Ahora Issei vive con todas las chicas del clan en una mansión. Son la vacaciones de verano, así que el clan completo viaja al inframundo. Durante el viaje son atacados por un Dragón. El dragón resulta ser un demonio, una prueba de Azazel para analizar el entrenamiento que los miembros del clan deben llevar.

Lo que parecía ser una serie de enfrentamientos predecibles, se vuelve interesante cuando Sairagog propone un combate total por equipos