Faz três semanas que Naruto começou a treinar com Jiraiya, e o jovem esteve várias vezes à beira de um colapso.

Durante a luta, alguém usa genjutsu para colocar a audiência inteira pra dormir. Liderados por Orochimaru, os ninjas da Areia começam seu plano de destruir a Vila Oculta da Folha.

Gaara e Naruto continuam a lutar com todas as suas forças. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara sem parar.

Naruto treina com afinco para ganhar o colar da Tsunade. Enquanto isso, Tsunade reflete sobre a oferta de Orochimaru.

Naruto e seus dois colegas de time sempre quiseram saber como Kakashi é por baixo da máscara. Eles decidem fazer de tudo para revelar seu verdadeiro rosto...

O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.

Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.