Naruto, všemi odstrkovaný chlapec, se snaží získat pozornost neustálým vymýšlením lumpáren. Všichni ho odstrkují proto, že do něj byl zapečetěn Devítiocasý démon, což ale Naruto neví. Jediný, kdo si k problémovému chlapci najde cestu, je jeho učitel z ninja akademie, Umino Iruka. Poté, co Naruto nesloží závěrečnou zkoušku, jiný učitel, Mizuki, mu poradí, aby se naučil techniky ze zakázaného svitku. Zákeřný Mizuki jej totiž chce ukrást. Naruto se ale překvapivě tajnou techniku naučí a s Irukovou podporou Mizukiho porazí.

Konohamaru, vnuk Hokage, vůdce vesnice, je také pěkné kvítko. Zlobí a chce se stát silným ninjou, aby v něm všichni neviděli jen potomka slavného klanu, ale samostatnou osobnost. Nakonec poprosí Naruta, aby se stal jeho učitelem. Zároveň se však dohodnou, že budou i rivalové, protože oba touží získat titul Hokage, až vyrostou.

Poté, co Naruto získal titul genin, se rozřazují žáci do jednotlivých týmů, v nichž budou plnit mise pod vedením zkušeného ninji. Naruto se dostane do týmu 7 spolu se Sakurou, kterou on tajně miluje, avšak ona jej kvůli jeho hyperaktivní povaze nemůže vystát. Naopak Sakura miluje jejich třetího člena týmu, Sasukeho, nejlepšího člena ročníku a dívčího idola, jehož zase nesnáší Naruto. I přesto dojde ten den k nešťastné shodě okolností, když se tihle dva políbí, čímž Naruto spoustu holek připraví o jejich tajný sen - být tou první, kdo políbí Sasukeho.

Tým 7 poznává svého velitele, tajemného džónina Kakašiho Hatake, jenž má ve zvyku chodit na setkání zásadně pozdě. Kakaši se seznamuje se svým týmem kladením otázek, na něž sám odpovídá velmi nejednoznačně. Sasuke v tomhle rozhovoru přizná, že jeho cílem je zabít jistého člověka. Kakaši je s odpověďmi spokojen a hned členům týmu zadá úkol, aby získali jakýmkoli způsobem alespoň jednu ze dvou rolniček, jenž má u sebe, aby mohli dostat oběd. Všichni členové se pokouší jednotlivě získat rolničky, ale nikdo neuspěje.

Sasukemu se málem podaří získat od Kakašiho rolničku, ale i tak je nakonec poražen. Sakuru při pokusu získat rolničku uvrhne Kakaši do iluze, v níž je na blízku umírající Sasuke, čímž ji samozřejmě přemůže. Naruto se mezitím snaží pokradmu přiblížit ke dvěma balíčkům s obědem, ale je přistižen Kakašim. Za trest nedostane pak na rozdíl od Sakury a Sasukeho najíst a Kakaši zdůrazní, ať se nepokouší Naruta během jeho nepřítomnosti krmit. Sasuke však Narutovi nabídne své jídlo, na což Sakura zareaguje stejně, ale vtom se zjeví Kakaši a pokárá je za jejich neposlušnost. Nakonec však prohlásí, že „ti, kteří neposlouchají rozkazy jsou považování za odpad, ale ti, kteří ani nezachrání své kamarády kvůli rozkazům, jsou ještě horší než to”. Kakaši se tak oficiálně stává mistrem jejich týmu.

Poté, co tým 7 splní již několik nejjednodušších misí typu D, se Naruto ptá Třetího hokage, zda by jim nepřidělil nějakou těžší misi. Tým 7 dostane tedy misi typu C, jejímž cílem je dopravit stavitele mostů Tazunu do Vlnkové země, aby tam dokončil stavbu mostu. Během začátku cesty jsou však přepadeni dvěma nindži z Mlžné vesnice, ale Kakašimu se podaří je porazit. Je však nespokojen s tím, jak si Naruto počínal během přepadení, naopak pochválí Sasukeho a Sakuru za jejich odvahu postavit se zkušenému nepříteli. Po zjištění, že Naruto byl při útoku zraněn a dostal se mu rány jed, navrhne Sakura, aby se vrátili zpět do vesnice, ale Naruto odmítá přerušit misi jen kvůli němu. Vrhacím nožem si odstraní z rány jed a slíbí, že už nikdy neuteče z mise a že neprohraje se Sasukem. Kakaši si všimne, že rána se díky síle devítiocasého liščího démona pozoruhodně rychle hojí.

Tým 7 spolu s Tazunou pluje na člunu do Vlnkové země. Kakaši požaduje po Tazunovi vysvětlení, proč lhal ohledně zařazení obtížnosti téhle mise do kategorie C. Tazuna přiznává, že po jeho krku jde bohatý lodní magnát jménem Gató, jenž si nepřeje dokončit most spojující Vlnkovou zemi s pevninou, protože by to pro jeho společnost znamenalo menší výnosy, a protože Gató již několikrát bojoval s Vlnkovou zemí, Tazunova země je válkou velmi vyčerpaná a nemohla si tak dovolit dražší misi. Tým 7 nakonec souhlasí s tím, že misi dokončí a Tazunu i přesto ochrání. Jsou však přepadeni uprchlým nindžou z Mlžné vesnice, Zabuzou Momočim, jehož si Gató najal po neúspěchu předchozích dvou nindžů. Poté, co Kakaši pozná Zabuzu, odstraní ze svého levého oka pásku a odhalí tak svůj šaringan. Sasuke jej ihned pozná a vysvětlí ostatním, že šaringan je typ unikátního oka, s jehož pomocí může jeho uživatel používat speciální oční techniky, rozpoznat nepřítelovy pohyby a techniky a také je zkopírovat. Je však o to víc udiven, jak jej Kakaši získal, protože tenhle typ očí se vyskytuje výhradně u příslušníků klanu Učiha. Zabuza mezitím vyvolá na bojišti hustou mlhu, v níž je viditelnost téměř nulová, přičemž Kakaši vykřikne na svůj tým, ať ochraňují Tazunu. Kakašimu se nakonec podaří Zabuzu chytit pod krk a namířit na něj vrhací nůž.

Zabuzovi se podaří Kakašiho překvapit a uvěznit jej do techniky vodního vězení. Naruto se rozhodne použít stínové klonování a zaútočit tak hromadně na Zabuzův klon, jenž sice většinu Narutových klonů porazí, ale jeden klon použije techniku přeměny na šuriken, kterého druhý zbývajivší Narutův klon hodí Sasukemu. Sasuke použije proti Zabuzovi techniku stínového šurikenu, kdy jeden šuriken (Sasukeho pravý) má pod sebou ukrytý ještě druhý (Narutův přeměněný klon). Tahle léčka zafunguje - Zabuza první šuriken odrazí a druhému se vyhne, načež se Narutův klon přeměněný na šuriken přemění zpět do své původní podoby a vrhne na pravého Zabuzu svůj vrhací nůž, čímž jej donutí zrušit jeho techniku vodního vězení.

Kakaši, jenž je nyní osvobozen z vodního vězení, použije na Zabuzu několik vodních technik, přičemž některé z nich jsou i ty, jenž předtím stihl okopírovat svým šaringanem od Zabuzy. Kakašimu se nakonec podaří jej jednou vodní technikou uvěznit u stromu, kde ho chce konečně usmrtit, ale než se tomu tak stane, usmrtí jej tajemný, zamaskovaný lovec uprchlých nindžů, jenž poděkuje týmu 7 za to, že se Zabuzou bojovali, načež i s mrtvým tělem zmizí. Kakaši poté zkolabuje kvůli vysílení způsobeného přílišným používáním šaringanu.

Kakaši se probouzí doma u Tazuny. Přiznává, že mu něco na smrti Zabuzy nehraje a rád by ji ještě vyšetřil. A má pravdu, protože onen maskovaný lovec nindžů se odhalí jako Zabuzův pomocník jménem Haku, jenž jeho tělo pouze během boje vrhacími jehlicemi znecitlivěl a nyní se snaží Zabuzu dát do pořádku. Než se však tým 7 vydá prošetřit Zabuzovu "smrt", rozhodne se Kakaši svůj tým vzít svůj tým do lesa, kde je učí koncentrovat čakru do chodidel, pomocí čehož budou moci chodit po stromech bez pomoci šplhání rukou. Sakuře se to daří hned napoprvé, avšak Naruto a Sasuke potřebují více času na cvičení. Sakura poté, co se na ni Naruto obrátí pro pomoc, Narutovi se cvičením pomůže. Kakaši nakonec okomentuje situaci tím, že Naruto začíná konečně dobře zvládat týmovou práci.

Zatímco se Naruto a Sasuke snaží předehnat v tom, kdo lépe zvládne pomocí koncentrace čakry do nohou vystoupat na vrcholky stromů, se vesničané snaží přesvědčit Tazunu, aby se stavbou mostu přestal. Sakura během návštěvy Vlnkové země pozná, jak chudí její obyvatelé kvůli vlivu magnáta Gatóa jsou, a pochopí, jak moc důležité je, aby byl most dokončen. Během večeře se zeptá Tazunova vnuka Inariho, proč tak upřeně zírá na obraz s neznámým mužem. Inari se urazí a od stolu uteče. Tazuna vysvětlí, že muž na onom obrazu se jmenoval Kaiza a byl to hrdina Vlnkové země, protože proti Gatóovi kladl odpor, ale byl veřejně popraven, aby se jeho smrt stala dostatečnou hrozbou pro všechny případné vzpoury. Pro Inariho tenhle muž byl jako jeho vlastní otec, protože jeho skutečný otec zemřel, když byl Inari hodně malý, a proto se z Inariho stal takový uzavřený, zatrpklý chlapec, jenž Kaizu neustále viní z toho, že nedokázal tuhle zemi ochránit před Gatóem. Naruto, dojat vyprávěním Tazuny, se rozhodne Inariho přesvědčit, že ve světě hrdinové stále existují.

Naruto se probouzí v lese ve společnosti dívky sbírající bylinky, s níž si povídá o tom, zda mají oba nějaké cíle a také někoho, kdo je pro ně důležitý. Dívka nakonec Narutovi prozradí, že je ve skutečnosti kluk, což Naruta šokuje, protože se mu dle jeho slov líbí dokonce více než Sakura. Sakura a Sasuke se mezitím zajímají, kde Naruto je, protože se od minulého večera vůbec neukázal a obávají se, že zkolaboval v důsledku spotřebování příliš mnoha čakry. Sasukemu se nakonec podaří najít Naruta na místě, kde minulého večera trénovali natolik usilovně, že se oběma podařilo pomocí koncentrace čakry do nohou vyjít až na samotný vrchol stromů. Plakající Inari se při večeři rozbrečí při opětovné vzpomínce na Kaizu, přičemž jej Naruto nazve uplakánkem a zbabělcem. Později se Kakaši rozhodne Inariho uklidnit a vysvětlit mu, že Naruto zažil také hodně osamělosti a smutku, ale na rozdíl od něj se snaží být silnější namísto toho, aby si neustále vyčítal špatné věci. Zítřejšího rána se tým 7 a Tazuna vydávají k rozestavěnému mostu, kde na ně čeká Zabuza spolu s chlapcem, jehož toho rána potkal Naruto v lese - Haku.

Naruto dostane za úkol najít legendární čtyřlístek pro Konohamaru, který splní jakékoliv jedno přání. Konohamaru si chce přát, aby se dívka, kterou má rád, nemusela odstěhovat. Čtyřlístek roste pouze v lese hrůzy. Naruto se ho tedy s Konohamaru vydá čtyřlístek hledat. V lese se vyskytuje na místě, kde rostou samé trojlístky a tak jim nezbývá nic jiného než kousek po kousku tento palouk prohledat...

K Tazunově domu přicházejí dva Gatóovi komplici, kteří chtějí unést Inariho matku. Inari se snaží svou matku ochránit, ale na pomoc mu přichází Naruto, jenž oba muže porazí a Inariho pochválí za to, že se zachoval statečně. Mezitím ostatní členové týmu 7 bojují se Zabuzou a Hakuem. Přestože trénink koncentrace čakry výrazně zvýšil Sasukeho rychlost, je chycen do Hakuovy tajné ledové techniky.

Naruto se vrací na most a vidí, že je Sasuke uvězněn v Hakuově tajné technice, Kakaši bojuje se Zabuzou a Sakura ochraňuje Tazunu. Kakaši během boje přikáže Narutovi a Sasukemu, aby zkusili zároveň zaútočit na ledová zrcadla zvenčí i zevnitř. Sasuke se domnívá, že tenhle nápad nebude fungovat, ale než stačí cokoli Narutovi říct, dostane se Naruto také do Hakuovy techniky. Sasuke vynadá Narutovi, že je naprostý blbec a že jsou teď jen kvůli němu oba uvězněni. Haku prohlásí, že nerad zabíjí své nepřátele, ale pokud dostane takový rozkaz od Zabuzy, nezaváhá jej splnit, protože je mu k smrti loajální.

Kakaši opět odkrývá proti Zabuzovi svůj šaringan, ale Zabuza tvrdí, že proti jeho technice schovávání v mlze je jeho šaringan k ničemu. Mezitím Naruto používá techniku stínového klonování a snaží se Hakuovu techniku ledových zrcadel prolomit. Sasukemu se podaří pomalu rozeznávat Hakuovy pohyby a použije proti němu techniku velké ohnivé koule, nicméně jej pouze lehce zraní, což vede Kakašiho k přesvědčení, že Hakuova schopnost ovládat ledové techniky musí být vrozená. Zabuza používá techniku schovávání v mlze, tentokrát však tak silnou, že ani on sám v ní není schopen vidět. Pokusí se zaútočit na Tazunu a Sakuru.

Sasuke bojuje s Hakuem za použití svého šaringanu, jenž mu dovoluje vidět Hakuovy neuvěřitelně rychlé pohyby. Naruto se nedokáže smířit s tím, že je opět v tomhle boji za toho nejslabšího, a pokusí se na Hakua bezmyšlenkovitě zaútočit. Haku se rozhodne vrhnout proti Narutovi smršť jehlic, ale Sasuke se rozhodne Naruta v nejvyšší chvíli ochránit vlastním tělem a nechá se jimi zasáhnout. Poté, co Naruto uvidí, že se pro něj Sasuke obětoval, jej zaslepí obrovský hněv ze ztráty přítele a dovolí devitiocasému démonovi uvnitř něj jej zčásti ovládnout. Přestože byl i tak mnohokrát zasažen jehlicemi, čakra démona jej zbaví bolesti a díky ní se mu podaří vážně zranit Hakua. Překvapený Haku je nakonec vymrštěn ze své techniky ledových zrcadel.

Naruto díky čakře devítiocasého démona vyléčí svá zranění a v boji jasně vítězí nad Hakuem, když se mu podaří jeho ledová zrcadla zničit. Když se mu však pokusí udělit rozhodující ránu, Hakuova maska praskne a Naruto ve tváří pozná chlapce, jehož potkal toho dne, kdy se vzbudil v lese po náročném tréninku koncentrace čakry, což Naruta od rozhodující rány zastaví. Haku jej však prosí, aby jej zabil, protože už není pro Zabuzu užitečnou zbraní. Poodhalí mu kousek ze své minulosti, kdy ještě jeho rodiče žili, milovali jej a sám byl šťastným chlapcem, ale musel také skrývat to, že má po matce dědičnou schopnost ovládat led, což bylo ve vesnici, kde žil, považováno za zrůdnost. Když se to jeho otec dozvěděl, zabil matku, ale když se pokusil zabít také Hakua, Haku použil proti otci svých tajemných schopností a zabil jej. Protože neměl u koho žít, přidal se k Zabuzovi, který jej vytrénoval ve vynikajícího nindžu. Mezitím pokračuje nadále bitva mezi Zabuzou a Kakašim. Kakaši pozná, že část čakry devítiocasého démona byla uvolněna a rozhodne se boj ukončit co nejrychleji. Zatímco se Zabuza zajímá, jak jej mohl v mlze najít, přivolá Kakaši pomocí svitku nindžovské psy, aby Zabuzu vystopovali. Prozradí, že se dříve nechal Zabuzou říznout, aby jej pak podle pachu vlastní krve mohl najít, a nyní proti němu použije svou jedinou, originální techniku - bleskové ostří. Zatímco se Naruto chystá Hakua zabít, uvědomuje si, že kdyby se potkali za jiných okolností, mohli být přátelé a on jej nemusel zabít. Naruto se už už chystá do Hakua vrazit svůj vrhací nůž, když vtom Haku pozná, že je Zabuza ve vážném nebezpečí.

Inari se snaží všechny ve vesnici přimět k tomu, aby ochránili Tazunu a svou vesnici, ale nikdo se k němu nechce přidat. Inariho to však neodradí od přesvědčení, že schováváním se a utíkáním před nebezpečí se nic nevyřeší, a vydává se sám za Tazunou. Na mostě je zatím Zabuza v sevření Kakašiho psů a Kakaši připravuje svou techniku bleskového ostří, aby jím Zabuzu zabil. Vtom se však před Zabuzu přižene Haku, odhodlaný pro Zabuzu zemřít. Naruto je zmaten tím, co se stalo, ale v rozplývající se mlze rozpozná Kakašiho a Zabuzu stojící před mrtvým tělem Hakua, vykašlávajícího krev a opakujícího dokola Zabuzovo jméno. Kakaši je zaskočen nečekaným obětováním Hakua, ale Zabuza se pouze zasměje a rozhodne se vyrazit proti Kakašimu se svým mečem, byť by musel rozpůlit Hakuovu mrtvolu, která mu stojí v cestě. Kakaši zachrání Hakuovo tělo a uskočí stranou, aby mu zavřel oči a přikáže rozzuřenému Narutovi, aby se boje neúčastnil. Sakura, která celou dobu bránila Tazunu, se jde Naruta zeptat, jak bojoval Sasuke, avšak Naruto se neodváží Sakuře říct pravdu. Tazuna se Sakurou se vypraví najít Sasukeho, ale když jej najde, neovládne své emoce a rozbrečí se, přičemž si začne vylévat nad Sasukeho tělem své pocity. Kakaši a Zabuza pokračují v souboji. Kakaši je velice rozzuřen tím, jak se Zabuza zachoval u Hakuovy smrti. Podaří se mu zabránit Zabuzovi v použití rukou, ale najednou se na mostě objeví Gató se zástupem svých podřízených. Gató prohlásí, že dává Zabuzovi výpověď.

Gató se se svými muži připravuje zabít Zabuzu. Zabuza prohlásí, že boj s Kakašim je u konce, s čímž Kakaši souhlasí. Když Gató ledabyle stoupne na Hakuovu mrtvolu, Naruto se rozzuří, ale Zabuza mu řekne, že Haku byl pro něj pouze zbraň. Naruto se pokusí Zabuzu přesvědčit, že jej Haku opravdu ze srdce zbožňoval a snažil se ze všech sil naplnit jeho sny, což Zabuzu obměkčí a rozhodne se dát Narutovi za pravdu, že i pro něj Haku něco znamenal a je rád, že právě tým 7 mohl být jeho posledním protivníkem. Půjčí si Narutův házecí nůž a pokusí se pomstít na Gatóovi, ale při útocích Gatóových mužů je smrtelně zraněn. I přesto se však probije až ke Gatóovi a zabije jej. Před smrtí poprosí Kakašiho, aby jej přenesl k Hakuovi a on tak mohl odejít na stejné místo jako on. Vesničané, jež nakonec sebrali odvahu a rozhodli se Inariho následovat, nakonec rozeženou Gatóovy poskoky. Sasukemu se podaří překonat bolest a probrat se z bezvědomí, načež spolu se svým týmem pohřbí Hakua společně se Zabuzou a jeho mečem. Tým se rozloučí s celou vesnicí a poté, co je most úspěšně dokončen, je Tazunou pojmenován jako Velký Narutův most.

Poté, co tým 7 splnil svou misi ve Vlnkové zemi, se vrací hrdinové zpět do Listové vesnice. Místo toho, aby se však týmová práce po náročné misi zlepšila, je ještě horší než předtím. Naruto se soustředí pouze na to, aby ve všem překonal Sasukeho, ale jako obvykle končí jeho snaha fiaskem. Při misi, kdy má vytrhat ze zahrady plevel, vytrhá majitelce z touhy odpracovat toho co nejvíce omylem i vzácné léčivé byliny. Nebýt Sasukeho, tak by málem spadl z vodopádu. A při venčení psů si naschvál vybere toho největšího, ale nedokáže jej udržet na vodítku, načež se stane, že se psem bude muset jít i do minového pole. Sasuke poté vynadá Narutovi za jeho neschopnost, Sakura se zase pokusí přimět Sasukeho k lepší týmové práci. Sasuke jí na to odsekne, že pokud má čas na flirtování, určitě si najde i čas na zlepšení svých schopností. Zároveň Sasuke prohlásí, že je Sakura ještě horší než Naruto. Následně Naruto se Sakurou potkávají Konohamara se svými dvěma věrnými přáteli, Udonem a Moegi. Konohamara zajímá, zda náhodou Naruto se Sakurou chodí, na což Naruto odpoví, že ano. Sakura, již tak dost rozzuřená Sasukeho prohlášením, udeří Naruta tak silně, až odletí k protějšímu plotu. Konohamaru si začne dělat ze Sakury srandu a Sakura se jej pokusí chytit. Konohamaru však během útěku narazí na neznámého cizince, jenž mu začne vyhrožovat zabitím. Sasuke se rozhodne proti cizinci zakročit, ale vtom se objevují další dva nindžové, kteří se představují jako společníci onoho neznámého cizince. Jedním z nich je blonďatá nindža Temari, druhým je nindža s rudými vlasy, který se představí jako Gaara písečných vodopádů, a jejich společník, jenž se pokusil vyhrožovat Konohamarovi, se jmenuje Kankuró. Gaara Kankuróa napomene za jeho nevhodné chování a omluví se za něj nindžům z Listové. Vysvětlí, že přišli z Písečné vesnice do Listové za účelem účasti na čúninské zkoušce, což je zkouška, v níž se geninové ze skrytých vesnic snaží získat titul čúnin. Třetí hokage mezitím svolává všechny džóniny z vesnice. Oznamuje, že čúninská zkouška začnou prvního července.

Třetí hokage se zeptá džóninů, kteří vedou týmy letošních nováčků – Kakašiho, Asumy a Kurenai –, zda si myslí, že jsou členové jejich týmů již vhodnými adepty na přihlášení k čúninské zkoušce. Všichni džóninové souhlasí, jen Iruka namítne, že jsou studenti ještě příliš mladí na účast v čúninské zkoušce, ale Kakaši mu oponuje tím, že on sám se stal čúninem již v šesti letech a džóninem v třinácti. Zároveň mu připomene, že již nejsou studenty na nindžovské akademii pod vedením Iruky. Následující den Kakaši oznámí svému týmu, že je nominoval na čúninskou zkoušku. Naruto a Sasuke jsou z této novinky nadšeni, jen Sakura váhá. Ten samý den jsou Naruto, Sasuke a Sakura přepadeni nindžou z neznámé vesnice, jenž unese Moegi. Poté, co jej tým porazí a osvobodí Moegi, se ukáže, že onen neznámý nindža je ve skutečnosti zamaskovaný Iruka, který se chtěl na vlastní oči ujistit, zda jsou opravdu schopní účastnit se čúninské zkoušky. Odpoledne odevzdává tým své přihlášky na zkoušky, ale Sasukeho se ještě předtím rozhodne vyzvat na souboj nindža představující se jako Rock Lee.

Rock Lee o sobě prohlásí, že je tento rok nejsilnějším geninem z Listové, a že chce změřit síly s příslušníkem klanu Učiha. Rovněž chce okouzlit svou sílou Sakuru, do níž je zamilovaný, ta však jeho city rozhodně neopětuje. Naruta opět naštve, že se všichni zajímají o Sasukeho a ne o něj, a vrhne se na Leeho. Je však velmi rychle poražen. Sasuke tedy na Leeho zaútočí, ale je odmrštěn stranou. Zkusí aktivovat svůj šaringan, aby přečetl Leeho pohyby, ale je opět poražen. Lee mu vysvětlí, že jeho útoky nejsou nindžucu ani gendžucu, ale obyčejné taidžucu, a že byl poražen proto, že jeho šaringan sice přečetl Leeovy pohyby, ale jeho tělo nedokázalo včas zareagovat.

Na Chuuninské zkoušce se setkávají všichni devět nováčci. Svým chováním však zbytečně dráždí ostatní účastníky. Jejich rvačku přerušuje Yakushi Kabuto. Kdo je tento chlapec, který neprošel Chuuninskou už sedmkrát? A proč ukazuje nováčkům své informace ukryté na ninja kartách? Skupina ze Zvučné se chce předvést a zaútočí na Kabuta. Objevuje se Morino iBike - zkouška začíná.

Začíná první zkouška! Přesněji řečeno písemná zkouška. Naruto podlehne panice ještě dřív, než Morino Ibiki vysvětlí všechna pravidla. Sasuke však brzy přijde na to, co je pravou podstatou zkoušky - podvádět, neboli získávat informace, ale tajně. Pochopí to i většina dalších, ovšem kromě Naruta. Po čtyřiceti minutách nemá ani jednu odpověď a jeho poslední nadějí je desátá otázka, která teprve přijde.

Poslední otázka je na spadnutí. Ibiki k ní navíc přidá další pravidla, jako by jich už tak nebylo dost. Dá však všem na vybranou: buď to vzdát, nebo odpovědět. Někteří vzdávají. Sakura je rozhodnuta vzdát to pro Naruta, ten se ovšem nedá jen tak zastrašit a už vůbec se nechce vzdát, když je to jeho cesta ninji. Díky němu už nikdo nepochybuje o svém rozhodnutí zůstat. Ibiki je tedy nucen zkoušku ukončit. Sotva Ibiki pronese svoji řeč, už je tu další zkoušející, Mitarashi Anko. Energická žena, která je zavede na místo konání druhé části. Do Lesa smrti...

Anko seznamuje týmy s druhou zkouškou, která se bude odehrávat v Lese smrti. Následně se zjevuje Konohamarův gang a žádá Naruta o reportáž do novin. Anko tedy vyhlásí přestávku. Tým 7 vzpomíná na první mise a studium.

Pozn.: Tahle epizoda rekapituluje předchozí děj seriálu.

Jsou vysvětlena pravidla. Každý tým dostane svitek Země či Nebe. O další svitky se bude bojovat. Týmy, které přinesou dva svitky do věže uprostřed arény do dvou dnů v kompletní sestavě, postupují dále. Zkouška začíná.

Sasuke odhalí ninju z Dešťové vesnice, který se převlékl za Naruta. Po krátké šarvátce se mu povede nepřítele zahnat a osvobodit svázaného pravého Naruta. Pro případ, že by se ještě některý z nepřátel pokusil vydávat za někoho z týmu, Sasuke vymyslí složité heslo. Jen co ho dořekne, jsou odhozeni explozí. Pravého Naruta spolkne obrovský had, zatímco nepřítel, který se opět přeměnil v Naruta, se snaží oklamat tým. Je ale Sasukem okamžitě odhalen. Jejich nepřítel bojuje jako velice zkušený a nebezpečný ninja. Narutovi se zatím povede vyprostit se z břicha hada pomocí klonovací techniky.

Co zmůžou vůči tak silnému protivníkovi? Sasuke nabízí svitek, no Naruto zasáhne. Nemají přece záruku, že je nechá jít. V Konoze mezitím nacházejí tři mrtvoly. Anko není dopřáno klidně strávit Dango, neboť jde o dílo nukenina, jehož musí zastavit. Naruto v boji uvolní trocha démonické síly, ale tuto protivník zablokuje pečetí. Co však Sasuke? Konečně překonává svůj strach a začne bojovat.

Sasuke probudí Sharingan a obstojně čelí zákeřnému hadímu ninjovi. Ten se poté představí jako Orochimaru a tvrdí, že zná Itachiho a že Sasuke má moc ho překonat. Jako dárek na rozloučenou proto vytvoří Sasukemu na krku prokletou pečeť. Večer se Orochimaru setká s Anko a vysvětlí jí, co má v plánu. Sakura si uvědomí, že teď je ochrana celého týmu na ní.

Sakura opečovává Sasukeho v horečkách a Naruta v bezvědomí. Je na vše sama a les se začíná přibližovat. Shinobi ze Zvučné se vykrádají z úkrytu a útočí s cílem vyvraždit celý Tým 7. Znenadání se objevuje horkokrevný Rock Lee, který hodlá chránit Sakuru i za cenu svého života. Protože jeho vyhlídky nejsou moc dobré, sahá po zakázané technice.

I přes svá zranění je Lee odhodlán ochránit Sakuru za každou cenu, ale nedokáže se Zvučnými držet krok. Celou beznadějnou situaci sleduje z povzdálí Tým 10 a zvažuje, zda pomoci. Sakura se ale nevzdává! I když je polapena, odřízne si vlasy, za které ji protivník drží, a pouští se do boje zuby nehty! Ino, která nechápavě zírá na svou kamarádku z dětství, kterak bojuje o život, se společně se svými partnery nakonec přece jen rozhodne vložit do boje.

Ino-Shika-Chou zdatně bojují, ale nakonec také prohrají, jelikož vsadili na soudržnost Zvučného týmu. Ti však sledují jediný cíl – zabít Sasukeho. Na scénu konečně dorazí Neji s TenTen, ale jejich pomoc již nebude třeba. Sasuke se probouzí! Prokletá pečeť ho ale změnila – čiší z něj obrovská a děsivá síla. Pustí se do Zvučných a ti nemají žádnou šanci. Sakura ale jeho řádění zastavuje a Dosu jim z vděčnosti, že mohou odejít, přenechá svitek.

Cestou lesem bude Tým 8 svědkem děsivého střetu sourozenců z Písečné a trojice shinobi z Deštné. Malý Gaara má tak silnou čakru, že citlivý Akamaru je hrůzou bez sebe. Gaarova ultimátní obrana z písku je víc než účinná a jeho další techniky jsou smrtící. Oba týmy se znovu setkají ve věži, cíli druhé části zkoušky. Anko je po shlédnutí videozáznamu z věže udivená tím, jak rychle píseční zkoušku dokončili, a faktem, že Gaara na sobě nemá ani škrábnutí.

Tým 7 ještě pořád nemá svitek, který potřebuje k dokončení zkoušky, a genini zvažují svoje možnosti. Naruto se nakonec rozhodne, že poruší pravidla a do svitku se koukne, aby mohl druhý napodobit. Na poslední chvíli však přichází Kabuto, aby ho zastavil. Poté se rozhodne, že jim pomůže získat svitek, který potřebují. Nastanou však komplikace.

Narutův tým je společně s Kabutem lapen v Genjutsu, které seslali ninjové z Deštné. Genjutsu je vodilo stále v kruhu a to jim kradlo síly. Sasuke a ostatní iluzi prokoukli a i díky Narutovi nepřátele porazili. Usmálo se na ně štěstí v podobě svitku, který potřebovali k dokončení zkoušky, tak se tedy vydali k věži. Kabuto však odhaluje, že spolupracuje s Orochimarem a je jeho špionem.

Tým 7 ve vstupní hale otevře svitky. Z jakého důvodu se před nimi objeví a co všechno jim Iruka-sensei řekne? Po oznámení ukončení druhé zkoušky se slova ujme Třetí Hokage, který zbylým týmům prozradí, jaká je souvislost mezi Chuuninskou zkouškou a válkou. Když se v místnosti objeví další ninja, je mu uděleno slovo. Co bude po nováčcích chtít další zkoušející Gekkou Hayate?

Zpráva o kvalifikačním kole před samotnou třetí zkouškou vyvede z míry všechny účastníky. Sakura se snaží přemluvit Sasukeho, aby odstoupil kvůli prokleté pečeti, jejíž síla ho může i zabít, on však odmítá. Zato se ale vzdává Kabuto a z arény odchází, aby neodhalil svou pravou tvář, tvář špiona. Kvalifikace tedy může začít, jedná se o boj jeden na jednoho a prvními soupeři jsou samotný Sasuke Uchiha a Orochimarův student, Yoroi Akadou - souboj tedy začíná.

První souboj kvalifikace začal a Sasuke je v maléru. Naštěstí se z toho dostane pomocí zkopírovaného Leeho taijutsu. První souboj - vítěz Sasuke. Kakashi odvede Sasukeho, aby zapečetil Prokletou pečeť. Naruto se na to zeptá Sakury, ale ona slíbila Sasukemu, že Narutovi nic neřekne. Druhý souboj - Zaku vs Shino. I když Zakuovy ruce jsou v hrozném stavu, tak to vypadá, že vyhrává. Kakashi zapečetí Prokletou pečeť a Sasuke omdlí vyčerpáním, ale najednou se objeví Orochimaru.

Orochimaru naštěstí stojí jen o rozhovor s Kakashim. Shino se zatím zvedá a tentokrát získává výhodu za pomoci brouků. Zaku však má silnou motivaci, kvůli dětství i Orochimarovi, a odmítne se vzdát. Tohle rozhodnutí se mu však nevyplácí, a zatímco Orochimaru odchází bez boje, Zaku prohrává. Shino i s brouky odchází a na řadu přijde sebevědomý Kankurou a zbývající člen Kabutova týmu.

Začíná třetí zápas. Kankurou vyřídí rychle svého protivníka pomocí své loutky Karasu. Následuje hned další souboj. A to mezi dívčími rivalkami Ino a Sakurou. Pustí se do boje, během kterého se jim začnou vybavovat vzpomínky na dětství. Sakura Ino řekne, že ji nebere jako rivalku v boji o Sasukeho a připomínka na to ji donutí brát jejich souboj vážně.

Sakura se Ino posmívá, že jí příliš záleží na jejích vlasech, proto je Ino odsekne a hodí po Sakuře. Pak předstírá, že použije Shintenshin no jutsu, dokud Sakuru nenaláká do pasti ze svých vlasů. Pak se jí podaří přenést svoji mysl přes odseknuté vlasy a chce přimět Sakuru, aby se vzdala, ale objeví se Vnitřní Sakura a vyžene ji. Dívky na sebe zaútočí a omráčí se. Zápas nemá vítěze.

V dalším boji bojuje Temari a Tenten, které vypadají stejně zkušené. Tenten nasadí laťku velmi vysoko, ale i po všech útocích se Temari všemu vyhne. Temari, která nezná slitování, to už přestane bavit a skončí to s ní velmi rychle. Brutální přístup Temari k jejímu nevládnímu tělu se Leeovi velmi nelíbí a tak zasáhne. Na řadě je další boj mezi Shikamarem a Kin. Kin ho baví se zvonečky, zatímco ho zraňují jehlice. On si to ani neuvědomuje a už se stává součástí jejího iluze. Avšak Shikamaru přišel na to, jak ji porazit a tak postupuje dále.

Konečně Naruto. Kiba si proti němu věří a jaký má na to důvod? Kibou rychlosti se Naruto nemůže rovnat a nebýt jeho výdrže, bylo by rychle po boji. Ani při boji v kouři nemá Naruto navrch. Co je možné vymyslet? Henge kombinované s Kage bushin! Ale ani takto nezastaví na dlouho dvojici Kiba - Akamaru. Navzdory těžkým zraněním se nevzdává, protože má sen. Ať si Kiba říká, co chce, stane se Hokagem.

Ač to vypadá na Narutův triumf, Kiba používá jednu z dalších technik a opět drasticky Naruta sráží k zemi. Ten rychle přemýšlí, jak se zachovat v jednotlivých situacích, aby získal sebemenší výhodu. Tou se mu stávají jeho dokonalé techniky přeměny, díky nimž Kibu skvěle dezorientuje. Jakmile však s Akamarem sahají po nejdokonalejší technice, Naruto se odhodlá použít svůj nový hmat.

Kiba varuje Hinatu, aby se vzdala, pokud bude muset bojovat s Gaarou nebo s Nejim. Jeho slova se vyplní, když tabule vylosuje oba Hyuugy. Lee vysvětluje Narutovi, jaké vztahy panují mezi hlavní a vedlejší větví této rodiny. Neji pomocí Byakuganu zkoumá Hinatino chování, odhaduje její pocity a snižuje jí sebevědomí. Díky Narutovi, který ji konečně sleduje, však sebere odvahu, neváhá ani chvíli a vrhá se do boje proti svému bratranci, géniovi Hyuuga klanu.

Hinata je v souboji raněna, Neji ji svým útokem zablokoval čakrový oběh. Dává Hinatě další šanci se vzdát, ta ale zarputile odmítá. I když má velmi vážná zranění, pokračuje v souboji, aby všem a hlavně sobě dokázala, že se změnila. Znovu vstává i po tom, co v souboji upadla do bezvědomí. Dokonce projeví empatie s Nejim a jeho nespravedlivém osudu ve vedlejší rodině. To Nejiho popudí k dalšímu útoku, naštěstí ale přihlížející jouninové ukončí zápas dřív, než může Hinatu více zranit. I tak je Hinata ve velmi vážném stavu. Naruto se hodlá Nejimu za jeho chování pomstít.

Konečně se Lee dočkal a přišla na něj řada! Svou nezdolnou sílu mládí může uplatnit proti záhadnému a nebezpečnému Gaarovi z Písečné. Je to k neuvěření, ale Leeho taijutsu nemá proti písku, který obklopuje a chrání jeho protivníka, šanci, a tak se zbaví absurdně těžkého závaží na nohou a jeho rychlost se stane neméně absurdní. A Gaara je zasažen! Lee do něj buší, až chlapec skončí v bezvědomí v kráteru v podlaze! Ale ne, je to jen prázdná písečná schránka. Tak kde je pravý Gaara?

Leeho předešlá technika byla příliš namáhavá a jeho tělo se musí vypořádat s neskutečnou bolestí. Toho všeho využívá Gaara a hraje si s Leem jako kočka s myší. Lee je však odmalička rozhodnut stát se ninjou, který používá pouze taijutsu a tomuto snu obětoval veškerou energii a píli. Není divu, že postupem času si s Gai-senseiem vypěstovali tak silné pouto. Gaara je rozhodnut Leeho rozdrtit, ale jeho soupeř ještě zdaleka neskončil. Jeho pravá síla se teprve probouzí. Pamatujte, Lotos Vesnice ukryté v listí kvete dvakrát!

Před použítím svého tajného hmatu je Lee zase zpět! Nastal čas na Obrácený Lotos. I zde má však Gaara na ochranu svoji tykev. Lee je tak vyčerpán, že se už nedokáže vyhnout písku, který mu rozdrtí ruku a nohu. Kdyby nezasáhl Gai, Gaara by svého soka zabil. Přivolaný medik hlásí, že Leeho kariéra ninji kvůli vážným zraněním končí. Je to šok, hlavně pro Gaie, dává si to za vinu. Chuuninská zkouška však pokračuje. Bude Chouji dost silný, aby porazil posledního ze Zvučného týmu?

Chouji prohraje s Dosuem a tím končí druhé kolo zkoušky. Hokage oznamuje účastníkům, že se třetí zkouška bude konat až za měsíc, aby si mezitím zlepšili své schopnosti a hosté měli dost času přijet. Orochimaru přikazuje Kabutovi, aby unesl Sasukeho. ale Kabuto je v nemocnici zastaven Kakashim a musí utéct. Když se Naruto dozví, že podle čísla, které si vylosoval, bude nejdříve bojovat s Nejim, žádá Kakashiho, aby jej trénoval, ale ten mu už vybral za učitele Ebisua.

Naruto se hned na začátku poškorpí se svým novým senseiem. Myslí si, že Ebisu je slabší než on, a tak nemá k němu žádný respekt. Dohodnou se, že pokud Naruta chytí, rezignuje jako jeho trenér, dokonce požádá Kakashiho, aby Naruta trénoval on. Narutovi se díky Kage Bunshin a jeho kreativitě daří utíkat, ale Ebisu je přece jen o krok vpřed. Naruto tedy musí podstoupit Ebisu trénink.

Naruto poprosí zvrhlého poustevníka, aby ho trénoval namísto Ebisua. Ten však odmítne, ale Naruta nic nezastaví a tak ho začne po celé Konoze pronásledovat. Poustevník se nakonec nabídne Narutovi jako trenér pod podmínkou, že ho jednoho dne Naruto naučí Oiroke no Jutsu. Během tréninku mu zvrhlý poustevník odstraní část jeho pečeti na břiše, aby mu chakra lépe proudila po těle. Zakrátko se tak naučí chůzi po vodě a z Naruta a zvrhlého poustevníka se stávají blízcí přátelé.

Měsíc je v úplňku a šelma prahne po krvi. Dosu si špatně vybral a nyní jsou jeho zbytky rozházené po střeše. Kabuto se dobře baví. Dodává Písečné plány útoku na Konohu ​​a zároveň testuje, co Konoha podnikne po tom, jak se odhalil. Hayate všechno vyslechne, ale o setkání zprávu nepodá, neboť větrná čepel je ostřejší než ocel. Naruto se mezitím začal učit Techniku ​​přivolání. Jen kdyby měl talent ...

Naruto zatím marně pokračuje ve svém tréninku. Vedení Konohy objevuje Hayateho mrtvé tělo a začíná tušit, že se něco děje. Podezřívají slizkého Orochimara a vědí, že se v brzké době stane něco velkého. Stejně tak začíná Sakura tušit, že Sasuke se kvůli pečeti od Orochimara pomalu mění. Proto ho jde spolu s Ino navštívit, avšak marně, Sasuke se totiž věnuje tréninku. A stejně tak činí i ostatní, kteří postoupili do finálních kol chuuninských zkoušek. Tedy až na písečný tým, který se dozvídá informace o plánovaném útoku na Konohu.

Naruto se neúspěšně snaží vyvolat žábu. Jiraiya se rozhodne pozvat ho do lázní, na rámen a přinutí ho, aby objal Sakuru. Poslední úkol dopadá špatně. Tohle vše mělo jediný účel, připravit Naruta na smrt. Jiraiya ho úmyslně shodí do propasti. Teď je jen na něm, zda přivolá žábu, nebo zemře. Ovšem Kyuubi mu daruje chakru a konečně se mu podaří dokončit jutsu.

Ze všech možných žab se Narutovi povedlo přivolat Gamabuntu - žabího "šéfíka", který má svou hlavu a odmítá přijmout fakt, že Naruto je jeho mistr. Navíc prý neuznává lidi, co se mu nedokáží udržet na zádech. V Písečné se mezitím řeší spojenecké plány se Zvučnou. Naruto novou výzvu nezvládne jen o chlup a ze žabích zad spadne těsně před západem slunce. I tak k němu Gamabunta cítí respekt, protože čtvrtý Hokage byl podle něj poslední, kdo to dokázal.

Písečný tým nemá daleko k panice. Gaara se ztratil a není k nalezení. Naruto prospal v nemocnici tři dny a teprve nyní se probouzí. Sakura navštívila Leeho a přinesla mu květiny. Po jejím odchodu vstoupí do Leeho pokoje Gaara a pokusí se ho zabít. Tomu zabrání Shikamaru s Narutem a dozvídají se od něj důvod jeho krvelačnosti. Poté se Gaara pokouší zabít i je, čemuž zabrání včasný příchod Gaie.

Den finálních soubojů. Zatímco Neji již prošel ranní rozcvičkou, Naruto se jen pomalu vzpamatoval po probdělé noci. Jeho soupeř je údajně nejsilnějším z Geninů a to Naruta nesmírně deprimuje. Rozhovor s Hinatou ho sice vzpruží, ale zase hrozí, že přijde pozdě na otevření zápasů. Cestu mu ve snaze pomoci ještě zkomplikuje Konohamaru, ale nakonec to dobře dopadne a do arény vpadne extravagantně.

Na stadion dorazil také Kazekage. Sasuke pořád nepřišel, ale i přesto Hokage zahajuje hlavní zápasy. První na řadě je Naruto a Neji. Souboj začíná pěstmi, ale Narutovi se moc nedaří a uvědomí si, že mu tak může zablokovat čakrové body. Proto použije stínové klony, aby si udržel odstup. Neji jejich útok hravě odráží a začne se vysmívat Narutovu snu, protože je podle něj všechno předurčeno osudem.

Naruto stále útočí na Nejiho svými klony. Podaří se mu ho přelstít, ale Neji ho odrazí svojí absolutní obranou a přechází do protiútoku, při kterém Narutovi zablokuje všechny čakrové otvory. Naruto se však nevzdává a vyčítá Nejimu, že tak psychicky útočí na Hinatu. Neji se rozhodne říct Narutovi o prokleté pečeti vedlejšího klanu Hyuuga a smrti svého otce jako obětního beránka.

Vše je vysvětleno a střet se žene do nové finální etapy, kdy Neji úplně zastaví Narutův oběh čakry. Měl by být konec. Omyl! Teprve nyní se dostává na povrch Narutova skutečná síla, podpořená Kyuubiho čakrou. Všichni jsou takovým zvratem překvapeni. I náhlým vítězstvím Naruta nad géniem z Hyuuga klanu.

Zasvěcené publikum z Listové žasne, že se Naruto naučil ovládat Kyuubiho chakru. Za Nejim přichází Hyuuga Hiashi, aby mu předal svitek od jeho otce. Z něj se dozvídá, že Hizashi si smrt vybral dobrovolně proto, aby jednou vzal osud do vlastních rukou. Navíc to neudělal pro hlavní rodinu, ale pro Nejiho a pro Konohu. Protože Sasuke stále nepřišel, pokračuje se s dalšími boji. Kankuro se však okamžitě vzdává a na řadu se tedy dostává Temari s Shikamarem.

Shikamaru se odhodlá k boji, přece neprohraje se ženou. Je znuděný jako vždy a do boje se proto moc nehrne. I přes svou lenost vymýšlí nejvhodnější strategii, jak porazit Temari, která se ho snaží vyhnat ze stínu zdi stadionu. Samozřejmě jeho IQ nezradilo.

Temari kontumačně zvítězila, ale nikdo nechápe, proč se Shikamaru vzdal. Naruto je z toho pohoršený, ale Shikamaru ho uklidní, když mu poví o nadcházejícím souboji. Sasuke nakonec dorazil, ale opravdu v poslední vteřině. Při pohledu do Sasukeho očí se v Gaarovi probouzí démon, který se chce dostat na svobodu. Jejich dlouho očekávaný souboj může začít.

Sasuke se díky obkoukané Leeho pohybem pokouší zranit Gaaru v boji zblízka. Ten však disponuje ohromně hustým pískem, kterým si vytvoří hrubý štít a začne vyvolávat tajnou techniku, která má zničit Listovou. V tom však přiběhne Naruto odhodlaný celý zápas zastavit.

Zápas i přes Narutově varování pokračuje a Sasuke sahá po nové technice Chidori. Ní sice Gaaru zraní, ale neporazí. Zápas se náhle přeruší v okamžiku, kdy začne útok na Listovou.

Konoha v ohrožení! Vyvolání hadi prorazili zeď na východní straně a nepřátelé pronikají dovnitř. Mezitím se rozpoutal boj iv aréně, kam pronikly zvučným. Kazekage je ve skutečnosti Orochimaru a jeho podřízení vztyčují na střeše bariéru, v níž je jen on a Třetí. Gaara se po zranění nemůže zapojit do boje a musí s ním ustoupit. Sasuke ho pronásleduje a Kakashi pověří Sakuru misí typu A.

Sakura probouzí Naruta a Shikamara a vedeni Kakashiho stopovacím psem Pakkunem se vydávají za Sasukem. Z akademie jsou pod záminkou nácviku evakuováni všichni studenti. Po prvním otrkání soupeře se Orochimaru a Sarutobi pouští plnými silami do boje. Orochimaru na nic nečeká a vytahuje svůj trumf – zakázanou technikou přivolává Prvního a Druhého Hokage ze světa mrtvých.

Díky Pakunově nosu odhalují Naruto, Sakura a Shikamaru své pronásledovatele a začínají vymýšlet možnost úniku. Nejprve se jim podaří je zmást, ale zanedlouho už je opět dohánějí. Shikamaru přijme post návnady a hned vyráží. Při střetu okamžitě lapí protivníky do svého stínu a má v plánu je zneškodnit. Jenže jeden z nich zůstal skryt. Ve chvíli, kdy má chybějící zabít Shikamara, přichází Asuma.

Hashirama a Tobirama, bývalí Hokagové, jsou silní protivníci. Ovládaní Orochimarem útočí bez váhání. Saturobi povolává na pomoc opici Enmu proti bájnému meči. Zakázaná technika propůjčuje Orochimarovi věčné mládí, proto se vysmívá Třetímu, že mu už nestačí.

Sasuke nyní stanul přímo před zraněným Gaarou a jeho dvěma sourozenci. Temari mu zastoupí cestu, ale na Sasukeho nemá, a proto se jí ho nepodařilo zadržet příliš dlouho. Mezi Orochimarem a Třetím je to také napjaté. Zdá se, že se stařík chystá skoncovat s Orochimarem zakázanou technikou Čtvrtého Hokage.

Orochimarovi konečně spadne hřebínek, když dostane na frak od svého bývalého mistra. Oba Hokagové už jsou mimo hru a je řada na zapečetění Orochimarovy duše. Mezitím Jiraya se svou ropuchou pomáhá zlikvidovat obří hady. Sasuke znova dožene Gaaru, ale do cesty se mu postaví Kankurou. Naštěstí je tady Shino, který je odhodlaný se s Kankurem utkat.

Zatímco poslední boj Třetího pomalu končí, rozhořely se boje nového. Shino vzdoruje pomocí brouků Kankurovmu Karasu, naplněnému vražednými pastmi a smrtícím jedem. Sasuke dohnal Gaaru, který je již schopen bojovat a postupně se mění v děsivé monstrum hnané jediným cílem - zabít svou vytouženou oběť. Shino získal ve svém boji převahu, ale sám se nadýchal jedu, proto už Sasukemu nemůže pomoci.

Sasuke záhy zjišťuje, že na Gaaru, zpola proměněného v pekelně silné monstrum, obyčejné techniky platit nebudou. Sáhne proto po jutsu, které jej naučil Kakashi – Chidori. To jediné na krvelačnou bestii zabírá, ale nesmí ji používat často, jinak se vyčerpá k smrti! Nemá na vybranou a musí tu techniku opět vyvolat, čakru si navýší pomocí prokleté pečetě, ale stejně je jeho tělo vyčerpané. Dalšímu útoku Gaary už se nevyhne! Ale co to? Naruto konečně dorazil a chrání svého přítele!

Sasuke má po souboji bolesti. Gaara zaútočil, upoutal Sakuru ke stromu a ta omdlela. Gaara vzpomíná na minulost a na Yashamara, který ho měl snad jako jediný rád. Gai a Kakashi bojují s nepřáteli a soupeří mezi sebou, kdo jich odpraví víc. Písečný nindža stále vzpomíná, tentokrát na útok, kdy ho chtěla jeho vlastní vesnice připravit o život.

Na pozadí současného boje se Gaara ještě jednou vrací k posledním slovům svého strýce před tím, než zemřel. Bylo mu řečeno, že nikdy nebyl milován, dokonce jeho matka ho nenáviděla. Gaara se z toho psychicky zhroutí... Bitva graduje a Narutovi se nezdařilo přivolat Gamabuntu. Až nyní vidí, že i Gaara trpěl samotou, jako on. Kdysi.

Naruto bojuje s Gaarou jako rovnocenný soupeř. Přivolá Gamakichiho, ale nakonec se mu podaří přivolat dokonce i žabího šéfa. S jeho pomocí bojuje s písečným Shukaku. Žabí šéf použije henge, aby Naruto mohl probudit spícího Gaaru.

Aby zapudili probuzeného Shukaku, musí Gaaru probudit. Naruto přeměňuje sebe a Gamabuntu v Kyuubiho a následně vráží písečnému pěstí. Přesto má Gaara stále sílu. Sarutobi Orochimarovi oponuje, že Listová nikdy nepadne, protože je v ní plno skvělých shinobi, kteří ji budou chránit vlastními životy. Přestože nedokáže Orochimarovi vytáhnout celou duši, zapečeťuje jeho ruce.

Orochimaru ruší útok na Konohu a utíká. Sakura je zachráněna. Naruto v rozhovoru s Gaarou říká, že přesně ví, jak se cítí, ale nedovolí mu, aby ohrožoval lidi, na kterých mu záleží. V ten moment k nim dorazí Sasuke, Temari a Kankurou. Gaara rozkazuje sourozencům, aby nebojovali. Tak se i stane a stahují se. Koná se pohřeb Třetího Hokageho spolu se všemi oběťmi útoku na Konohu.

S novým dnem se zjevují noví nepřátelé, dvojice v černých pláštích... Jejich identita je však brzy odhalena! Jsou to Hoshigaki Kisame a Uchiha Itachi, Sasukeho starší bratr! Všichni cítí, že je potřeba zvolit nového vůdce. Rada proto žádá Jiraiyu, aby se jím stal, ten odmítá a navrhuje, že najde Tsunade, která se na tento post hodí více.

Naruto se vydává s Jiraiyou na cestu s příslibem, že od něj získá nějaké nové zkušenosti. Z členů Akatsuki se vyklubou velmi nebezpeční nukenini. V souboji Sharinganů Kakashi prohrává s Itachim a je uvržen do mučivého genjutsu.

Naruto ani Jiraiya netuší, že jsou sledováni právě dvojicí z Akatsuki. Jiraiya vzpomíná na léta se Sarutobim a zajímá se o Narutův život. I Sasuke se dozvídá, že Itachi jde po Narutovi. Nelení a okamžitě se vydává ho hledat. Začíná hra kdo s koho.

Temná minulost dohání Sasukeho, ten jí běží vstříc, aby zachránil jediného přítele z jejích spárů. Při střetnutí neváhá, vytvoří chidori a zaútočí na svého bratra. Proti tak silnému protivníkovi však nemá šanci.

Sasuke se stále snaží porazit bratra, ten ho však chytí do svého genjutsu, kde mu ukazuje smrt jejich rodičů. Na scénu také přichází Jiraiya, který chytí Itachiho a Kisameho do své pasti. Podaří se jim uniknout?

Gai odnáší zraněného Sasukeho zpátky do Listové a Naruto pokračuje s Jiraiyou ve své cestě. Naruta tíží skutečnost, že jej Akatsuki bude pronásledovat, dokud Kyuubiho nezískají. Při hledání Tsunade se Jiraiya dostane do menší potyčky a používá techniku, kterou plánuje Naruta naučit - Rasengan.

Naruto zasvěcuje všechen čas tréninku s míčkem, aby dosáhl potřebné úrovně pro použití Rasenganu. Každý den je sléván potem, zatímco jeho dočasný sensei vymetá bary po městě, kde podléhá neřestem.

Dny plynou a Narutovi se stále nedaří prasknout gumový balónek. Jiraiya mu nakreslí na ruku tečku, která mu má pomoci v soustředění. Z počátku to Narutovi vůbec nepomáhá, ale pak si vzpomene na radu mistra Iruky. Na dlaň si namaluje znak Listové a díky němu se mu podaří prasknout balónek. Jiraiya už ví, že Tsunade se nachází ve městě Tanzaku, avšak míří tam i Orochimaru s Kabutem.

Třetí fáze spojuje rotaci a sílu, jejíž udržení je však nejnáročnějším krokem. Balónek pro změnu nesmí prasknout a třeba to cvičit za pochodu. I tak je už pozdě - Orochimaru se dostal k Tsunade jako první. Je to hra s ohněm, ale odměny za něj jsou neodolatelné. Orochimaru může získat sílu svých rukou a Tsunade svých milovaných, oživených pomocí zakázané techniky. Přijme tento ďábelský návrh?

Kabuto s Orochimarem dávají Tsunade týden na rozmyšlenou a odchází pryč. Jiraiya už má pátraní za celý den dost, a tak se jdou s Narutem najíst do hospody, úplnou náhodou tam narazí na Tsunade. Jiraiya jí sdělí, že by ji Listová chtěla jako Pátou Hokage, ale Tsunade ho odmítne, protože stát se Hokagem a nasazovat život za vesnici může jen hlupák. Tímhle tvrzením Naruta rozpálí doběla, a tak si to spolu jdou vyřídit před hospodu.

sunade je vyvedena z míry a udělá něco neuvěřitelné. Vsadí se s Narutem, že pokud do týdne zvládne Rasengan, uzná jeho šanci stát se Hokagem a dokonce mu dá náhrdelník svého děda, Prvního Hokageho. Ten náhrdelník a svou víru dosud dala pouze dvěma lidem - a oba krátce na to zemřeli. Je možné, aby ještě někomu do třetice věřila? Nebo přijme o týden Orochimarovu nabídku, spečatiac tak osud Konohy?

Blíží se konec týdne, za který se měl Naruto naučit svůj nový úder.

Naruto se ale během svého tréninku silně vyčerpá a omdlí. Shizune, která ho donesla zpět do hotelu, aby si odpočinul, znovu prosí Tsunade, aby nechodila za Orochimarem. Tsunade ji omráčí a otráví Jiraiyovi saké, takže je na boj skoro nepoužitelný. Tsunade toho využívá a jde na setkání s Orochimarem, aby mu řekla svou odpověď.

Tsunade nechce Orochimara vyléčit, místo toho má v plánu ho zabít. Orochimaru se drží dál a Tsunade bojuje s Kabutem, který používá lékařské techniky. Objeví se i Shizune, Jiraiya a Naruto a také se zapojí do boje. Jak dopadne souboj tří sanninů?

Orochimaru spolu s Kabutem vyrazí do útoku. Druhá strana na tom není zrovna nejlépe - Jiraiya má v těle stále trochu jedu a nemůže se pořádně hýbat, Tsunade sedí na zemi se strachem z krve a celá se třese. Naruto se chce přidat do boje, ale není mu to dovoleno od jeho učitele. Nakonec se přece jen zapojí a podaří se mu vytvořit dokonalý Rasengan, kterým zasáhne Kabuta.

Kabuto se začal léčit již při zásahu, ale i přes své schopnosti jej útok připravil o možnost pohybu. Ještě předtím ovšem zasáhl Naruta do srdce a tím jej přivedl na pokraj života. Tsunade ho ovšem vyléčí a předá mu svůj přívěšek. Orochimaru je znepokojen jeho silou a výdrží, a proto se rozhodne Naruta zabít. Jeho útok ovšem zasáhne Tsunade. Po několika útocích se jí daří překonat fobii z krve. Uvolní pečeť, tím zregeneruje své tělo a všechny hluboké rány se jí zacelí. Přijme titul Hokage a spolu s Jiraiyou se pustí do boje proti Orochimarovi.

Souboj tří sanninů započal a i přes velké nebezpečí Orochimaru přivolal Mandu. Boj je vyrovnaný, dokud Tsunade neuštědří Mandě ránu, po které se nemůže hýbat a začne ničit Orochimara. Ten ale ovládá děsivou techniku, se kterou takřka nemůže zemřít. Jejich nepřátelé mizí a všichni se společně vrací do města s novou Pátou Hokage.

Nápad užít si ve společných lázních je skvělý hlavně pro Jiraiyu, který se těší na koupel s krásnými dívkami. Dva muži chtějí peníze, které půjčili Tsunade, Naruto jim pomáhá. Naštěstí se spor vyřeší, jednalo se o nedorozumění.

Návrat do vesnice se bez rozruchu neobejde. Tsunade postupně vyléčí Sasukeho a Kakashiho, ale u Leeho to bude chtít mnohem více času, úsilí a jednu náročnou operaci, při které může mladý nindža zemřít. Doporučí mu i ukončení jeho shinobi kariéry. Pro Leeho není rozhodnutí vůbec lehké.

Tentokrát nám příběh poodhalí pouto mezi žákem a jeho mistrem a podíváme se do minulosti vztahu Leeho a Gaie. Lee má strach z operace, ze smrti. Ale jeho učitel ho povzbudí a chlapec se tak rozhodne pro operaci. Mezitím Tsunade nastuduje dělení buněk, které zvýší Leeho šance na přežití. Závěr nám přinese krátký náhled na inauguraci Páté Hokage.

Lee se sám utápí v depresi a vzpomíná na minulost a své ztracené sny. Povzbudit ho přichází jeho sensei, který mu znovu připomíná, jak v něj věří a že bude vždy stát při něm. S novou nadějí a odhodláním je Lee rozhodnutý pokračovat ve své cestě a i Tsunade-sama, právě jmenovaná Pátou Hokage Listové vesnice, je připravena mu pomoci.

Co má Kakashi pod maskou? Hrubé rty? Bobří zuby? Všechny plány na zjištění této záhady selhávají. Jakoby to nestačilo, objevuje se na scéně pomstychtivá trojice bratrů Moyano. Otrávené jídlo, po požití kterého by se Kakashi uštikútal k smrti, ani jed, po kterém se měl uchechtl na smrt - všechny jejich plány selhávají. Jakmile dostanou vyučenou, Kakashi dobrovolně ukáže, co má pod maskou - další masku.

Tím Sedm tentokrát čeká nová mise, ale bez mistra Kakashiho. Půjde o darovací slavnost Todoroki Taisha v Čajové zemi, kde se pravidelně darují Ryuk koule, aby se velká bouře uklidnila. Časem se však tato slavnost proměnila spíše na závod mezi dvěma znepřátelenými klany Wasabi a Wagarashi, kteří prostřednictvím tohoto závodu soupeří o moc nad městem. Podlý klan Wagarashi neustále vyhrává a celé město pouze zneužívá a vydírá. Je proto jen na Time Sedm, aby ochránili závodníka IDATE z klanu Wasabi, doprovodili ho do cíle a nastolili tak ve městě Degarashi konečně pořádek.

V průběhu závodu si Idate vypůjčil nejrychlejší loď v okolí. Když pluli na moři, zjistili, že Idate je bratr Morina Ibikiho. Když najednou na ně zaútočili ninjové, které potkali na Chuuninské zkoušce. Poté Idatemu, Sasukemu, Narutovi a Sakuře zapálili loď. Všichni skočili do vody, aby se nepotopili i s lodí. Idate se nakonec dostal na pevninu, kde se objevil další jemu známý nepřátelský ninja.

Tým 7 se snaží zachránit IDATE, ale Aoi na nich zaútočí otvárenými jehlicemi. Sakura má však po ruce léky, které jí dala Tsunade před odjezdem na misi. Idate je v bezvědomí, a tak se stáhnou a schovají v jeskyni.

Idate, před tím, než přišel do rodiny Wasabi, byl ninjou. Neprošel Chunninskými zkouškami, protože špatně odpověděl na poslední otázku zadanou jeho starším bratrem a zároveň zkoušejícím. Podařilo se mu s Narutově pomocí dostat do Svatyně, ale jeho protivník tam už dávno byl. Vzal Ryuk a vyrazil do cílového místa. Před mostem ho už očekával znovu nalezený nepřítel, který mu chtěl mermomocí zabránit ve vítězství. Naruto, Sakura a Sasuke s ním začali bojovat, ale výsledek je zatím ve hvězdách.

Porazit nepřítele má na starosti Naruto, který si všimnul jemné prasklinky zanechané Sasukem… Síla Rasenganu ukončuje tuto nerovnou bitvu. Může však jeden vyhraný boj zvrátit celý závod? Ano, když je tu chlapec Idate, rychlý běžec.

Rozhodnuto! Shikamaru se jako jediný stává Chuuninem. Frustrovaný Sasuke se užírá nenávistí k bratrovi i Narutovi, a proto vyzve týmového parťáka na souboj na nemocniční střeše. Sakura se pokouší je zastavit…

Boj ukončuje až Kakashiho příchod. Později se snaží promluvit Sasukemu do duše, ten ovšem zatvrzele odmítá poslouchat jeho slova. V té chvíli pro Sasukeho dorazí tým vyslaný Orochimarem. Podaří se jim ho odvést?

Sasuke velice zdatně a obratně bojuje proti Zvučné čtyřce. Je poražen a dostává oficiální nabídku od Orochimara. Rozhodne se odejít. Sakura se mu postaví do cesty, i když je jí jasné, že nemá šanci ho přesvědčit.

Pohotovost! Sasuke zběhl! Shikamaru narychlo sestavuje tým, který ho má přivést zpět. Chouji, Neji, Kiba s Akamarem a Naruto vyrážejí v Sasukeho stopách. Podaří se jim ho dohnat?

Únik Zvučné Čtyřky se neobejde bez povšimnutí, naráží na pár jouninů... Ti jsou však proti nim bezmocní.

Shikamarův tým je jim ovšem na stopě a připraven bojovat, i kdyby je to mělo stát život.

Jiroubou uvěznil tým na záchranu Sasukeho do zemní bariéry. Zjišťují, že jim vysává čakru a navíc se sama opravuje. Shikamaru ale přijde na způsob, jak se odtamtud dostat ven pomocí Choujiho techniky.

Protivník je silný a používá krajinu jako svou zbraň. Chouji si ho bere na starost a posílá ostatní po stopě nepřítele. Jiroubou má ale výhodu díky své pečeti, pohrává si se svou obětí, která nemá dostatek sebedůvěry, aby se mu postavila.

Poté, co Jiroubou dostával od Choujiho na frak, musel aktivovat druhý stupeň Prokleté pečeti. Mezitím Shikamaru vytváří na strom značku, aby je mohl Chouji dohonit. Svůj vzkaz zde kamarádovi zanechávají i Naruto s Kibou. Chouji je donucen vzít si poslední červenou pilulku, která mu dodá sílu. Nakonec se mu podaří protivníka zneškodnit. Bohužel se projeví vedlejší účinky pilulek.

Když pronásledovací tým konečně dohoní Zvučnou čtyřku, jsou všichni chyceni do Kidoumarových sítí. Zatímco se Kidoumaru snaží dorazit Naruta, Neji se vymotá ze sítě a osvobodí zbytek týmu. Rozhodnut, že pavoučího muže porazí, posílá ostatní dál a sám zůstává, aby s ním bojoval.

Dva soupeři. Jeden je smrtelně nebezpečný na blízko a dokáže odvrátit dálkové útoky, a druhý naopak. Patová situace, kterou prolomí ten, který první najde slabinu protivníka. A tou slabinou je Nejiho slepý bod.

Neji však zná své slabiny lépe než kdokoliv jiný a dokáže svou slabinu proměnit na vítězství. Použil svou chakru na vlákno a zasáhl protivníka. Zvítězil za cenu vážných zranění.

Stíhání je na mrtvém bodě. Mezitím se připravuje další hráč, který má pomoci přivést Sasukeho k Orochimarovi. Bylo načase, protože Shikamarův tým dokázal dohnat a přemoci poslední dva protivníky. Ne však na dlouho…

Při souboji mezi Zvučnými a Listovými shinobi dojde k nepříjemné události, kdy jsou Akamaru s Kibou vrženi do propasti společně s nepřítelem. Narutovi s Shikamarem zbývá tedy vyřídit posledního protivníka a dostat se tak k Sasukemu. Nečekaně se ale objeví i Kimimaro a odnese barel, ve kterém se nachází jejich přítel. Naruto se vydá za ním a svěří svému veliteli posledního ze zvučné čtveřice.

Sakon s Ukonem v jednom těle dávají Kibovi pekelně na frak. Akamaru proto chce, aby použili mocnou technika Garouga, při které hledají protivníka po čichu. Tak se tedy stane, a i když Sakon s Ukonem nedostali přímou ránu, skončili alespoň roztržení od sebe. Jenže nikdo nepočítal s tím, že jim dorostou chybějící části. Ukon se dokonce vmísí do Kibových buněk a začne sdílet tělo s ním - Kiba to chce vyřešit sebevraždou.

Kiba se začne sebepoškozovat, aby vyhnal ze svého těla Ukona. To se mu povede a společně s Akamarem se stahuje. Ve chvíli oddechu Kiba vzpomíná na první setkání s Akamarem a jejich společně strávený čas. Naruto zjišťuje, že Kimimarovou dědičnou vlastností je možnost manipulace se svými kostmi, které jsou stejně tvrdé jako ocel. Shikamaru se snaží přijít na vzor písně, aby dokázal uhýbat útokům.

Kimimaro je děsivý protivník, útokům se vyhýbá s lehkostí motýla a kostěný meč protíná jakoukoli ocel. Tayuya a její tři pomocníci jsou pro Shikamara oříšek k přemýšlení. Zažene ji do kouta, ale ona prolomí jeho stín hrubou silou.

Kimimaro už zničil všech Narutově klonů, aniž utrpěl i jen škrábanec. Právě v té chvíli se dostává ze sudu Sasuke, ale ignoruje Narutovo výzvy na návrat. Díky Leeho příjezdu ho může Naruto dále pronásledovat, ale je Lee schopen porazit Kimimaro? Když nadejde čas vzít si lék, Lee si ho náhodou zamění se saké, a tak uvidíme, jak si Kimimaro poradí s přirozeným mistrem Suikenu.

Souboj mezi Leem a Kimimarem nabral nečekané obrátky, opilý Lee je mnohem silnější. Je schopen se nejen bránit, ale také útočit. Kimimaro nechápe, co se to děje, a využívá více své síly. Probouzí tak Leeho z opilecké euforie a začíná přituhovat. Lee ztrácí výhodu a společně s Kibou i Shikamarem je na pokraji sil. Když už to ale vypadá nejhůř, stane se něco, co by nikdo nečekal. Objeví se spojenci!

Kankurou nesnese, když nepřítel podceňuje loutkaře. Krvelačná dvojčata na to nepěkně doplatila. Starší z písečných bratrů se s nimi rychle a efektivně vypořádal. Temari si zatím nechala objasnit situaci a, aniž by dbala dalších rad od konožského génia, srovnala Tayuyu i dobrou půlku lesa se zemí. Zbývá poslední protivník – Kimimaro, jemuž čelí Gaara a Lee, který je stále ještě v rekonvalescenci. Bude mít i tento boj rychlý konec?

Gaara pohřbívá nepřítele svým pískem, ale z technik, které se mnohým staly osudné, se Kimimaro vždy dostane. Písečný shinobi přitvrzuje, jenže člen klanu Kaguya, jenž měl osamělé a brutální dětství, než se ho ujal Orochimaru, aktivuje druhý stupeň Prokleté pečetě a mění se v monstrum, na které je písek krátký! Naruto neúnavně stíhá Sasukeho, který se odmítá zastavit. Dožene jej včas?

Kimimaro pokračuje ve snaze prolomit Gaarova absolutní obranu. Motivován Orochimarových snem se naposledy pokusí o útok. Nakonec však útok nedokončí, a umírá.

Naruto doběhl Sasukeho a snaží se ho přemluvit, aby se vrátil zpět do Konohy. Sasuke je však pevně rozhodnut odejít k Orochimarovi a tak získat sílu. Nakonec je Naruto přinucen použít sílu.

Naruto uštědřuje Sasukemu další rány, ale ten v něm stále nevidí soupeře. Sasuke vzpomíná na dny, které předcházely vyvraždění Uchiha klanu. Když mu jeho bratr nechtěl pomáhat s tréninkem, na jeho nástup na akademii a když od něj ostatní očekávali stejné výkony jako u Itachiho. Na divné chování jeho bratra a obvinění z vraždy Uchihy Shisuie. Sasuke zapíná sharingan se slovy, že tentokrát je nikdo nezastaví.

Vztah Itachiho a jeho otce jsou na bodu mrazu. Pomůže to Sasukemu získat si vytoužený zájem? V cestě mu stojí možná už jen jediná překážka - musí ovládnout katon. S obrovským sebezapřením se mu konečně podaří dosáhnout slov uznání. No pro změnu ho sžírá, zda není otci jen náhradou za bratra. A ještě bratry zvláštní sharingan, co zahlédl onoho dne. Je však stále přesvědčen, že to dopadne dobře.

Sasuke vzpomíná na nejhorší noc svého života, na den, kdy jeho milovaný bratr nelítostně povraždil všechny Uchihy. Chlouba klanu se tak stala jeho zkázou. A to jen proto, že chtěl otestovat své možnosti. Sasuke byl ušetřen, aby se jednou mohl Itachimu postavit a pomstít klan. K tomu ovšem potřebuje tak mocné oči, jako má jeho bratr, a ty získá jen tím, že zabije svého nejlepšího přítele – Naruta!

Kakashi se pouští po stopách Naruta a Sasukeho. Když sliboval Sakuře, že dá všechno do pořádku - lhal pouze ji, nebo i sebe? Dvě osamělé duše, které na sebe natrefili, aby se stali přáteli, zatím svádějí boj bez limitů a svědků. Sasukeho vražedné úmysly jsou zřejmé, ale Naruto se, ačkoli dostává nakládačku, nemůže vzdát přítele a přenechat ho Orochimarovi. Nenechá se zde zabít a dovede jej zpět.

Kyuubiho čakrou nabuzený Naruto vyráží proti Sasukemu ohromnou rychlostí, kterou ani vrozený Sharingan nestíhá, a s každým dalším úderem ho sráží. Když se Sasuke dozvídá, že ho Naruto bere jako důležitého přítele, získává větší touhu ho zabít. Jeho Sharingan se rozvíjí a následně Naruta drtí víc a víc. Jenže pak Naruta ovládne sám Kyuubi a donutí Sasukeho použít druhý stupeň Prokleté pečeti.

Naruto v liščí formě a Sasuke s Prokletou pečetí. To jsou dva ninjové, kteří bojují za své osudy. Naruto použije Rasengan a Sasuke Chidori. Jejich útoky se setkají a vytvoří kouli, ze které vyjde jeden vítěz, Sasuke. Naruto je v bezvědomí a Sasuke odchází za svýmy sny. Kakashi dorazí na místo příliš pozdě. Kvůli dešti není schopen Sasukeho dál stopovat. Vrací se s Narutem zpět do vesnice.

Kakashi nese Naruta do nemocnice za ostatními. Chouji je vážně zraněn a léčí ho Pátá Hokage. Neji je v kritickém stavu a léčí jej pomocí chakry. Ostatní z pátracího týmu nejsou na tom až tak špatně. Velitel Shikamaru si dělá výčitky svědomí. Jiraiya se snaží rozmluvit Narutovi pátrání po Sasukem ...

Naruto je stále v nemocnici, kde se zotavuje ze svých zranění. Často ho do nemocnice chodí navštěvovat Sakura, která se cítí špatně z toho, že nedokázala při pátrání po Sasuke nijak pomoci. Proto se rozhodne jít na vlastní pěst, opustit Konohu ​​a sama najít Sasukeho za každou cenu. Do cesty se jí postaví Naruto, který se po útěku z nemocnice chce k ní přidat. Ke dvojici se nečekaně připojí i Jiraiya, který oběma seznámí, že jim byla přidělena tajná mise typu S. Trojice tak vyráží do Země Polí s cílem přinést Sasukeho zpátky! Mise se zkomplikuje již v prvním městě.

Trojice dorazila na průzkum do nového města. Zatímco Jiraiya v nevěstincích s lehkými ženami sbírá informace o poloze Orochimarových základny, Naruto a Sakura najdou zraněné dívka a následně jsou přepadení. Oba stihnou is dívkou uprchnout do nedalekého chrámu, kde jim Sasame poví příběh o zániku klanu Fuuma a o jejím ztraceném bratrovi Arashima. Naruto jí slíbí, že vedle hledání Sasukeho se pokusí nalézt i jejího bratra. Neuplyne mnoho času a krátce poté jsou opět pod útokem.

Jiraiya přichází Narutovi na pomoc. Útočníci tak raději berou nohy na ramena a zbaběle utečou. V polovině cesty do Zvučné vesnice si parta rozhodne doplnit síly kvalitním jídlem. To ale nečekají, že jejich Sasame zradí a do nápojů jim přidá uspávací drogu. Výměnou za jejich těla pro Orochimaru výzkum jí totiž dovolí opět vidět její bratra Arashiho. Sasame je ale v momentě také podvedená a upadá do bezvědomí. Trojice však zradu očekávala a na boj se předem připravila. Ninjové z klanu Fuuma tak nebudou mít žádnou šanci zvítězit.

Honba za hledáním Sasukeho, a nově i Arashiho, pokračuje. Sasame po probrání z bezvědomí, jako důkaz díků, zavede Jiraiya, Naruta a Sakuru přímo k Orochimarových sídlu. V podzemní základně se to jen hemží různými pastmi a nástrahami, a tak budou nuceni se rozdělit. Jiraiya a Naruto pastím podlehnou, úspěch mise tak chvíli závisí pouze na Sakuře. Ten pravý problém však nastane tehdy, když jí cestu zkříží Kabuto a později i samotný Orochimaru!

Sakuru na poslední chvíli zachrání Naruto, kterému z pasti pomohla Sasame. Nastává tak dramatický souboj mezi ním a Kabutem. Po porážce Kabuta zjistí, že to ve skutečnosti nebyl Kabuto, jak se na první pohled zdálo, ale jen přestrojený jounin z klanu Fuuma. Nalezení Arashiho nepotrvá dlouho, no Arashi již není tím starým dobrým Arash, jakým byl. Nový Arashi touží po krvi.

Orochimaru kompletně zbavil Arashiho smyslů a přeměnil jej na vraždící mašinu. Ostatním tak nezbývá nic jiného, ​​než Arashimu vzdorovat. Naneštěstí je příliš silný na to, aby ho přemohli fyzickou silou, proto na řadu přijdou obyčejné slova. Arashi nakonec získá zpět své smysly a promění se opět na člověka. Rovněž jim oznámí, že Sasuke v této základně není, ale je stále naživu. Znenadání se začnou ozývat silné exploze a všichni kromě Arashiho, ze základny utečou. Sasame a klan Fuuma je v bezpečí, a tak se trojka Jiraiya, Naruto a Sakura může vrátit do Konohy. V Konoze požádá Sakura novou Hokage o prosbu, zda by se nemohla stát její žačkou.

Další den v Konoze. Každý tým jako obvykle tvrdě trénuje a připravuje se na misi. No ve vysoce střeženém vězení pro problematických ninjů nedaleko Konohy, se schyluje ke vzpouře. Vzpouru nemá vyvolat nikdo jiný než Mizuki, jounin, pro kterého kdysi dávno Naruto ukradl Zakázaný svitek. Naruto se o vzpouře dozví a je odhodlaný jí i zabránit.

Naruto se do vězení dostane příliš pozdě. Všichni vězňové utekli a mezi nimi i obávaný Mizuki s tupými bratry Fuujinom a Raijinom. Naruto celou věc nenechá jen tak plavat a začne s Iruka-senseiem pronásledovat ostatních uprchlíků. Mizuki se mezitím od své bývalé přítelkyně dozví o Narutovi a o tom, jak hrdinsky zachránil Konohu. Proto se rozhodne, že se ještě těsně před odjezdem k Orochimarovi pomstí. Naruta a Iruku proto propadne is tupými bratry v blízkém kaňonu.

Naruto horko těžko bojuje s tupými obézními bratry, zatímco Iruka má problémy s Mizuki. Během jejich souboje se dozvíme něco nového z Irukovej minulosti, konkrétně z období, kdy mu Kyuubi zavraždil rodičů. Iruka tak musí zápolit nejen se špatným Mizuki, ale i se sebou samým a vlastní myslí. Naruto už celý dobyt leží na zemi, a když se bratři chystají zasadit finální úder, na pomoc přichází legendární formace Ino-Shika-Chou!

Shikamaru a jeho týmoví kolegové přicházejí akorát včas. Zastupují Narutovo místo, zatímco on pokračuje v pátrání po Mizukim. Bohužel, síla oponentů je příliš vysoká. Všichni využijí svých nových technik, ale i při nové formaci Ino-Shika-Chou není vítězství zaručeno.

Narutovi se konečně podařilo vystopovat svého bývalého učitele, Mizuki ale na místě není. Tsunade je věcmi okolo uprchlých velice znepokojena a do událostí vstupuje sama. Když se Narutovi podaří dohnat Mizukiho, je už příliš pozdě. Stihl vytvořil směs látek, která mu dodá neuvěřitelnou sílu

U Shikamara to nevypadá nejlépe. Naštěstí je spasí samotná Hokage a situaci vyřeší pouhými pár slovy. Poté se nepřátelé dobrovolně vrátí zpět do cel, odkud uprchli. Mizukiho síla se neuvěřitelně zvýšila. Krátce na to jeho vzhled začne nabírat podoby šelmy. I tak ho Naruto s Irukovou pomocí dostane do pasti a zasáhne svou technikou. Mizukiho tělo začne ohromnou rychlostí stárnout a i zde se objeví Tsunade s vysvětlením.

Poražení Mizukiho nepřineslo žádné informace týkající se Orochimara, a tak Hinata přijde se zcela jiným návrhem. Naruto a Shinův tým se ujme mise, jejíž výsledek by mohl ovlivnit stopování Sasukeho. Cesta k cíli jim zabrala bezmála dva dny. Poté se ocitli v pásu lesů, kde brouci, včetně Bikouchuu, žijí hojně.

Tým z Listové dále pokračuje v misi a čas se rychle krátí. Při pátrání se naskytla další nepříjemnost, a tou jsou pronásledovatelé. Shino však rozhodne, že je prozatím nebudou brát na vědomí a pokračují v pátrání. Nakonec se jim s Hinatinou schopností podaří Bikouchuu najít, ale až do teď neaktivní pronásledovatelé kunoichi z Listové unesou. Jediná možnost, jak ji získat zpět, je výměna za právě nalezeného Bikouchuu.

Hinata je stále v zajetí a tým z Listové zvažuje nabídku výměny. Nakonec se ale raději dohodnou na lsti, kterou ovšem nepřátele snadno prohlédnou a jsou na vše předem připraveni. Proto se Shino s ostatními rozhodne Hinatu najít za pomoci vlastních sil, jsou však uvrženi do pasti. Mezitím je Hinata ponechána na pospas vodopádu..

Všichni jsou stále uvězněni, zatímco Hinata se nekontrolovatelně řítí k vodopádu. I tak Shino trvá na výměně, kunoichi však na místě není. Znenadání se jim však objeví na pomoc, jelikož pád přežila. Hned po příchodu čelí útoku ze strany protivníka, ale předvádí svou zcela novou techniku, se kterou nepřítele poráží. Nyní stačí jen vystavit Bikouchuu pachu Sasukeho. To se ovšem nepodaří díky Narutovu zcela jinému druhu (zá)pachu. Mise tedy končí neúspěchem.

Narutovi je přidělena nová mise, jejíž náplní je doprovodit tři cizince zpět do jejich vesnice, jelikož to byl právě on, kdo je nalezl. Mise se navíc bude účastnit ještě Gaiův tým. Po určité době dojdou k obchodu s kari, který je Leemu velice známý. Vypoví jim příběh, který se odehrál zhruba v době, kdy se stal geninem, a donutí své přátelé k ochutnání pokrmu. Zdá se, že je jediný, kdo tuto chuť snese. Poté se dozvědí, že jeden jejich svěřenec zmizel.

Rodina Kurosuki tyranizuje vesnici, nutí obyvatele dobývat z podzemí rudu k výrobě zlata. V pevném sevření strachu se jim nikdo neopováží postavit. Při pohřbu zrádce vesnice ninjové zakročí, aby ho zachránili, ale musí se postavit schopnostem Raigeho.

Nepřátelé jsou sladěná dvojka. Jeden tvoří smysly a druhý tělo. Rozděleni už nemůžou vzdorovat útokům shinobi. Ranmaru žil sám a opuštěn, Raiga se ho ujal a ukázal mu krásy světa z vaku na svých zádech.

Ve vesnici čeká zákeřné překvapení. Všichni členové rodiny jsou zneškodněni. Ninjové spolu s Ranmarem a Karashim se vrací k babičce, která všechny pohostí svým speciálním kari. Mise se snad chýlí ke konci, ale všechno není, jak se zdá.

Raiga je oživen. Chce se pomstít za smrt svého přítele a využije k tomu zbabělého Karashiho, který je navede do pasti, ale sám má zaječí úmysly. TenTen zachrání malého Ranmara a přinutí ho pochopit smysl života.

Raiga dostal všechny na kolena, ale pomoc je na cestě - „zázračné kari života“. Naruto je probrán spolehlivě, na Nejiho to má uspávací účinky a Lee propadne záchvatu opilosti. Cesta k dobru je ta správná, ale ne všichni po ní chtějí kráčet.

Týmy získávají praktické zkušenosti od svých vedoucích. Pouze Narutův tým se bezhlavě vrhne k cíli, ale mapa je jen malý problém do začátku. Naruto v cestě za vítězstvím zvolí nejobtížnější cestu a nechtěně ohrozí všechny ostatní.

Shánění informací není ve vesnici přijato moc kladně. Pomůže jim lovec odměn, který ovšem nestojí o to, aby mu někdo lezl do zelí. Ninjové jsou přemoženi, ale doženou ho přesně ve chvíli, kdy má sám na kahánku, a pomůžou mu.

Lovec odměn byl v mládí falešně obviněn z hrdelního zločinu. Rozhodl se obnovit vlastní čest a, aby mohl prokázat svou nevinu, chytit Gosunkugiho. Ten má zrovna starosti s krádeží zlatého zvonu, při níž je dopaden.

Do Konohy se snaží vetřít dva chlapíci napodobující Leeho a Maito Gaie, aby získali tajné informace. Všichni kromě Naruta jejich převlek prokouknou. Čeká na ně spousta velmi příjemných úkolů.

Ptačí země žádá Skrytou Listovou o pomoc při zneškodnění ducha Feudálního pána - Bílého Noroimushi. Naruto je přidělen k Nejimu a Tenten, aby tento problém společně vyřešili. Na určené místo je doprovází Chishima, který trojici vypráví celý problém. Když dorazí do Ptačí země, Bílý Noroimushi opět útočí. Naruto s přáteli jsou mu v patách, ale po jejich útoku zbude pouze protivníkovo brnění.

Po prvním střetnutí s Bílým Noroimushou jsou Naruto, Neji a Tenten přivítáni panem Mousou, rádcem Feudálního pána Sagiho. Neji chce zkusit štěstí a skrytě doprovázejí pana Sagiho, aby si počkali na útočníky. Ti skutečně udeří, ale jsou odraženi. Skrze jejich zbraně začínají podezřívat velitele Koumeiho. Toho večera jej sledují až do lesa, kde se setkává s Noroimushou. Naruto nečeká a útočí.

Dopadení Koumeiho bylo podle Naruta až příliš jednoduché, a tak vyráží k místu v lese, kde bojovali s Bílým Noroimushou. Na pomoc si přivolává Gamatatsu a Gamakichiho, s kterými chce prověřit celé okolí. Gamatatsu nachází na stromě obří létající draky, pomocí kterých Noroimusha létal. Gamakichi narazí na tajný průchod v chatrči vedoucí až k domu feudálního pána, kde je však Naruto zajat.

Kakashi odvádí Tenten a Nejiho pryč z Ptačí země, protože mise již byla dokončena. Velitele Koumeiho čeká poprava, při níž se však objevuje Bílý Noroimusha a unáší odsouzeného pryč. Tehdy se však vynoří Neji s Tenten a Kakashim a sledují dvojici až k chatrči v lese. Tam Kakashi posílá ostatní pryč a s Pakkunovou pomocí odhaluje skrytého protivníka. Začíná souboj na život a na smrt.

Všichni geninové dostanou modrý krystal a musejí sebrat červený krystal od Jouninů a Chuninů. Naruto se rozhodne ukradnout krystal Kakashimu, ale nemůže ho najít. Prohledá celou vesnici a pak se ozve rána z lesa. Naruto hned myslí že tam je Kakashi a tak tam jde. Najde tam ale jen Gaie a Leeho. Naruto tedy musí hledat dál...

Pán Sagi žije pouze pro pomstu a odmítá Narutových i Koumeiových rad, prchá zadními dveřmi a nechává budovu zřítit. Ve svých vzpomínkách nám odhaluje, že pán Sagi je ve skutečnosti Toki, jeho sestra. Ta zaútočí na Mousoua, ze kterého se vyklube hlava Toulavých ninjů, kteří chtějí převzít vládu nad Ptačí zemí. Když se snaží zabít i paní Toki, objevuje se Naruto s přáteli, aby ji zachránili.

Naruto pronásleduje velitele Toulavých ninjů, který unesl paní Toki a chce ji zabít. Ona jediná mu stojí v cestě k ovládnutí Ptačí země. Za nimi běží i Tokin věrný sluha Shimi. Naruto je po chvilce chycen do genjutsu, ale z iluze jej probouzí Shimi. Přesto, když se Naruto utkává s Houkim, je tvrdě sražen pod vodní hladinu. Tam se však zjevuje duch pana Sagiho.

Naruto a Chouji se těší po těžkém dnu na rámen u Ichiraku, jenže ten je zavřený. Po tajném vniknutí dovnitř zjišťuje, že stařík vymýšlí nový recept. Chouji však řekne, že nudle jsou pořád stejné, a on padá vyčerpáním. Když ho Sakura léčí, prozrazuje jim důvod své snahy. Jeho dceru unesli kuchařští ninjové toužící po zázračném receptu. Naruto se s přáteli nabídne, že staříkovi pomohou.

Skrytou Listovou prosí Oceánová země o pomoc při boji s mořskou příšerou, která brání obchodním lodím připlouvat a zásobovat je. K misi je přidělen Naruto, Shino, Ino a mistr Anko. Té se cestou vrací vzpomínky na mládí, kdy ji trénoval záludný Orochimaru. Při příchodu do Oceánové země vidí bídu a chudobu, kterou místní obyvatelé zažívají. Když však chtějí pokračovat dál, narazí na dva protivníky.

Zatímco Anko a ostatní hledají Naruta, ten se probudí v chatrči dívky Isaribi, která ho zachránila, a je svědkem toho, jak jí děti nadávají do příšery. Anko se ve městě dozví pověst o ostrově Kikaijima, kde žije obluda Kaima. Vydají se hledat Naruta, ale minou se s ním. Odhalí však, že Isaribi je vlastně Kaima, a polapí ji. Když se vrátí Naruto, chce ji chránit, ale Isaribi zmizí s Yoroim, který si pro ni přišel, a Anko ztratí vědomí kvůli své prokleté pečeti.

Anko a její tým najdou úkryt Kaimy, ale Ino, Naruto a Shino padnou do pasti, kde na ně čeká Yoroi. Z Chuuninské zkoušky znají jeho schopnost brát lidem čakru, proto s ním chce bojovat Shino jako nejvhodnější soupeř. Anko objeví Amachiho a Isaribi ho brání před Narutem, protože chce, aby z ní udělal normálního člověka. Jsou napadeni Amachiho poskokem, kterého Naruto s Ino porazí. Shinův boj je nerozhodný a Yoroi z něho uteče. Jeskyně se začne hroutit.

Zatímco Anko dostane svoji skupinu z hroutící se jeskyně, konvoj už vypluje kvůli zprávě, že Kaima byla zničena. Je to Amachiho trik a uprostřed moře na námořníky zaútočí Yoroi. Shino ho zastaví. Isaribi se vrhne na Naruta, který se ji marně snaží přesvědčit, aby Amachiho neposlouchala. Amachi ukáže svoji dokonalou proměnu a přivolá Mořského vládce, který v sobě uvězní Naruta. Ten se začne topit, dokud ho neobklopí Kyuubiho oranžová čakra. Pak unikne ven.

Naruto díky Kyuubiho síle porazí Amachiho, ale Yoroi stále útočí na Shina, kterého zachrání Ino. Když Yoroi napadne Ino, zneškodní ho Shino svými brouky. Stále je ale ohrožuje Vládce moří, proto Naruto přivolá Gamabuntu. Vládce se jim podaří zničit, když na něho žabí šéf plivne olej, který Naruto podpálí. Anko jede na ostrov, kde míval skrýš Orochimaru, a vrátí se jí vzpomínky na dobu, kdy ji její učitel opustil. Naruto s ostatními jedou domů a berou Isaribi s sebou.

Narutovou novou misí je ukázat po jeden den život ninji chlapci Kunihisovi, který je synem bohatého klenotníka a myslí si, že může mít ze peníze vše. I přátele. Ale Naruto od něho peníze nevezme, naopak ho zachrání, když se chlapce někdo pokusí unést. Únosci se vrátí s posilou, koupenou za chlapcovy odhozené peníze, zatímco Kunihisovi peníze došly. Naruto s ním doběhne k propasti, přes kterou musí Kunihisa skočit, i když se bojí, a nakonec dokonce zachrání Naruta, aby tam nespadl.

Naruto, Kiba a Hinata dostanou jako misi nalézt cenný poklad. Pokud ji však nesplní, vrátí se do Akademie. V jedné jeskyni padající stalaktit poraní Hinatě nohu, proto Kiba pokračuje v hledání sám. Hinatu a Naruta někdo přepadne, Naruto se probudí svázaný a vidí dvě Hinaty. Objeví se jejich klient s Narutovým dvojníkem. Když Kiba poklad najde, je překvapen, jak rychle ho ostatní dohnali. Jeho společníci jsou falešní a omráčí ho, aby mu taky vzali obličej.

Když se Naruto, Kiba a Hinata dostanou z jeskyně, chtějí běžet za těmi podvodníky, co mají jejich tváře, aby jim zabránili v útoku na Konohu. Hinatu přemluví, aby šla kvůli zraněné noze pomaleji. Když podvodníky v Konoze najdou, zjistí, že jsou velice slabí. Začnou je honit a Narutův dvojník se během honičky dokáže krmit na účet toho pravého, až mu vyprázdní peněženku. Nakonec je polapí a dozví se od Tsunade, že je najala, aby ozkoušela jejich týmovou spolupráci.

Naruto cestou z mise potká ninju posla a ve městě s lázněmi objeví Jiraiyu, který ho nechce trénovat, dokud nedopíše svou knihu. Naruto ji v noci dokončí, a když ji nese poslovi, srazí se s jinými muži s obálkou. Jiraiya běží za poslem, ale místo své knihy najde mírovou dohodu z Klepetové země pro Tesákovou zemi, protože se obálky vyměnily, proto musí dohnat druhého posla. Rukopis je doručen a pán Tesákové Země válku zastaví, protože je velkým fanouškem Icha Icha série.

Tsunade posílá do Hvězdné Vesnice Nejiho tým, ke kterému se přidá Naruto. Toho na hranicích zastaví Sumaru, používající silné techniky z podivné čakry. Vesnici vládne zástupce Hoshikageho a Sumaru chce být novým Hoshikagem. Jejich ninjové mají sílu díky Hvězdě (spadlému meteoritu), u které trénují. Když Sumaru ukáže Narutovi dům s Hvězdou, neznámý ninja ji zrovna ukradne. Naruto s ním bojuje, ale proti stejným technikám, jaké používá Sumaru, prohraje a zloděj uteče.

When the mysterious attacker flies away with the star, using only their Chakra, the Konoha group are left in the dust. They swear to reclaim the star but it isn't as simple as they might hope. Meanwhile, Naruto learns some of Subaru's history and Natsuhiboshi...

Sumarovým únoscem je Akahoshi, který jím chce vydírat jeho matku Natsuhi. Právě ona ukradla Hvězdu, aby zabránila dalšímu tréninku, který ničí tělo a mnozí adepti při něm umírají. Proto byl trénink zakázán, ale Akahoshi ho obnovil, aby naplnil své mocenské ambice. Zneužívá na to posily z Listové. Naruto úspěšně zasahuje, ale následně padá po Akahoshiho útoku spolu s Natsuhi do propasti.

Natsuhi se včas probere a zachrání i Naruta. Dozvídá se, že toho času se sumárně rodiče pokusili ukrást Hvězdu, protože věděli, že ten, kdo absolvuje trénink, dříve či později v bolestech zemře. Mezitím Tenten a Lee pomohou sumární uprchnout a spolu přesvědčí ostatní děti, že jejich Akahoshi pouze zneužívá. Ten se svými poskoky sleduje Natsuhinu chakru až k úkrytu Hvězdy, kde dochází ke konfrontaci.

Sumář přichází v nejhorší chvíli. Akahoshi ho ovládne a přinutí Natsuhi vrátit Hvězdu. Veškerá její snaha vyšla nazmar, ale aspoň má možnost promluvit se ještě se svým synem, dokud vyrazí na cvičiště, aby definitivně zničila Hvězdu. Tam je však přepadena a nemaje více sil, aby používala moc hvězdy, umírá. Dosáhne Akahoshi, který se sám prohlásil za Hoshikageho, svůj cíl nebo pomstí sumář matku?

Sumární také padl do pasti a Naruto s ostatními s tím nemohou nic dělat, protože jde o vnitřní záležitost Hvězdné. Musí vystoupit Hokuto a miżuri, aby obyvatelé uznali pravdu a odsoudili Akahoshiho počínání. Ten si Hvězdu vtlačí do hrudi a získá sílu, kterou překoná až Narutův Rasengan - samozřejmě s pomocí chakry, kterou Natsuhi před smrtí vložila do pečeti. Hvězda je zničena a všichni jsou zachráněni.

Akamaru se nakazil neznámou biologickou zbraní. Kdykoliv může ztratit sebekontrolu a někomu ublížit. Kiba si to nechce připustit a když Akamaru vezmou ANBU, osvobodí ho a uteče s ním. Vydává se za ním Naruto a jeho sestra Hana, která má lék vyvinutý veterinárním týmem. Šance, že zabere, je však pouze poloviční - a pokud ne, bude třeba Akamaru zabít. Kiba i Akamaru čelí své životní zkoušce.

Je to chlupaté, smrdí to a osahává Sakuřiny prsa. Naruto z tréninku dovlekl malého Onbua, legendárního tvora, který se mu přichytil na záda a už se nepustí. Jelikož Naruta nenapadne svléknout si bundu, nezbývá mu, než ho nosit na zádech, kde se na něm realizuje, a vysvětlovat Hinatě, že nemá dítě. Tsunade se potvoru snaží dostat z vesnice a přestože se Onbu nakonec dostane k matce, Konohu ​​zaplaví další.

Nesmát se na pohřbu! Právě tuto podmínku si dal do závěti zemřelý, aby mohl majetek zdědit jeho nejstarší syn a ostatní příbuzní nedostali nic. Shino je otrávený chechtacím práškem, a tak to zůstává na Narutovi. Musí projít zkouškou padajících vlasů, ustát roztržené kalhoty, přetrpět květ v nose a další gagy, aby ukázalo, že zemřelý žije a chtěl takto navrátit rodině dávno zapomenut smích.

Ochrana kupců jdoucích ze země Nano by neměla být problematická, avšak v zemi Nano se dějí divné věci. Nejprve bylo vidět odtud stoupat kouř a následně se musel Naruto vypořádat se dvěma ninji, kteří pronásledovali kupců. Došlo totiž k převratu a jedinou překážkou uzurpátory je princezna, která uniká. Jeden z jejích průvodců jde nepřítelem naproti, ale narazí na Jounin se Suiton. S tím bude problém.

Skupina, kterou Naruto, Chouji a Hinata chrání, je nucena se rozdělit kvůli hrozbě ze strany Tří bratrů. Záhy se opět všichni spojují, Naruto a Chouji přišli na to, proč čelí útokům. Je to způsobeno přítomností princezny z Nano země. I tak jsou ninjové ochotni bojovat dál, už bez obchodníků.

Další útok na sebe nenechá dlouho čekat…

Nepřítel s nekonečnou zásobou vody se stává pro Naruta a jeho tým vážnou hrozbou. Jistě by prohráli, nebýt náhodné změny prostředí… Skalnatý povrch je také místem, kde dochází k porážce prvního ze Tří bratří. Mezitím situaci zhorší princezna Haruna, která omráčí Hinatu, aby snáze unikla. V tom čase se schyluje k dalšímu problému. Další protivník.

Hinata se probudí a začíná s pátráním, které ji přivede k Narutovi. Ten svého rivala nemůže porazit, je tu však jeho společnice se svým Byakuganem. Je jasné, že její techniky se míjí účinkem do doby, než pochopí nepřítelovu slabinu. Vyhrává. Jak se říká, první polovina je snazší, nezdráhá těžší. To by platilo při hrozbě posledního ze Tří bratrů…

Třetí nepřítel je jiný šálek kávy. Naruto má co dělat, aby ochránil princeznu, a k tomu se musí sám bránit. Během boje vychází najevo pozadí smrti Harunina otce, bývalého pána Nano země. Narutova vůle se nevzdat rozhoduje bitvu. Nyní je na nové paní, aby obnovila prosperitu své země do původního stavu.

Naruto doprovází Ino, která má být dvojnicí princezny. Nejde o nic ninjovského, ale o její sňatek s poněkud netradičným princem. Ouha, princezna je plnoštíhlá! Ino to není zrovna po chuti, a tak Naruto bere věci do svých rukou… a hle, řada omylů je na světě. To vyústí k prozrazení pravé identity princezny. V konečném důsledku tato kamufláž nebyla zapotřebí. Mise byla úspěšná.

Návrat z mise má být poklidný. To však neplatí pro Naruta, který se hned dostane před Leeho Dojo, které tu před týdnem vystavěl. Doposud se neukázal vyzyvatel. Jeho sensei se to dozví a plánuje, že vyzve Leeho sám. Nedaří se, je nutně odvolán na pomoc Asumovu týmu… V té době do vesnice proniká vetřelec, i s Gaiovým převlekem. Právě jeho nachází Naruto. Odtáhne ho do Doja… Čas pro zmatky nastal. Nikdo však netuší, že splní misi s úspěchem.

Zmizení kněžny je důvod povolat Naruta, Hinatu a Kibu. Pátrání a hledání stop všechny zavede k tajemnému hradu, který se zdá být zcela opuštěn. Prohlídka se brzy změní na boj o holý život, kdy jim hrad nedá chvíli na odpočinek. Díky Hinatě je jeho tajemství odhaleno! Celý hrad kdysi snědlo jakési monstrum…

Zničením smlouvy zvíře mizí, kněžna a její doprovod jsou zachráněni.

Pravidelné prohlídky vykazují, že Lee ještě není plně zdráv. Má proto upravený trénink. Na konci jednoho z nich se Lee seznamuje s novým nadějným géniem, Yagurou. Kvůli nové misi pro Gaie, který si jako doprovod bere právě nováčka, je Lee zdrcen. Co se nestane! Yagura není Yagura! Tsunade proto vysílá zbytek jeho týmu a Naruta na pomoc…

Není to tak snadné, porazit nepřítelem ovládané cvičné loutky. Poslední hráč je na scéně. Lee dorazil! S pomocí svých přátel se dostává do hradu, který protivník postavil jako past. Tam se ihned střetává s další loutkou. Průběh boje ukáže, proti komu stojí… To by však nebyl on, kdyby neprolomil techniku svou silou. Je dobojováno, následně Gai vysvětluje omyl, který plynul ze slov nepřítelova umírajícího otce. Nebyla to slova pomsty, ale slova uznání.

Z domu hlavního tesaře byly ukradeny plány Listové vesnice. Pachatelem nebyl nikdo jiný než Gennou - stařík chodící s Narutem na ramen a původem z Písečné. Byl známý jako odborník na pasti, a když ho dostihly jednotky ANBU, vyhodil se do vzduchu. Geninové z týmů 7, 8, 10 a tým Gai pod vedením Shikamara dostanou za úkol plány získat zpět. Naruto odmítá uvěřit, že by něco takového Gennou udělal. Nakonec si ho přejí vyslechnout ANBU osobně.

Naruto je při výslechu zhypnotizován, aby mohl říci všechny potřebné informace. ANBU se přesvědčí, že Gennou nevykazoval žádné podivné chování. Skrytá Vodopádová pořádá hromadný trénink - Tsunade se zmýlí, když si myslí, že se jedná o invazi. Mrtvé tělo, které má podle všeho patřit tesařovi, vyvolá po ohledání pochybnosti o jeho pravosti. Nad Konohou se objeví zvláštní pták, který jako poslíček vrací vesničanům ukradené plány.

Tsunade obdrží informaci, že Gennou nejspíš stále žije. Uprchl pravděpodobně tunelem, který objevil Neji, ale Shikamaru tvrdí, že může být i ve vesnici. Poté jdou prohledávat Akademii, protože plány této jediné budovy chybí. Zanedlouho nacházejí hlavní rozbušku, umístěnou v tréninkovém kmenu, a z ní vedoucí vlákna křižující celou Konohu. Výbušné lístky jsou opravdu všude!

Tenten zničí rozbušku na Akademii, Shikamaru však doporučuje neusnínat na vavřínech. Probíhá hledání a zneškodňování výbušných lístků ve vesnici - nakonec se přijde na to, že většina z nich je 30 let stará. Spolu s dalšími důkazy Shikamaru odhalí, že Gennou pracoval v Konoze i tenkrát a vše sám nastražil. Otázkou zůstává, co Gennou plánuje se svými dalšími pastmi udělat nyní, když se v jeho úkrytu objevil sám Naruto.

Gennou Narutovi vysvětlí, že výbušné lístky ve vesnici sloužily pouze k oklamání a pravá past je ve skále, kterou nyní plánuje odpálit. Naštěstí mu přichází pomoci přátelé a jak to tak vypadá, dokonce stihli nahradit staříkovy lístky falešnými. Společně ho nakonec porazí, jenže zjistí, že je vážně nemocný a brzy nato dokonce umírá. Díky vzkazu na fotografii jeho mrtvého syna se ukáže, že vše byla pouhá „hra na lov pokladu“ a Gennou nikdy neměl v úmyslu Lisovou skutečně zničit.

Naruto se Sakurou vás provedou pěti nejlepšími bitkami z doposud uběhlých epizod. Páté místo obsazují Sasuke s Narutem na střeše nemocnice, na čtvrtém máme souboj „velkých“ kluků - Choujiho a Jirouba - který údajně rozplakal všechny v Ohnivé zemi. Pěkné třetí místo patří Kibovi s Akamarem, druhé si pro sebe urval Neji. Oba boje se odehrály při misi na záchranu Sasukeho. No a zlato získává legendární Sasuke ve druhém stupni prokleté pečetě proti Narutovi s Rasenganem a Kyuubiho čakrou. Těšit se můžete i na speciálního hosta!

Kurenai opouští tým 8 kvůli dívce jménem Yakumo, která bývala její žákyní. Yakumo pochází z rodu uživatelů genjutsu. Naruto se na vlastní pěst vypraví o situaci zjistit víc.

Je chycen při vloupání do sídla a probouzí se v nemocnici. Kurenai se vydává za svou ex-studentkou, kde musí bojovat s ninji, kteří plánují Yakumo unést. Už se ale blíží pomoc.

Spolu s posilou z Listové zachrání Yakumo před členy jejího klanu. Yuuhi přiznává, že zapečetila dívčiny schopnosti ze žárlivosti, ale její tým jí nevěří. Mezitím dívka vypráví svou děsivou verzi téhož příběhu Narutovi.

Yakumo a její zachránci se vrací do vesnice, která je ale liduprázdná a zdevastovaná! Postupně však všichni odhalí, že jde o genjutsu a až na Kurenai jsou z něj propuštěni. Yuuhi dále dlí v nebezpečné technice. Právě Yakumo, která dokáže pomocí genjutsu i zabít, ji drží v šachu, dokud nepřizná, že Třetí nařídil vraždu jejích rodičů. Tým 8 spolu s Narutem ji chtějí zachránit, avšak členka klanu Kurama je nehodlá nechat.

Narutovi se přece jen podaří proniknout do Yakumina světa, kde nalézá polomrtvou Kurenai. Dívka stále naléhá, aby jí žena potvrdila vraždu rodičů nařízenou Třetím, ale Naruto ji donutí, aby si vzpomenula, kdo byl skutečným vrahem. Ona! Děsivé monstrum, které žilo hluboko v jejím srdci, se tenkrát prodralo na povrch, aby vraždilo, a dere se ven i nyní. S pomocí Kurenai se dívce podaří démona zahnat a vše uvést opět do pořádku. Tým 8 má zpět svého senseie.

Kiba a Naruto dostávají společnou misi – chránit velice drahocenný předmět při jeho přepravě. Muž, kterého při tom doprovází, jim ale háže pod nohy jeden klacek za druhým, a tak není divu, že i přes veškerou jejich snahu je nakonec poklad ukraden a následně dokonce zničen! Nic ale není ztraceno, jak se ukáže. Umělec, jenž se vyklubal z neotesance, kterého chlapci doprovázeli, si jednoduše vytvoří poklad nový!

Je třeba pomoci eskortovat polapeného člena zlodějského gangu a bývalého ninju Gantetsa. Naruto, Sakura a Lee tedy vyrážejí, aby asistovali strážcům při převozu lodí do hlavního města Lesní země. Vůdce strážců nemůže Gantetsovi zapomenout, že se podílel na smrti jeho rodičů a mladšího bratra, a v návalu vzteku chce vzít spravedlnost do vlastních rukou. Naruto jej včas zastaví, ale to už na loď útočí gang Shinobazu a chce svého člena zpět.

Loď ztroskotá a Narutovi se společně s velitelem stráží podaří nepozorovaně odvézt Gantetsa pryč směrem do lesa. Po čase začínají bloudit a dozvídají se, že z tohoto bludného lesa, kde má Shinobazu základnu, není cesty ven. Gantetsu ale toto prostředí zná a je svým dvěma strážcům nápomocen, jelikož gang po něm lační ne kvůli záchraně, nýbrž pomstě za krádež jejich lupu. Sakura s Leem stíhají Naruta, ale do cesty se jim připlete ozbrojená parta dětí, která jim brání v cestě.

Todoroki odhalí, že Gantetsu je vrahem jeho rodiny, ale než ten se zmůže na odpověď, je unesen svým bývalým kumpánem. Lee a Sakura čelí partě dětí, které požadují vrátit Gantetsa, který je všechny zachránil před běsněním Shinobazu a dokonce se nechal zatknout, jen aby byl tento gang dopaden při pokusu o jeho únos. Shodou okolností tímto místem pospíchá nepřítel se zajatým Gantetsem a dobíhá je také Uzumaki s Todorokim, který v jednom z dětí pozná svého bratra!

Naruto se efektivně vypořádá s nepřítelem, ale na místo doráží vůdce Shinobazu, který unáší Akia, aby z něj dostal, kde se nalézá odcizený lup. Todoroki opět ztrácí bratra přímo před očima a společně s vězněm a ninji se vydává ho zachránit. Akce je úspěšná a navíc se jim podaří i vymítit Shinobazu. Todoroki je dojat tím, jak Gantetsa děti zbožňují, a prohlásí jej za padlého, aby je mohl dále ochraňovat, zároveň požádá i bratra, aby s nimi zůstal, jelikož i on je pro ně důležitý.

Naruto při své zpáteční cestě z mise objeví v řece chlapce v bezvědomí. Odnese ho do nemocnice v Listové, kde zjistí, že trpí amnézií, a jediná věc, co se u něj našla, byla flétna. Naruto se za něj u Tsunade přimluví, aby mohl zůstat a vezme si ho na starost. Tsunade nakonec svolí. Neznámý dostává jméno Menma. Při jedné z prací zaútočí někdo na ninju z Listové a Naruto se za ním vydává.

Menma použije svou flétnu a dodá Narutovi neuvěřitelnou rychlost, avšak útočníkovi se podaří utéct. Se svolením Tsunade se Naruto, Menma, TenTen a Neji vydávají do Rýžové země, aby zjistili, kdo byl ten útočník a kdo je vlastně Menma.

Naši hrdinové zjišťují, že Menma byl členem banditů, kteří zaútočili na vesnici, v níž se nacházejí. Banditi se vrací, avšak ninjové z Listové je odrazí. Zločinci strhnout přehradu s cílem zatopit vesnici, ale Menma se obětuje a zastaví valící se vodu.

V Písečné zřizují tréninkovou školu pro ninji. Jako instruktoři byli určeni Gaara, Temari a Kankuro. Když si uchazeči vybírali své instruktory, jediná Matsuri se přidala ke Gaarovi. V ten moment skupina ninjů zvaná Shitenshounin vyzývá Gaaru jakožto ultimátní zbraň Písečné. Pokud nepřijme, unesou každý den osobu jemu blízkou a první obětí je Matsuri. Písečná zahajuje pronásledování a žádá Listovou o pomoc.

Listová vysílá na pomoc dva týmy. První má za úkol lokalizovat nepřátele a později být lékařským týmem. Druhý má sloužit jako útočná jednotka. Únosci se postupně rozdělují, aby zneškodnili pronásledovatele. To samé jsou nuceni udělat i píseční a boje probíhají jeden na jednoho, avšak boj se vyvíjí ve prospěch únosců. Na poslední chvíli zachraňuje Shikamaru s Ino Temari a Kiba s Choujim jdou pomoci Kankurovi.