Hercules e Iolao sono a Vobs, ospiti di Thanis, un loro amico scultore, e di sua figlia Daniella. Iolao accompagna Thanis al mercato dove accade un fatto incredibile. Thanis colpisce a tradimento Trilos, un mercante che conosce da tempo, e fugge con la sua borsa, ma qualche attimo più tardi ricompare come se niente fosse accaduto rischiando di essere linciato dalla folla infuriata. Hercules riuscirà a scagionarlo scoprendo il vero colpevole, Proteo, dio che ha il potere di trasformarsi in chiunque voglia.