Apesar da interferência de Aoi, Idate continua a correr, sem confiar em ninguém. É revelado que o irmão mais velho de Idate foi o responsável por elaborar a décima questão do Exame Chuunin.

Jirocho aguarda paciente, confiante que Idate vai vencer. Mas Aoi, a ninja enviada pelo clã Wagarashi, tenta detê-lo.

Shikamaru é promovido a chuunin, e vai a um restaurante celebrar com seus amigos. No hospital, Lee decide se submeter a uma perigosa cirurgia para continuar a ser ninja.

Naruto e Sasuke desferem suas técnicas supremas um contra o outro, e Kakashi chega bem a tempo de interromper a luta.

Os Quatro Ninjas do Som (Kidomaru, Sakon, Jirobo e Tayuya) interpelam Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição que Orochimaru colocou em Sasuke...

O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.

Os Quatro Ninjas do Som correm para o covil de Orochimaru, carregando Sasuke. Eles são descobertos e desafiados pelos jonin Genma e Raido...

Naruto e os outros estão presos na Prisão do Domo de Terra de Jirobo. Eles tentam abrir uma saída, mas as paredes se regeneram sem parar.

Depois de se liberar da Prisão do Domo de Terra, Shikamaru e os outros enfrentam os ninjas do Som restantes enquanto Choji fica pra trás.

Depois de tomar a pílula amarela, Choji parece ter chances de vencer a batalha, mas Jirobo assume seu Segundo Estado e ganha imenso poder.

Crentes de que o Esquadrão da Folha nunca passaria de Jirobo, os outros ninjas do Som não se preocupam em deixar armadilhas no caminho.

Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros continuam a perseguir Sasuke e o resto dos ninjas do Som.

Kidomaru muda de estratégia e cria um arco e flecha para atingir o ponto cego do Neji.

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru estão na cola de Sasuke e dos ninjas do Som. Frustrados por não conseguirem alcançá-los, Naruto e Kiba decidem arriscar um ataque noturno.

Akamaru arma explosivos em árvores para encurralar Sakon. Mas Sakon vira o jogo, e a explosão lança Kiba, Akamaru e Sakon penhasco abaixo.

Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Ukon, capaz de se infiltrar em corpos alheios, adentra o corpo de Kiba e tenta se mesclar às suas células.

Feridos, Kiba e Akamaru escapam por pouco de Sakon e Ukon. Naruto está ocupado enfrentando Kimimaro...

Shikamaru consegue prender Tayuya com seu Jutsu de Possessão de Sombras, mas Tayuya assume seu Segundo Estado e volta a lutar com força redobrada.

Com Rock Lee surgindo para enfrentar Kimimaro, Naruto está livre para perseguir Sasuke, que acaba de acordar.

Shikamaru, Kiba e Lee estão no limite de suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro aparecem para ajudar seus aliados da Folha.

Kimimaro percebe que mano-a-mano não surtirá efeito contra as paredes de areia de Gaara, e se afasta para atacar à longa distância.

Kimimaro consegue destruir o escudo protetor de areia de Gaara e o ataca em seguida. Naruto finalmente alcança Sasuke...

Com a Marca da Maldição cobrindo metade de seu corpo, Sasuke já não é mais o mesmo de antigamente. Naruto confronta Sasuke, que deu as costas para seus colegas mais próximos.

Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.

Naruto é derrubado pelo Jutsu de Bola de Fogo de Sasuke, um jutsu passado de geração em geração do clã Uchiha...

Em silêncio, Sasuke assiste Naruto afundar cada vez mais na água. Ele relembra o passado, e como os Uchiha foram cruelmente trucidados.

Kakashi usa seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrar Naruto e Sasuke. Com forças renovadas, Sasuke decide acabar de vez com Naruto...

Naruto liberta seu chakra do Nove Caudas e manda Sasuke pelos ares. Sasuke contra-ataca com seus Jutsus de Fogo, mas Naruto extingue as chamas com facilidade.

O chakra do Nove Caudas do Naruto parece se mover com vontade própria, desarmando cada um dos poderosos ataques de Sasuke.

A feroz batalha contra Sasuke deixa Naruto inconsciente, até que Kakashi enfim o encontra.

Sakura tenta sair escondida da vila para encontrar Sasuke, mas Naruto a impede.

Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações numa cidade da Terra dos Campos de Arroz.

Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma.

Jiraiya usa um jutsu para invocar Gamakichi. Mostrando o caminho, Gamakichi leva os ninjas por longos túneis e tortuosas escadarias.

Sakura é encurralada por Orochimaru! Quando Kabuto se prepara para arremessar sua kunai, Naruto chega correndo.

Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Naruto ri da ferida e contra-ataca com seu Jutsu do Clone das Sombras...

Naruto fica chateado quando Jiraiya parte numa missão sem ele. Durante sua ausência, Jiraiya lhe diz para realizar um treino especial e lhe entrega um pergaminho.

Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima, mas é rendida por ele e pelos irmãos Raijin e Fujin.

Raijin e Fujin possuem força sobre-humana, e Naruto não é páreo pra eles.

Shikamaru, Ino e Choji surgem para o resgate!

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Ela tem ideia de onde ele possa estar, e pede ao time para acompanhá-los.

Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.

Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia: usar o besouro Bikochu para encontrar Sasuke.

Naruto e o Time 8 chegam no habitat dos besouros Bikochu. Eles usam uma foto para guiá-los em sua busca...

Hinata é sequestrada por Suzumebachi e outros membros do Clã Kamizuru.

Naruto, Kiba e Shino são perseguidos e acabam encurralados na colmeia de uma abelha rainha.

Durante seu treino na Vila Oculta da Folha, Naruto resgata três homens que vieram requisitar uma missão.

A gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga lhe diz que vai organizar um funeral para ele!

Raiga e Ranmaru usam os jutsus da Vila Oculta da Névoa para se esconder na mina Katabami, onde nem o Byakugan do Neji consegue detectá-los.

A gangue Kurosuki é desmantelada, e a paz retorna à mina Katabami.

Raiga volta à vida, mas encontra Ranmaru morto no chão.

Apesar de ferido, Lee continua a lutar por sua vida. Mas o tornado que envolve os ataques de Raiga assume a forma de um dragão, e Lee é engolido por ele.

Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência. Seu destino é o Rosto de Pedra de Warudakumi, no alto do monte Takurami...

Tsunade envia Naruto, Hinata, Kiba e Akamaru numa missão para capturar o ladrão Gosunkugi.

Naruto e seu time cuidam das feridas de Sazanami. Ele diz que era um ferreiro de uma pacífica vila, e levou a culpa por um assassinato cometido por Gosunkugi.

Aproveitando-se da ausência de Guy e Lee, dois impostores vestidos como eles se infiltram na Vila Oculta da Folha.

O caos toma conta da Terra dos Pássaros por culpa de um espectro, conhecido como o Guerreiro Amaldiçoado, que acredita-se ser o fantasma do Lorde Owashi, o antigo senhor feudal do lugar.

Moso, conselheiro do falecido senhor feudal, e Komei, o estrategista, estão em desacordo. Neji começa a acreditar que o Guerreiro Amaldiçoado é parte de alguma trama.

Komei está controlando o Guerreiro Amaldiçoado, mas Moso estraga seus planos. Receoso de seus motivos, Neji não quer se envolver, mas Naruto confronta o estrategista. Gamakichi e Gamatatsu são invocados para investigar...

Tenten e Neji são obrigados a dar ouvidos ao Kakashi. Ele sente que estão sendo seguidos. Komei foi declarado culpado e será executado. O Guerreiro Amaldiçoado aparece e rapta Komei.

Sagi jura punir Moso com as próprias mãos. Quando Naruto vê Sagi, ele se lembra de Sasuke. E nada vai impedir Sagi de seguir seu caminho de vingança, nem as palavras e nem as ações de Naruto.

Na mansão de Moso, um ninja andarilho e um ninja da Folha travam combate; Com a ajuda de Chishima, Naruto se liberta do genjutsu de Moso, que revela ser Hoki, líder dos ninjas andarilhos!

Choji e Naruto querem muito uma tigela do ramen especial do Ichiraku, mas logo descobrem que o restaurante fechou! Teuchi revela que sua filha foi sequestrada pelos Ryonin, os ninjas cozinheiros, que querem suas receitas secretas!

O Demônio do Oceano está causando um tumulto na Terra do Mar. Anko lidera um time composto de Naruto, Ino, e Shino. Ao que parece, Anko tem um passado inesperado ligado à Terra do Mar.

Incapaz de encontrar Naruto, Anko se reúne com oficiais da Terra do Mar. Eles terão que proteger um navio que carrega divisas do governo, e que zarpa no dia seguinte!

Anko recorda-se de ter visitado a Ilha do Demônio com seu antigo mentor. Ela está cada vez mais perto de revelar a verdade por trás dos desaparecimentos.

Amachi e sua gangue começam a atacar o navio do governo. Naruto e os outros fogem da Ilha do Demônio, e acabam vendo em primeira mão a frota da Terra do Mar prestes a ser aniquilada.

A ninja da Vila Oculta da Folha e Amachi se enfrentam no mar, que o derrota com a ajuda de Naruto. Quando um monstro aparece, Naruto invoca Gamabunta para enfrentá-lo.

Kunijiro visita Tsunade e escolhe Naruto para mostrar a seu filho como é o dia-a-dia de um ninja!

A pedido de Agari Kaisen, amigo de Tsunade, Naruto, Kiba, e Hinata procuram por um tesouro enterrado. Munidos do mapa, eles acham que será uma tarefa fácil, mas Tsunade ameaça expulsá-los da academia se falharem.

Depois de escapar da caverna, Naruto e o time procuram por Kedouin para impedir suas maquinações, mas a Vila Oculta da Folha já está sendo atacada.

Naruto descobre que Jiraiya está aprontando algo. Jiraiya diz que está trabalhando para entregar seu manuscrito a tempo. Impaciente e irritado, Naruto escreve seu próprio manuscrito para Jiraiya!

A Vila Oculta da Folha recebe um pedido da Vila Oculta da Estrela para proteger uma "estrela": um meteorito que caiu 200 anos atrás e que diz-se possuir misteriosos poderes.

Naruto e seu time investigam o paradeiro da estrela roubada, e suspeitam que foi alguém da própria vila.

Akahoshi, o ninja mascarado que sequestrou Sumaru, quer usar Sumaru para convocar o misterioso ninja que roubou a estrela.

O ninja mascarado e Naruto caem nas profundezas do vale. Enquanto recebe tratamento, o ninja mascarado lhe conta por que roubou a estrela.

O corpo de Natsuhi está reagindo aos efeitos da estrela. Ela empunha a estrela numa tentativa desesperada de vencer Akahoshi, mas Sumaru é feito de refém.

Sumaru sente a morte de sua mãe, e Naruto não consegue impedir que Sumaru fuja, furioso. Para salvar Sumaru, Hokuto e Mizura arriscam suas vidas e revelam a verdade por trás do treinamento da estrela.

Akamaru foi ferido por um ninja rival de outra nação. O ninja usou uma técnica que infesta o corpo do oponente com bactérias, afetando suas faculdades mentais. Isso faz Akamaru sofrer um incontrolável acesso de raiva!

Um misterioso ser se prende a Naruto enquanto ele treina na floresta, e Tsunade desconfia que seja a lendária aparição chamada de Onbaa.

Naruto e Shino recebem a missão de atuarem como seguranças do funeral da família Kagetsu, mas logo descobrem que seu verdadeiro propósito é ajudar o filho mais velho a realizar o último desejo do defunto!

Durante uma missão para proteger um grupo de comerciantes, Choji, Hinata e Naruto veem uma ameaçadora fumaça negra.

Quando questionada a respeito, Shun revela sua verdadeira identidade ao time da Vila Oculta da Folha!

Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maligno, capaz de manipular a água na terra para usar como arma. Contudo, Naruto logo descobre uma maneira de virar o jogo!

Naruto é atacado novamente por Jiga, o segundo ninja maligno. Quando a vida de Naruto corre perigo, Hinata corre para salvá-lo e, sem medo das ameaças, começa a lutar!

Naruto e Haruna enfrentam Renga, que declara que já derrotou outros ninjas e exige que entreguem a princesa!

A princesa ganhou peso por culpa do estresse, e quer que Ino finja ser princesa e vá a seu primeiro encontro com um príncipe!

Com medo de estar sendo desleixado com seu treino, Lee abre um dojo, na esperança de que outros guerreiros venham desafiá-lo.

A primeira-dama da Terra do Mel e sua comitiva desapareceram. Enviados para investigar, Naruto, Kiba, e Hinata descobrem um castelo muito suspeito nem no meio da estrada!

Durante o check-up médico, Lee descobre que sua rede de chakra sofreu danos severos. Para tentar animá-lo, Guy o leva até o salão de treinamento da Academia.

Para vingar seu falecido pai, Genho, o mais velho dos irmãos Ryudoin, enfrenta Guy com um Jutsu nunca antes visto.

O Serviço Secreto ANBU suspeita que Genno, um carpinteiro da Vila, roubou projetos importantes. Tsunade conclui que o tratante por trás desse roubo quer atacar a vila e ativa um alerta nível Super S!

A ANBU põe Naruto em retrohipnose para determinar a motivação de Genno. Sem conseguir muitas informações, a Vila Oculta da Cachoeira decide realizar manobras perto da fronteira da vila.

Enquanto procuravam por projetos perdidos, Naruto e seu time percebem que Genno é apenas uma distração.

Naruto e seu time ficam chocados com o número de bombas de papel que foram plantadas na vila. Eles começam a remover os selos e recebem uma ajuda inesperada de Homura e Koharu.

Naruto encara Genno, e Shikamaru percebe que todas as armadilhas são meras distrações. O objetivo de Genno era soterrar a vila num deslizamento. Será que os 11 ninjas conseguirão salvar a vila da destruição?

Naruto, Uzumaki, e Sakura empunham o microfone para apresentar este programa especial!

Naruto encontra uma jovem chamada Yakumo, que está desenhando uma estranha gravura. Logo, a ANBU e o Esquadrão Médico surgem para levá-la.

Em um sonho, Naruto vê Yakumo desejando se tornar uma ninja, e Kurenai ameaçando selar seu poder.

Os agressores são membros do clã Kurama, da Vila Oculta da Folha. Naruto e companhia correm para proteger Yakumo.

Naruto corre para o hospital, mas é interrompido por Unkai, o ninja que os atacou na mansão. Eles vasculham a vila inteira e, graças aos insetos de Shino, elaboram uma teoria.

Naruto descobre que Yakumo colocou Kurenai numa situação delicada, e o terrível segredo da mansão Kurama é revelado!

A missão de Naruto e Kiba é proteger uma preciosa xícara de chá e se encontrar com Shinemon, seu cliente.

Gantetsu, membro dos Ninjas Renegados, solicita uma escolta armada para sair da Vila Oculta da Folha.

Após escapar da emboscada dos Ninjas Renegados, Naruto, Gantetsu, e Todoroki se encontram num labirinto que confunde o senso de direção dos humanos.

A relação entre Gantetsu e Todoroki é revelada, e uma tensão surge entre os dois.

Após uma batalha acalorada, Naruto põe o inimigo contra a parede, mas um garoto foi levado. Esse garoto revela-se ser Akio, irmão mais novo de Todoroki, que já o dava por morto.

Naruto encontra um jovem ferido que perdeu a memória, Tsunade fica receosa da presença do garoto, mas Naruto se impressiona com sua gentileza e insiste para que ele fique.

Tsunade acredita que Menma está ligado à Vila Oculta do Som, e Naruto e os outros seguem para a Terra dos Campos de Arroz para averiguar as lembranças do garoto.

Durante a batalha, Naruto descobre que Menma é membro da gangue de bandidos que atacou sua vila. Ele é considerado um traidor pelo líder do bando, e Menma revela seu maior segredo.

Tsunade atribui a Shikamaru a missão de resolver o caso de sequestro de Matsuri, uma candidata a ninja da Vila da Areia. Os genin da Folha são convocados novamente.

Shino, Hinata, e Neji procuram o inimigo enquanto Shikamaru espera o momento certo para atacar. O verdadeiro objetivo dos Quatro Celestiais é capturar Gaara.

Os oponentes de Gaara armam uma cilada e o prendem em seu jutsu secreto, que sela completamente seus poderes de areia.

Gaara e Naruto cercam Hoko, o último dos Quatro Celestiais. Eles descobrem que seu objetivo é roubar o chakra de Shikaku para ter poder o bastante para desafiar as Cinco Nações.

Gaara se transforma em Shukaku e obtém uma convincente vitória. Após a batalha, cada um descobre novos caminhos a trilhar, e Naruto decide partir numa jornada de treinamento com Jiraiya para ficar ainda mais forte.