa po tym, jak Gasper zniszczył magiczny krąg transportowy magów, a Azazel zabił Katereę za pomocą swojego Sztucznego Boskiego Daru. Nagle sam zostaje zaatakowany przez Valiego, który okazuje się być zdrajcą. Grozi Isseiowi że zabije jego rodziców, przez co Issei się wścieka i wchodzi w tryb łamacza Ładu. Walczy następnie z Valim, ale w ogóle nie jest w stanie dotrzymać mu kroku. Mocno przy tym ryzykując, wchłania moc Boskiego Podziału do swojego Daru Wzmocnienia. Podczas dalszej walki, Azazel stwierdza, że moc Valiego może nawet zmniejszyć rozmiar piersi dziewczyn z Klubu Okultystycznego, co napełnia Isseia nową energią do walki i udaje mu się dość mocno poturbować swojego przeciwnika. Kiedy jednak Vali przygotowuje się do kontrataku, nagle pojawia się nowa postać, Bikou, który przerywa ich pojedynek i zabiera ze sobą Valiego. Po walce Issei prosi Michała o pozwolenia na to, aby Xenovia i Asia mogły się modlić do Boga, na co ten się zgadza.