Op een nacht wordt Sawyer bruut wakker gemaakt door een everzwijn, dat het zeil van zijn beschuttingsplaats meeneemt. Als Sawyer het zwijn achterna gaat hoort hij in de jungle gefluister. Hij herinnert zich dat Sayid hetzelfde heeft meegemaakt. De volgende dag besluit hij het everzwijn te gaan zoeken, met Kates hulp. Bij een drinkspelletje bij het kampvuur onthullen de twee een hoop over hun verleden.

Sun en Jin's leven komt in gevaar wanneer Sayid probeert Jack en de andere vermisten terug te vinden. Sayid bedenkt een plan om de aandacht van de Others te krijgen. Ondertussen doet Ben een verleidelijk aanbod aan Jack, in ruil voor zijn medewerking. Kate en Sawyer hebben moeite met het aanpassen aan de moeilijke omstandigheden die hen worden voorgeschoteld door The Others.

Nadat Desmond Claire heeft gered van de verdrinkingsdood, proberen Charlie en Hurley erachter te komen waarom Desmond de toekomst kan voorspellen. Desmond weet precies wat er wanneer gaat gebeuren.

Wanneer Kate en Locke aankomen bij het kamp van The Others, belooft Ben dat hij Locke het geheim van het eiland zal vertellen als hij stopt met zijn plannen. Kate's weerzien met Jack verloopt niet zo soepel wanneer ze erachter komt dat de anderen hem een deal hebben aangeboden.

De vreugde over de terugkeer van Jack is van korte duur als hij Juliet, een van The Others, aan de rest voorstelt. Ondertussen wordt Claire bedreigd door een vreemde ziekte.

Ben geeft informatie over het eiland aan Locke. Hij neemt hem mee op reis naar diverse locaties en brengt hem naar de mysterieuze Jacob.

Hurley, Michael, and Jin are playing golf on the golf course. After Jin misses a putt to win the game, he goes on a temper-tantrum, shouting in Korean. As Hurley and Michael look on, Jin lets out all of his anger: he is unhappy, he doesn't want to be pitied, nobody understands him, and he is tired of the handcuffs. As Michael and Hurley eventually leave, Jin sits down, half crying, and repeating "I'm so alone."

Vincent is running through the jungle on the island, when he encounters Christian Shephard. Christian tells Vincent to find Jack and wake him up because he "has work to do." The first scene of "Pilot, Part 1" then replays with Vincent encountering Jack as he is regaining consciousness.

De overlevenden twijfelen aan de intenties van hun vermeende redders, wanneer er vier vreemden aankomen op het eiland.

Juliet krijgt bezoek van iemand uit haar verleden en ze krijgt opgedragen om Charlotte en Faraday op te sporen. Ze moet het tweetal belemmeren bij het voltooien van hun missie. Dit moet ten koste van alles. Ondertussen biedt Ben Locke een aantrekkelijke deal.

Jack probeert de identiteit te achterhalen van een lichaam dat is aangespoeld. Ondertussen wordt Locke's kamp aangevallen door Ben zijn troepen.