Kyle si našel novou přítelkyni Vicky. Alex přestal komunikovat s Liz i s Mariou. Liz zahlédne Alexe se šerifem v kanceláři, což vyvolá obavy hlavně v Maxovy. Slečna Topolská nechá vzkaz Mariině matce, aby přišla do školy. Mariina matka se sbližuje se šerifem. Liz se vkrade Alexovi do snu. Ve staré továrně se koná party, kde zadrží Liz a Alexe za pití alkoholu. Liz Alexovy prozradí Maxovo tajemství.

Max se ujišťuje , zda-li jsou s Liz stále přátelé. Poté jsou Max a Liz ředitelem přistiženi při líbání v kabinětě. Isabel pomáhá Michaelovi se zařizováním jeho nového bytu.