Po tym jak Klub Okultystyczny kończy oglądać nagranie z Królewskiej Gry pomiędzy Sairaorgiem a Zephyrdorem, składa im wizytę Diodora Astaroth, który che dokonać wymiany Gońców, jednak Rias mu odmawia. Przed opuszczeniem pokoju klubowego, Diodora jeszcze raz wyjawia swoje uczucia Asi, a kiedy Issei stara się go powstrzymać, ten przezywa go od plugawego smoka, przez co Asia go policzkuje. Diodora zapowiada wtedy, że pokona Isseia podczas Królewskiej Gry.

Podczas drogi powrotnej od klienta, Issei i Kuroka spotykają Valiego i Kurokę, którzy ostrzegają Isseia przed Diodorą. W Rezydencji Hyoudou, za radą Iriny, wszystkie dziewczyny przebierają się dla Isseia, co doprowadza do walki pomiędzy Akeno i Rias. Issei mówi jej też o spotkaniu z Valim.