Aus Liebe zu Hercules hat Serena ihren göttlichen Status aufgegeben. So hat Ares leichtes Spiel und ermordet sie kurz nach der Hochzeit. Der Bevölkerung macht er jedoch weis, dass sie von Hercules umgebracht wurde.

Callisto ist durch einen Dimensionstunnel in die Vergangenheit gereist. Dort versucht er, die Mutter von Hercules zu töten, um dessen Geburt zu verhindern. Doch Iolaus ist schon unterwegs, um Callistos Plan zu verhindern.