Após um terremoto espacial Shido corre para o local onde havia combinado de encontrar sua irmã mais nova, porem ao chegar no local ele encontra uma garota no meio de uma cratera...

With the support of Ratatoskr, Shido goes on a date with Tohka as Origami watches from afar.

Shido encounters the mysterious "Hermit" one rainy day, and Tohka and Origami fight over Shido at school.

Shido goes to Origami's apartment to look for Hermit's puppet, Yoshinon, who was lost during the last fight, and Tohka talks with Reine about her feelings for Shido.

Shido and the Spirits decide to visit Tengu City Hot Springs, but they run into some trouble on the way.

Shido takes Tohka, Kurumi, and Origami out on dates on the same day. Will he be found out?

To get ready for his date with Kotori, Shido goes swimsuit shopping with Tohka and Yoshino. Meanwhile, Origami finds out more about Ifrit.

Shido and Kotori enjoy their date at the amusement park until they are interrupted by Origami.

Shido e os Espíritos estão de volta, mas os poderes de Tohka estão instáveis enquanto ela e Origami continuam a disputar as atenções do Shido.

A turma de Shido vai em uma excursão à Ilha Arubi, afiliada à DEM, onde ele e Tohka se afastam dos colegas e encontram Espíritos gêmeos.

A situação se inverte quando Kaguya e Yuzuru tentam fazer com que Shido se apaixone por elas.

A Fraxinus é atacada em pleno ar enquanto Kotori está longe e, em terra, Shido e Tohka são atacados enquanto Kaguya e Yuzuru travam seu último duelo.

Shido conhece Izayoi Miku, uma cantora famosa também conhecida como o Espírito Diva, enquanto se prepara para o Festival Integrado de Cultura das escolas da cidade de Tengu.

O Festival Tenou começa e Shido se veste de mulher para participar das atividades como Shiori, para agradar a Miku.