Michael informe ses amis que Courtney fait partie du gang des Skins ; le député Whitaker aurait donc travaillé avec elle. La mort de ce dernier, assassiné par Isabel, est officiellement attribuée à un accident de voiture. Max croit que les Skins tentent ainsi de masquer la vérité pour empêcher le gouvernement de mener des investigations plus poussées...

La ville de Roswell est déserte : toute la population semble s'être volatisée. Max et ses amis sont convaincus que les skins sont à l'origine de cette disparition. Courtney leur apprend alors que les habitants de la ville ont été projetés dans des mondes parallèles...