Max viaja para Hollywood enquanto investiga um assassinato que acredita ter sido cometido por um alien. Liz e Kyle descobrem uma ligação com um filme de 1959 chamado “They Are Among Us” e quando Max vai até a Paramount Estúdios para investigar, ele acaba fazendo um teste para um papel de um alien no seriado “Enterprise” dirigido por Jonathan Frakes. Max acaba descobrindo que um alien que pode mudar de forma está vivendo na Terra, e é um famoso produtor chamado Kal Langley. Enquanto isso em Roswell, Isabel e Jesse resolvem como vão contar a suas famílias que estão noivos. E Kyle descobre mais sobre o relacionamento conturbado entre seu pai e seu avô.

Usando os seus poderes de rei, Max ordena Kal Langley, um shape-shifter, a usar suas influências militares para localizar a nave que os trouxe a Terra. Em Roswell, Isabel e Jesse lidam com os preparativos do casamento e Isabel sente as reações negativas dos amigos e família sobre o noivado. Enquanto isso, Liz fica preocupada com a falta de notícias de Max.