Issei Hyôdô est un lycéen inscrit à l’académie Kuô, un établissement qui n’accueillait que des filles jusqu’à récemment. Bien que la gent féminine constitue l’écrasante majorité de ce lieu d’études, Issei se désespère de n’avoir toujours pas de petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance de Yûma, qui va lui demander de sortir avec lui...

Issei s’est réveillé tout nu dans son lit avec Rias à ses côtés, également en tenue d’Eve. La jeune fille lui explique qu’elle est un démon et que Issei est à présent son serviteur. Issei va ensuite faire la connaissance des membres du club de recherches occultes, qui, eux aussi, sont des démons, tout comme lui...

Sous la direction de Rias, Issei se soumet à un entraînement matinal afin d’augmenter sa force physique. Asia les rejoint un peu plus tard, et le trio prend la direction du domicile d’Issei. Une fois sur place, Issei constate que les affaires d’Asia sont devant chez lui. C’est alors que la présidente du club de recherches occultes lui annonce que la jolie blonde va désormais vivre sous le même toit que lui...

Estimant qu’Issei attire plein de jolies filles, Motohama et Matsuda lui demandent de leur en présenter une. Issei finit par accepter et organise une rencontre avec Miltan… En récompense, il se retrouve dans un casier du vestiaire des filles et admire la gent féminine en train de se changer. Il est cependant surpris par Koneko...

Une créature nommée Ddraig se manifeste dans un rêve d’Issei. Elle se présente à lui comme étant un dragon rouge résidant dans son bras gauche, et se dit prête à partager son pouvoir avec lui au prix d’un sacrifice. Issei sort ensuite de son sommeil et se retrouve en présence de Grayfia. Cette dernière lui annonce que Riser a remporté le match de classement suite à l’abandon de Rias, et que la jeune fille s’est rendue dans le royaume des ombres car une réception sera donnée en l’honneur de ses fiançailles avec le 3e fils de la famille Phoenix...