In Heras Auftrag hat ein Zyklop einen Fluss umgeleitet, damit der den Weinberg der Göttermutter bewässert. Die Bewohner des Dorfes Trachis, deren Existenz von diesem Wasserlauf abhängt, versuchen verzweifelt, die Umleitung rückgängig zu machen. Daran aber hindert sie der einäugige Riese brutal. Die Dorfbewohner rufen Hercules zu Hilfe.

Iolaus wird von einem Blitz getroffen und kann plötzlich in die Zukunft blicken. In seiner ersten Vision sieht er eine bezaubernde Frau, die Hercules jedoch viel Ärger bringt. Der glaubt Iolaus nicht so recht, doch kurze Zeit später begegnen sie Rheanna. Die junge Frau bittet die beiden um Hilfe: Ihr Volk liegt im Streit mit Tyrann Melkos.