קריסטה סטאר חוזרת הביתה מעיראק ומגלה שאחיה התאום נרצח. היא מחליטה לרדוף אחר האחראי ומסתבר שגם "בלייד" צייד הערפדים רודף אחרי אותו איש, ויחד שניהם מנסים להפילו.

קריסטה מתעוררת למציאות של מדינת הערפדים, מרקוס מסביר לה את החוקים של בית קת'ון. ומונע מקריסטה לעזוב את בית קת'ון, היא נאלצת לפעול לבדה, ללא סיוע מצד בלייד או שן.

בלייד ושן הרגו ערפד בשם סנדס, אשר היה בשימוש בניסויים של מרקוס. קריסטה מבקרת לראשונה את אימה מאז שחזרה. בנוסף היא מנסה להשיג דגימה חיסון לפגשיה עם צ'ייס.

בלייד נתפס ע"י קבוצת ערפדים הנקראת "דם רע" והכומר קרליל עולה על זה. קריסטה בדרכה לבית לשיין, בניסיון לקבל חיזיון שיוביל אותה אל בון.

קריסטה רודפת את בון. בינתיים מרקוס שולח את צ'ייס לברלין למצוא את ד"ר וונר כאשר אחת המטופלות שלו היא אישה הרה בעלת סוד אפל. בינתיים מרקוס מגלה את סוד "אאורורה" לקריסטה.

בלייד מנסה לפתור רצח של שוטר. סדרת פלשבקים מהעבר מספרת איך אביו של בלייד הביא אותו לאברהם ויסלר. בינתיים קריסטה מתמודדת עם מצבה הקריטי של אמה.

ליסה סטאר ערפד עכשיו, היא חופשייה. בלייד וקריטסה חייבים למצוא אותה ולתת לה את הנסיוב. צ'ייס נפגשת עם אהובה לשעבר אלכס, והוא רוצה שהיא תעזוב את מרקוס.

אחרי מות אמה, קריסטה יותר ויותר מתנתקת ממרקוס ובלייד. בלייד מגלה מידע על הנוזל שהוצא מונסה, בינתיים דאמק עושה את מהלכו כנגד מרקוס.

בלייד ושן מבינים ש-"הנסיך הלבן" הוא ערפד מזעזע ורוצח סדרתי העובד מחוץ למועדון לילה בדטרויט. בלייד שולח את קריסטה לטיהור אחרי שהיא גמרה את מרקוס. וצ'רלו עושה עסקה עם צ'ייס.

הסוכן ריי קולינס וצוותו של בלייד מתכוונים להתנפל על הערפדים. מרקוס סוף-סוף מבצע את מהלכו לקראת הדם הטהור כאשר הוא הראשון שהולך אחרי שרלוט ונפגש איתו בחשאיות.

בפרק האחרון, מרקוס מבצע את מהלכו הסופי לקראת השגת הדם הטהור ובנוסף הוא מגלה את מקום המסתור הסודי של בלייד ושן. זה מוביל למפגש ולהתנגשות האחרונה בין בלייד ומרקוס ובין קריסטה וצ'ייס.