Isseiowi śni się, że żeni się z Rias, przez co pośrednio kontaktuje się z mieszkającym wewnątrz niego smokiem. Później, podczas szkolnych zajęć, Issei, Matsuda i Motohama podglądają przebierające się dziewczyny, za co zostają pobici przez Koneko. W pokoju klubowym Asia leczy Isseia, a Rias mówi, że jeśli ma ochotę popatrzeć na nagą dziewczynę, to zawsze chętnie się dla niego rozbierze. Po tym jak Issei i reszta członków Klubu Okultystycznego opuszczają pokój klubowy, Akeno stwierdza, że Rias traktuje Isseia bardzo ulgowo, po czym sama opuszcza pomieszczenie. W tym samym momencie pojawia się nieznany magiczny krąg. W nocy, w pokoju Isseia pojawia się nagle Rias, która oświadcza, że chce uprawiać z nim seks, jednak tą interesującą sytuację przerywa pojawienie się Grayfi, która zabiera ze sobą Rias. Następnego dnia Issei spotyka Risera Feneksa, kolejnego wysokoklasowego diabła z Klanu Feneks, który okazuje się być narzeczonym Rias, którego wybrali jej rodzice. Rias kłóci się z Riserem, gdyż nie chce za niego wychodzić, co kończy się wyzwaniem do stoczenia Królewskiej Gry. Przy okazji Riser prezentuje swoje parostwo, które składa się z samych pięknych kobiet, co doprowadza Isseia do zazdrości, tym bardziej, że Raiser popisuje się przed Isseiem i flirtuje ze swoją królową, Yubelluną, przez co chłopak wyzywa go na pojedynek ale zostaje znokautowany przez Mirę. Riser stwierdza, że jest ona najsłabszą z jego figur, po czym opuszcza pokój klubowy, zgadzając się na stoczenie Królewskiej Gry.

Po wydarzeniach z ostatniego odcinka, Issei wyzywa na pojedynek Yubellunę, gdyż chce pomścić porażkę Koneko, ale zostaje powstrzymany przez Akeno, która zamierza stoczyć z nią pojedynek. Issei rusza wtedy razem z Yuuto, gdyż Rias została zmuszona do zmiany swojej strategii po tym, jak Akeno wdała się w pojedynek z Yubelluną i postanowiła, że zmierzy się z Riserem, mimo iż Issei i Yuuto mieli co do tego pewne zastrzeżenia. Obydwaj chłopcy natykają się na pozostałe członkinie Parostwa Risera – jego siostrę i jednocześnie Gońca, Ravel, Karlamine i Siri, będące Skoczkami, Isabelę, która jest Wieżą, drugiego Gońca, Mihae oraz dwa Piony-bliźniaczki Ni i Li. Yuuto walczy z Karlamine, podczas gdy Issei stacza pojedynek z Isabelą, którą pokonuje. Uwagę obydwu chłopców przykuwa w tym momencie Rias, która walczy z Raiserem i nie jest w najlepszej sytuacji. Podczas walki Boski Dar Isseia ewoluuje, zmieniając się w Podarunek Daru Wzmocnienia, który po połączeniu z Narodzinami Miecza Kiby, doprowadza do wyeliminowania z walki wszystkich przeciwniczek, z wyjątkiem Ravel. Radość ze zwycięstwa jest jednak krótka, gdyż przerywa ją wiadomość o porażce Akeo, a w chwilę potem Yubelluna nokautuje nagle Yuuto. Wbrew ostrzeżeniom Ravel, Issei rusza do kwatery głównej i promuje się na Królową, a potem wchodzi na dach, gdzie Rias oraz Asia walczą z Riserem. Issei nie jest jednak nic w stanie zrobić, gdyż jego ciało osiągnęło już swój limit, z powodu ciągłego używania Daru Wzmocnienia i prawie zostaje zabity przez Riserea. Odcinek kończy się, gdy Rias uznaje się za pokonaną, aby uratować swojego Piona. Sona w takiej sytuacji ogłasza zwycięstwo Risera.

Issei budzi się i stwierdza, że leży w łóżku, a Królewska Gra zakończyła się porażką. Obwinia siebie samego za bycie takim słabym, przez co Rias poniosła klęskę podczas meczu. Wkrótce potem Grayfia, Królowa Sirzechsa, daje Isseiowi kartkę z magicznym kręgiem, który umożliwi mu dostanie się na przyjęcie zaręczynowe Rias, odbywające się w Zaświatach. Wraz z jego przybyciem całe przyjęcie zostaje rozbite, a Sirzechs proponuje, aby Issei i Riser stoczyli ze sobą pojedynek jeden na jednego. Podczas walki wychodzi na jaw, że Ise oddał Ddraigowi swoją lewą rękę, w zamian za możliwość aktywowania Łamacza Ładu na dziesięć sekund. Po tym jak czas upływa, Issei kontynuuje swój atak za pomocą świętych symboli pożyczonych od Asi, wykorzystując w ten sposób słabość Risera, dzięki czemu odnosi zwycięstwo. Po pojedynku Sirzechs oznajmia, że gdyby to by było konieczne, to wysłałby drugiego gryfa, aby pomógł Isseiowi w walce z Riserem. Odcinek kończy się, kiedy Rias całuje Isseia lecąc razem z nim na gryfie, po czym następuje scena, gdy Rias mówi jego rodzicom, że od dziś zamieszka razem z nim.