Naruto, Hinata e Kiba accettano una missione apparentemente facile, che consiste nella cattura di un ladro. Dopo essere arrivati nell'ultima città in cui è stato avvistato, scoprono che un cacciatore di taglie, di nome Sazanami, è già sulle sue tracce. Sazanami viene sconfitto dal ladro (che in realtà è un ninja) e solo l'intervento di Naruto permetterà di salvarlo. In seguito si scopre che anche Sazanami è in realtà un criminale ricercato.

Il cacciatore di taglie rivela ai ninja della Foglia di essere stato accusato ingiustamente di una strage, in realtà compiuta da Gosunkugi (il ladro che Sazanami e il gruppo di Naruto stanno cercando). I quattro localizzano il ladro in una città vicina, intento a rubare una campana d'oro. Sazanami riesce a catturare Gosunkugi, ma a sua volta viene fermato da un altro cacciatore di taglie. In seguito, grazie alla confessione di Gosunkugi, Sazanami viene scagionato. Dunque la missione è fallita e i tre fanno ritorno al villaggio.

Gai e Rock Lee partono in missione di notte, mentre due strani individui si spacciano per loro col fine prendere informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi e informa Tsunade, ma l'Hokage decide di non intervenire ad eccezione che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.

Naruto, Neji e Tenten sono inviati da Tsunade, su richiesta di Chishima (un emissario) nel Paese degli Uccelli per uccidere un fantasma, che sta terrorizzando la popolazione locale. Durante il viaggio, Chishima li informa che il Daimy? è morto e che Sagi, suo figlio, sta dubitando delle proprie capacità a causa della scomparsa di sua sorella gemella Toki. Arrivati in città, entrano subito in contatto con il fantasma e lo inseguono: Neji e Naruto scoprono che in realtà nell'armatura del fantasma non c'è la presenza di nessun essere vivente.

I ninja della Foglia vengono ricevuti da Musu: dalla discussione emerge che il sospettato numero uno è Kumei, lo stratega del villaggio e potenziale rivale di Sagi. Per trovare ulteriori conferme il gruppo cerca d'incontrare Sagi al lago, dove si reca per rievocare la memoria di sua sorella Toki. Il signore feudale viene attaccato e i ninja del Villaggio della Foglia lo proteggono. Il gruppo, per incastrare Kumei, lo pedina fino all'incontro col fantasma. Esso viene battuto facilmente e Neji rivela ai suoi compagni che l'ultimo fantasma era differente dal primo.

Kumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Musu congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini. Intanto, Chishhima scopre che Musu è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi, il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato assassinato e, circondati dalle guardie di Sagi, battono in ritirata. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio, poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Kumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku ma Naruto, in extremis, si finge il fantasma e riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati, grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta gli altri di proseguire. Kakashi combatte contro un ninja migratore di nome Nagare. Intanto Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da fantasma, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e della scomparsa di sua sorella.

L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da fantasma, tenta di attaccare Musu, il gruppo di Naruto e i ninja di Musu si uniscono alla battaglia. Musu rivela di chiamarsi Uki, il capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Musu rapisce Toki e si rifugia in casa, ma Naruto li segue. Musu, attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Chishima, Sagi e Toki al lago.

Musu, apparentemente, uccide Chishima e colpisce violentemente Naruto che, perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Uki (Musu) e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Uki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Chishima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo fantasma incontrato era un vero fantasma.

Naruto, Sakura e Choji decidono di aiutare Teuchi, il proprietario del chiosco di ramen Ichiraku, poiché Ayame, sua figlia, è stata rapita dai cosiddetti Ryounin (ninja cuochi). Per liberarla i tre Genin dovranno affrontare una gara di cucina preparando un ramen perfetto per tutti i cento ninja cuochi giunti per l'occasione. Naruto e compagni vinceranno la sfida e libereranno Ayame. In seguito si scoprirà che i Ryounin avevano organizzato il rapimento per poter imparare una leggendaria ricetta di Akuma che conoscerebbe il proprietario di Ichiraku; in realtà è solo un malinteso.

Il quinto Hokage assegna una missione a Naruto, Ino e Shino, accompagnati da Anko Mitarashi. La missione consiste nel smascherare un demone che terrorizza e saccheggia le navi dirette all'Isola Madre che si trova nel Paese del Mare. Una volta arrivati al porto, si scopre che Anko è già stata in questo posto con Orochimaru. Mentre i ninja della Foglia si dirigono verso l'isola, vengono attaccati e Naruto, in extremis, viene tratto in salvo da una misteriosa ragazza.

Anko comincia a ricordare alcuni particolari. Naruto si sveglia e la ragazza misteriosa che lo ha salvato, di nome Isaribi, gli rivela che lei è l'unica sopravvissuta delle tante persone che erano andate nella Zona Proibita. Da lì, Naruto torna al paese in cerca dei propri compagni, mentre Anko, Ino e Shino sono alla ricerca di Isaribi e scoprono che è lei il Demone dell'Oceano. Qui Anko, attraverso un flashback, si ricorda di quando Orochimaru le aveva mostrato il Demone dell'Oceano in fase sperimentale. Isaribi riesce a scappare grazie a Yoroi (che assieme a Misumi aveva precedentemente attacco i ninja del Villaggio della Foglia). Nel frattempo, Orochimaru incontra Amachi, un scienziato che conduce esperimenti sotto la sua supervisione; anche Sasuke Uchiha è presente all'incontro.

Anko svela che la Zona Proibita, chiamata Isola del Demone, è uno dei tanti rifugi di Orochimaru. Il gruppo raggiunge l'isola e scopre il laboratorio dove sono presenti le cavie degli esperimenti del Sennin. Naruto, Ino e Shino cadono in una trappola, invece Anko riesce ad aggirarla. In seguito Shino ingaggia un combattimento con Yoroi Akado, permettendo così agli altri di proseguire e scoprono che dietro agli esperimenti di Orochimaru si nasconde Amachi, uno scienziato traditore della squadra medica del Villaggio della Foglia, alle dipendenze di Orochimaru. Il suo scopo è creare una squadra ninja mutante subacquea, per sorprendere il maestro Orochimaru. Grazie all'aiuto d'Isaribi, riesce a fuggire prima del crollo del rifugio.

saribi attacca delle navi in partenza insieme ad Amachi e a Yoroi ma Naruto e gli altri riescono a raggiungere le navi e così soccorrere i feriti. Naruto attacca Amachi che però si rivela essere un mutante come Isaribi. Naruto tenta di sconfiggerlo ma viene imprigionato in un mostro d'acqua. Per fortuna lo spirito della Volpe a Nove Code si risveglia e, grazie al suo potere, Naruto riesce a liberarsi.

Naruto dopo aver evocato lo spirito della volpe ed esser riuscito a scappare dalla trappola del mostro d'acqua colpisce Amachi, riportandolo al suo stato umano. Yoroi tenta di attaccare Ino, ma un attimo prima di sferrare il colpo viene sorpreso dagli insetti di Shino che lo sconfiggono definitivamente. Amachi, ormai solo, viene catturato da Anko. Quando tutto sembra essere finito, riemerge dagli abissi il mostro marino, ma Naruto, con l'aiuto di Gamabunta, mette fuori gioco l'avversario. Prima di ritornare a Konoha, Anko si reca su un'isola del Paese del Mare dove ricorda alcuni momenti del suo passato con Orochimaru. L'episodio termina così con il ritorno dei giovani ninja e Isaribi a Konoha.

Naruto pensando che si tratti di una missione di guardia del corpo accetta una missione la quale invece costituisce di stare tutto il giorno con un ragazzo di nome Kunihisa molto ricco e attaccato ai soldi. Durante la giornata il ragazzo spenderà molti soldi e Naruto gli dirà che con il denaro non si può comprare di tutto. Infine Kunihisa viene rapito dalle sue guardie del corpo stanche di obbedirgli e Naruto lo salva e lo porta al villaggio.

Naruto, Kiba e Hinata partono alla ricerca di un tesoro su ordine dell'Hogake e se falliscono dovranno ripetere l'accademia. Naruto e Kiba litigano in continuazione e Hinata si ferisce quindi Kiba continua a cercare il tesoro mentre Naruto bada alla ragazza. Alcuni individui rapiscono i tre e con la Tecnica della Copia Facciale diventano copie esatte del gruppo per entrare nel Villaggio della Foglia inosservati.

Naruto, Kiba e Hinata sono intrappolati nella caverna mentre i rapitori se ne vanno ma riescono a liberarsi e a uscire fuori prima che crolli tutto. Tornati al villaggio le false copie iniziano a creare scompiglio ma grazie all'intervento di Naruto e Kiba si sistema tutto. Alla fine si scopre che la missione era falsa e serviva solo per far collaborare la squadra.

Naruto si ferma in un paese e scopre che lì si trova Jiraiya intento a perdere tempo in donne e chiede quindi di essere allenato subito, ma il Sennin dice di dover finire prima il suo libro. Naruto stesso, per far prima, scrive lui la fine del manoscritto ma poi confonde la sua lettera con un'altra in cui si volevano riconciliare due paesi sull'orlo della guerra. Jiraiya e Naruto rincorrono il postino che deve andare dall'editore di Jiraiya ma scoprono che i documenti si sono scambiati,quindi rincorrono l'altro postino ma non riescono a evitare che la lettera venga consegnata. A sorpresa il signore feudale è un fan di Jiraiya e decide quindi di evitare la guerra. Una volta tornati al villaggio il ninja leggendario lascia di nuovo Naruto da solo per un'altra (falsa) missione.

Naruto, Neji, Rock Lee e Tenten si dirigono nel Villaggio della Stella, così chiamato per via di una stella caduta dal cielo che influisce molto sul chakra. Lì fanno conoscenza con Sumaru, un ragazzo che salva la vita a Naruto e successivamente conoscono Akaoshi, il sostituto del Terzo Hoshikage. Naruto e Sumaru visitano la palestra dove si allenano con il frammento della stella, ma un ladro ruba il pezzo di stella e scappa, inseguito da Naruto il quale combatte con lui scoprendo che esso sa usare la Tecnica del Pavone come chi si allena con la stella.

Il gruppo avverte Akaoshi che ordina ai ninja della Foglia di interrompere le ricerche, ma Neji pensa che ci sia un segreto dietro tutto ciò. Naruto va a trovare i feriti e scopre che i genitori di Sumaru sono stati uccisi da un ninja forestiero. Sumaru però è partito con gli altri ragazzi per fermare il ladro ma vengono sconfitti e proprio lui viene rapito. Da qui Naruto e Neji capiscono che il ladro è proprio l'assassino dei genitori del ragazzo.

Neji e gli altri vanno a trovare i feriti e scoprono che nel corpo di un ragazzo, ceduto all'allenamento, il chakra continua a fluire a ritmi elevati e potrebbe portare alla morte. Da qui si capisce perché l'Hoshikage decise di interrompere gli allenamenti. Dopo aver rapito Sumaru, Akaoshi manda un messaggio alla vera ladra, la madre di Sumaru. Rock Lee e Tenten si infiltrano nella casa del signore feudale e scoprono Sumaru. Durante la battaglia fra la madre di Sumaru e Akaoshi, la madre viene sconfitta da Naruto ma Akahoshi li fa precipitare nella Valle dell'Inferno.

Natsuhi salva Naruto e lo porta nel suo rifugio dove gli spiega la verità su di lei e il villaggio. Si scopre anche che il Terzo Hoshikage è stato assassinato proprio da Akaoshi, che voleva far riprendere gli allenamenti. Neji, Rock Lee e Tenten dicono la verità ai ragazzi e decidono di andare a cercare Naruto e la sua rapitrice, che sono stati raggiunti da Akaoshi, intenzionato a rientrare in possesso della stella, e così inizia il combattimento.

Sumaru scopre che Natsuhi è sua madre ma Akaoshi, minacciando quest'ultima di uccidere suo figlio, la costringe a dargli la stella. Neji impone ai ninja della Foglia di non intromettersi in quanto dichiara conclusa la missione. Akaoshi incita i ninja della Stella di andare con lui e, dopo aver ucciso Natsuhi che tentava nuovamente di rubare la stella, si autonomina Quarto Hoshikage ordinando di uccidere Sumaru, Hokuto e i ninja della Foglia se si fossero visti di nuovo nel villaggio.

Sumaru raggiunge la madre nel luogo dove era custodita la stella e la trova morta. Akaoshi fa saltare in aria la capanna e si appresta a prendere il comando di tutto il villaggio, senza che Naruto e gli altri possano intervenire, su intimidazione di Neji. Interviene allora Hokuto che spiega a tutti i ninja la verità su Akaoshi che, abbandonato da tutti i suoi ninja, si inserisce la stella nel petto aumentando di molto il suo chakra. Egli però alla fine verrà sconfitto da Naruto aiutato in battaglia dallo spirito di Natsuhi. Successivamente, il gruppo tornerà al villaggio della foglia portando i giovani ninja della stella a ricevere le cure di Tsunade.

Tsunade chiede a Naruto di monitorare Akamaru che ha contratto un virus che lo rende particolarmente aggressivo. Il cane infatti attacca una squadra ninja così Tsunade decide di farlo curare da un team medico. Kiba però rapisce Akamaru e lo porta nella foresta dove però si trasforma in un animale gigantesco pronto ad attaccare tutti. Naruto e Hana tentano di iniettargli un siero per guarirlo ma non ci riescono. Kiba allora cerca di convincere Akamaru a tornare come prima ma viene lo stesso attaccato dal suo animale, che però evita di infliggergli un danno mortale. Alla fine sia Kiba che Akamaru vengono portati in salvo e curati.

Durante i suoi allenamenti Naruto porta per caso sulla schiena uno strano animale che si rivelerà essere un cucciolo di Onbu. Per sbarazzarsene, Tsunade manda Naruto in un villaggio a combattere coi banditi locali ma Onbu gli salva la vita. Quando però troveranno la madre di Onbu, anche il piccolo si trasformerà diventando selvaggio e spietato, ma Naruto riesce a fargli tornare la memoria e gli Onbu lo riportano al villaggio, ritornando poi nella foresta. Nel villaggio hanno tutti un Onbu e non sanno come sbarazzarsene.

Naruto e Shino vengono messi al servizio di un uomo chiamato Fuuta, appartenente alla famiglia Kagetsu. Costui riceverà in eredità dal padre appena deceduto l'immensa fortuna che possiede la famiglia ad una condizione: non deve assolutamente ridere al funerale, altrimenti il denaro verrà diviso tra tutti gli altri membri del clan. In alternativa, può nominare un suo sostituto per il funerale, e la scelta ricade su Shino. Quest'ultimo viene "avvelenato" da una sostanza esilarante messa nel cibo, quindi toccherà a Naruto sostituire Fuuta. Durante il funerale, tutti i presenti faranno in modo che Naruto rida con innumerevoli stratagemmi. In realtà era tutto un trucco del loro padre che voleva che i suoi figli capissero che è più importante la felicità del denaro.

Tsunade manda Naruto, Choji e Hinata nel Paese del Verde per scortare un gruppo di mercanti ambulanti. Intanto il villaggio viene attaccato dai Janin. Naruto, vedendo del fumo salire in cielo nella direzione del villaggio, corre a vedere cos'è successo. Lì viene attaccato dagli scagnozzi dei Tre ma riesce a stenderli, decidendo però di ritirarsi. Infine Kikunoju, uno dei mercanti, affronta uno dei Tre avendo però la peggio.

Viene deciso di dividere in due il gruppo in modo da rafforzare il gruppo più lento che cadrebbe certo vittima dell'attacco nemico. Naruto va a vedere cos'è successo dov'erano i Janin e trova Kikunoju morto. Fa in tempo a tornare da Choji mentre il gruppo subisce un attacco ma il nemico se ne va per un semplice motivo: ciò che cercano non si trova lì. Raggiunto l'altro gruppo vengono a conoscenza che tra i mercanti c'è la principessa del Paese del Verde, Haruna, che sta lasciando il paese sotto protezione per non morire. Tornato il ninja che ha ucciso Kikunoju inizia il combattimento e immobilizza Naruto in una prigione d'acqua.

Naruto e Choji, con l'aiuto di Yourinoju, che riesce a portare il janin sopra delle rocce dove non c'e la presenza di acqua e quindi il suo potere non ha effetto, riescono a sconfiggere uno dei tre Janin. Successivamente Naruto corre da Hinata per avvertirla del pericolo. Nel frattempo la principessa Haruna colpisce Hinata alle spalle lasciandola a terra svenuta perché vuole salvarsi dai criminali. Si fa vivo allora il secondo dei Janin che, dopo aver eliminato Ruiga inizia un combattimento con Naruto, il quale sembra essere in grave difficoltà.

Hinata giunge in soccorso di Naruto e inizia a combattere contro il secondo Janin. Nonostante la sua inferiorità, riesce a scoprire il punto debole del nemico e a eliminarlo.

The battle with the third and final evil ninja is on. He has only one desire and that is to kill Princess Haruna. Will Naruto be able to defeat this new menace and save Haruna?

When the daughter of a Feudal Lord calls for a double, Ino is brought in to take her place. The only problem is they look nothing alike, the princess has become big boned because she had a lot of stress and ate a lot. Now Ino must stand in for her and arrange a marriage with a man from Udon Country. Can Ino arrage the marriage without problem?

When Naruto returns from a mission, he discovers that Lee has set up a Dojo and is desperate for a challenger. When Gai discovers nobody has challenged him he steps up to the plate! However, a last minute change in plans throws changes everything, and when an imposter joins the fray, chaos ensues....

Naruto, Hinata, and Kiba are sent to the Land of Honey to search for the Daimyō's wife. There, they find an eerie castle, and journey inside to search for clues.

When Lee misses his check-up with Tsunade, Naruto is sent to find him. Meanwhile Gai is training someone called Yagura and has decided that Lee and Yagura should have a training match. Can Lee beat the new trainee after hearing some uncomfortable news at his examination?

Gai is trapped inside a fortress made of practice posts. Yagura appears but is he there to help or to hinder? Naruto, Neji and Tenten show up to try and rescue Gai, but will it be too much for them to handle on their own?

Naruto meets an old man, a construction worker named Gennou. However, when Gennou steals plans for some of the buildings in Konoha, Naruto suddenly finds himself under investigation by the ANBU. What is the truth behind Gennou and why does nobody seem to know what is going on?

In order to get the information they need about Gennou, the ANBU put Naruto in a trance, hoping to prong the information they need from Naruto's memory. However, even by doing all of this, will they get the information they need?

Naruto and the others continue their search for any clues leading to Gennou or his plan. During an investigation of the Ninja Academy, they discover a suspicious training post which leads to an even scarier discovery.

With the city of Konoha mapped in explosive tags, a decision must be made weather to try and remove them, or to evacuate the entire city! However, something is strange about these tags, can they discover what it is? And can they remove all of them in time?

While Shikamaru tries to figure out what Gennou is planning next, Naruto is fighting Gennou in the Great Stone faces. Can Shikamaru stop Gennou's next step in the plan before it is to late? And will Naruto be able to defeat the Trap Master?

Naruto and Sakura host a special recap episode featuring the top five battles so far! There are also interviews with some of the team, and perhaps even some of the enemy....

Naruto encounters a girl named Yakumo who has a surprising talent for destruction. Shortly after, Kurenai Yuhi, leader of Team 8 makes a startling decision and Naruto is determined to find out why.

Naruto sneaks into Yakumo's mansion in the night, and has a dream that Kurenai threatened to seal Yakumo's abilities. He then discovers that this is the reason why she left the team, but Kurenai refuses to disclose any more. As Kurenai goes to see Yakumo, several Kurama Clan members attack.

As Kurenai attempts to escape with Yakumo, Naruto and Sakura, Team 8 and Might Gai arrive to lend their assistance. We learn some of the history between Kurenai and Yakumo and discover why things have turned out the way they have...

Naruto, Kurenai, Yakumo and Team 8 return to Konoha to a shocking discovery. Can this really be reality or is it all some kind of sick illusion?

Naruto and the members of Team 8 head into Yakumo's house to find her with Kurenai. It is revealed that a mysterious entity might be behind all this. Can the group discover the truth in time?

Naruto and Kiba are ordered to escort a man named Shinemon who is transporting a rare and valuable artifact. However, when Bandits steal the artifact, can the pair retrieve it and keep Shinemon alive?

Naruto, Sakura and Lee are sent to escort a prisoner named Gantetsu to the Forest Country Capital. Their job is only to back up the escort group incase something goes wrong, which inevitably, it does....

With the ship split in half, Naruto, Todoroki and Gantetsu are seperated from the others. Now Naruto must face the other three Shinobazu that Gantetsu was with. Can Naruto lead them out or will they have to trust Gantetsu to lead the way?

Todoroki wants to avenge his family and kill Gantetsu. The only problem is that Naruto has other ideas. Elsewhere, Lee and Sakura are surrounded by children who are demanding they give them Gantetsu. Can Naruto and Todoroki get Gantetsu back? And what are the childrens reasons for wanting him?

Naruto arrives to save Gantetsu and the kids but has trouble when Akio is kidnapped and Todoroki realizes his brother is alive. Will Naruto and Todoroki be able to save Akio?

Naruto rescues a kid who was injured but he is an outsider to Konoha. Tsunade assigns Naruto to take care of the kid until he gets his memory back. What was this kid doing outside of Konoha and why can't he remember anything?

Naruto and Menma manage to get Tsunade to let them go find Menma's memories. However, they are forced to go with Neji and Tenten guarding them. On the way, they come across a burned-down village. There, they greet the villagers and ask them what happened. Unfortunately, the villagers aren't too happy to see them.

Ran wants to kill Menma, upon seeing the mark on his arm, but Neji stands in the way, saying it would be unfair to kill a criminal without any memories of his crimes. Ran finally agrees and performs surgery on Menma, saving his life, but the villagers aren’t as happy. Are they prepared for when foreign shinobi group comes for a second attack?

A Sand shinobi, Matsuri, has been abducted by a mysterious ninja. In order to bring them bring back, Gaara must accept the mystery ninja's challenge. Can Naruto prevent this challenge ending in catastrophe?

The rogue ninjas continue running as Gaara, Temari and Kankuro give chase. At the same time, Shino, Hinata and Neji are using their abilities to try and find the Shitenshounnin. Who will end up fighting first and, who will ultimately win?

Shikamaru and Ino arrive to help out Temari against Kyaku, while Kiba and Chouji go to help Konkuro. All seems to be going well until Neji notices something odd...

Even with his chakra so low, Gaara fights the Shitenshounin leader. When he fails and is trapped, Naruto arrives to try and rescue him. But when the leader of Takumi Village, Seimei, is revived, can Naruto save Gaara before Shukaku takes complete control of him?

The exciting conclusion to Naruto. What will become of Gaara, and now that Jiraiya has returned, will Naruto finally leave Konoha to begin his training?