Kakashi esce dalla Prigione Acquatica di Zabuza grazie alla strategia combinata di Naruto e Sasuke, e la battaglia continua. Kakashi grazie allo Sharingan inizia a copiare tutti i movimenti di Zabuza prevedendo addirittura una tecnica che non aveva ancora usato, mettendolo alle strette e nella più totale agitazione. A questo punto compare un misterioso ragazzino che uccide Zabuza.

Tutti i Genin di Konoha sono impegnati nel test d'introduzione per determinare chi possa effettivamente continuare l'esame.

Il maestro Jiraiya non è soddisfatto di Naruto. Secondo lui non ha ancora dato l’anima per riuscire a dominare la tecnica del richiamo.

Esausto e praticamente prosciugato di tutto il suo chakra, Naruto si rende conto che la sua unica risorsa è utilizzare il chakra della Volpe a nove code! Basterà questo per sconfiggere Neji una volta per tutte?!

Catapultato in arena, Shikamaru non può più tirarsi indietro. Deve affrontare Temari, più determinata che mai. Inizia subito perdendo tempo. Scansa gli attacchi dell’avversaria a una velocità inaudita.

Seguendo gli ordini di Kakashi, Sakura sveglia Naruto e Shikamaru, che ha finto di dormire, per andare a cercare Sasuke. Il terzetto verrà condotto da Pakkun, un’evocazione di Kakashi nella forma di cane.

Mentre Orochimaru e il terzo Hokage continuano la sfida all’ultimo respiro nell’arena del villaggio, Sasuke riesce a raggiungere Gaara. Kankuro vorrebbe occuparsi di lui personalmente, dando a Temari la possibilità di portare via Gaara.

Gaara e Sasuke si affrontano direttamente. Gaara diventa sempre più mostruoso e potente. Sasuke sa che non può evocare più di due volte la tecnica dei Mille Falchi, altrimenti rischia di restare senza chakra o addirittura di morire.

Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.

Itachi e Kisame affrontano Kurenai e Asuma, ma i due se la vedono brutta. Fortunatamente interviene Kakashi, che li costringere a chiudere gli occhi per evitare il contatto con lo Sharingan caleidoscopico di Itachi.

Mentre Tsunade si appresta a una sessione di gioco d’azzardo senza precedenti, Jiraiya cerca di raccontare la sua storia a Naruto, informandolo dei problemi che la donna ha avuto con i soldi e il gioco.

La voglia di Tsunade di rivedere il fratello e il fidanzato era fortissima, ma ha avuto il sopravvento il rispetto per il loro sogno di diventare Hokage della Foglia.

Orochimaru, Jiraiya e Tsunade, opportunamente sorretti dagli amici evocati, si affrontano direttamente. Manda, il serpnte di Orochimaru, chiede per i suoi servigi il sacrificio di 100 persone.

Tsunade è rimasta molto colpita dalla situazione di Rock Lee. Dagli annali del Villaggio è evidente che il ragazzo poteva avere una grande carriera davanti a sé e alla fine decide di studiare un modo per aumentare le probabilità di successo di un eventuale intervento in grado di rigenerargli le cellule.

Rock Lee è sempre più depresso, dopo la rivelazione di Tsunade. Demotivato, non frequenta nemmeno più le sedute di riabilitazione. Nemmeno Sakura riesce a risollevargli il morale, con il suo mazzo di fiori.

Tsunade in persona affida a Sakura, Naruto e Sasuke una nuova importante missione. I tre ragazzi dovranno fare infatti da scorta a un concorrente che partecipa a una strana competizione nel Paese del Tè.

Sasuke è ricoverato in ospedale, in convalescenza dopo le ferite riportate al Paese del Thè. Mentre si riposa a letto, ripensa al passato, all’incontro con suo fratello Itachi e alla potenza di Naruto, che ha dimostrato di essere più bravo di lui.

Fuori dalla trappola di terra creata da Jirobo, i cinque si trovano finalmente di fronte al nemico. Jirobo si rivela immediatamente un osso duro e Shikamaru decide di dividere il gruppo, ma Choji vuole affrontare il nemico da solo.

Choji si accorge che la prima pillola Akimichi lascia degli effetti dolorosi, ma davanti alla rinnovata potenza di Jirobo, è pronto a prendere anche la seconda pillola, quella al curry.

Kidomaru scaglia una delle sue frecce letali, ma Neji riesce a scansarla. Purtroppo però ormai l’avversario ha capito che ha un punto debole, un cono d’ombra che gli impedisce di vedere il colpo diretto alla schiena, e ne approfitta.

Rock Lee è in stato di confusione totale e Kimimaro intende approfittarne. Ma Rock Lee si riprende e scarica addosso all’avversario il Loto Frontale.

Gaara decide di occuparsi personalmente di Kimimaro, rendendosi conto della debolezza di Rock Lee, che vorrebbe tanto fare qualcosa, ma non ne ha la possibilità. Durante lo scontro, si capisce che Gaara è diventato ancora più forte di un tempo e Rock Lee rimane senza parole.

Sasuke torna ai tempi in cui, per rendere orgoglioso suo padre, ha imparato la tecnica della palla di fuoco suprema in pochi giorni. A quei tempi suo padre e Itachi già non si parlavano più.

Ripensando al passato, Sasuke arriva al punto focale della sua gioventù, quello che ha deviato il corso della sua esistenza: l’eccidio del clan Uchiha .

Shikamaru's group is brought back to Konoha with many injuries. Neji and Chouji could possibly die, Kiba has a deep wound but nothing too serious, and Naruto and Shimakamru have a few injuries. When Sakura finds out they are back ,she goes immediatley to see Sasuke and Naruto but finds out Sasuke got away. Can Naruto keep his promise to Sakura? And what news does the Jiraiya have for Naruto?

When Sasame drugs the gang, she prepares to hand them over to Orochimaru. But, when she discovers that they are to be killed, she has a change of heart...

Shizune and her team encounter Mizuki, but it doesn't go as planned! When Ton-ton comes back to warn Tsunade, Naruto takes the initiative to find Shizune with Ton-ton's help. Kakashi arrives and lends Pakkun's assistance to Iruka before departing on a mission of his own. Will it all be enough to save the day?

Naruto's backup has arrived and they are Shikamaru, Ino, and Chouji. They tell Naruto that they will take care of the brothers. Naruto leaves to catch up to Iruka, who is fighting Mizuki. Can Naruto arrive before Mizuki kills Iruka? And can Shikamaru, Ino, and Chouji hold off the brothers?

With Hinata's safety in danger, the group must try and figure out a way to save her and protect the Bikouchuu at the same time. Every time one side seems to have an edge though, the other reveals yet a new trick. As dawn approaches, they don't have long left....can they succeed?

Naruto, Tenten, Neji and Lee continue their mission to stop Raiga and save the Rourusuke Family. They try to work out a plan but the thick fog makes it difficult for them to see. Even Neji's Byakugan doesn't seem to help. Lee fights Raiga and manages to knock a bag off his back. What is this bag and what is inside it that seems so important? Meanwhile Naruto steps up to battle Raiga. Will he be able to defeat him?

Every Genin is assigned a squad of Cadets to lead on a mission that forces all of them to race to the top of a mountain to retrieve a scroll and, wouldn't you know it, guess who Naruto ends up leading? Its none other than the Konohamaru corps. However, when a storm causes the mission to be cancelled without his knowing, he will have to be a better leader than ever to keep his team alive!

Il cacciatore di taglie rivela ai ninja della Foglia di essere stato accusato ingiustamente di una strage, in realtà compiuta da Gosunkugi (il ladro che Sazanami e il gruppo di Naruto stanno cercando). I quattro localizzano il ladro in una città vicina, intento a rubare una campana d'oro. Sazanami riesce a catturare Gosunkugi, ma a sua volta viene fermato da un altro cacciatore di taglie. In seguito, grazie alla confessione di Gosunkugi, Sazanami viene scagionato. Dunque la missione è fallita e i tre fanno ritorno al villaggio.

Gai e Rock Lee partono in missione di notte, mentre due strani individui si spacciano per loro col fine prendere informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi e informa Tsunade, ma l'Hokage decide di non intervenire ad eccezione che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.

Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio, poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Kumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku ma Naruto, in extremis, si finge il fantasma e riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati, grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta gli altri di proseguire. Kakashi combatte contro un ninja migratore di nome Nagare. Intanto Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da fantasma, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e della scomparsa di sua sorella.

Il quinto Hokage assegna una missione a Naruto, Ino e Shino, accompagnati da Anko Mitarashi. La missione consiste nel smascherare un demone che terrorizza e saccheggia le navi dirette all'Isola Madre che si trova nel Paese del Mare. Una volta arrivati al porto, si scopre che Anko è già stata in questo posto con Orochimaru. Mentre i ninja della Foglia si dirigono verso l'isola, vengono attaccati e Naruto, in extremis, viene tratto in salvo da una misteriosa ragazza.

Naruto dopo aver evocato lo spirito della volpe ed esser riuscito a scappare dalla trappola del mostro d'acqua colpisce Amachi, riportandolo al suo stato umano. Yoroi tenta di attaccare Ino, ma un attimo prima di sferrare il colpo viene sorpreso dagli insetti di Shino che lo sconfiggono definitivamente. Amachi, ormai solo, viene catturato da Anko. Quando tutto sembra essere finito, riemerge dagli abissi il mostro marino, ma Naruto, con l'aiuto di Gamabunta, mette fuori gioco l'avversario. Prima di ritornare a Konoha, Anko si reca su un'isola del Paese del Mare dove ricorda alcuni momenti del suo passato con Orochimaru. L'episodio termina così con il ritorno dei giovani ninja e Isaribi a Konoha.

Il gruppo avverte Akaoshi che ordina ai ninja della Foglia di interrompere le ricerche, ma Neji pensa che ci sia un segreto dietro tutto ciò. Naruto va a trovare i feriti e scopre che i genitori di Sumaru sono stati uccisi da un ninja forestiero. Sumaru però è partito con gli altri ragazzi per fermare il ladro ma vengono sconfitti e proprio lui viene rapito. Da qui Naruto e Neji capiscono che il ladro è proprio l'assassino dei genitori del ragazzo.

Neji e gli altri vanno a trovare i feriti e scoprono che nel corpo di un ragazzo, ceduto all'allenamento, il chakra continua a fluire a ritmi elevati e potrebbe portare alla morte. Da qui si capisce perché l'Hoshikage decise di interrompere gli allenamenti. Dopo aver rapito Sumaru, Akaoshi manda un messaggio alla vera ladra, la madre di Sumaru. Rock Lee e Tenten si infiltrano nella casa del signore feudale e scoprono Sumaru. Durante la battaglia fra la madre di Sumaru e Akaoshi, la madre viene sconfitta da Naruto ma Akahoshi li fa precipitare nella Valle dell'Inferno.

Hinata giunge in soccorso di Naruto e inizia a combattere contro il secondo Janin. Nonostante la sua inferiorità, riesce a scoprire il punto debole del nemico e a eliminarlo.

When Naruto returns from a mission, he discovers that Lee has set up a Dojo and is desperate for a challenger. When Gai discovers nobody has challenged him he steps up to the plate! However, a last minute change in plans throws changes everything, and when an imposter joins the fray, chaos ensues....

In order to get the information they need about Gennou, the ANBU put Naruto in a trance, hoping to prong the information they need from Naruto's memory. However, even by doing all of this, will they get the information they need?

While Shikamaru tries to figure out what Gennou is planning next, Naruto is fighting Gennou in the Great Stone faces. Can Shikamaru stop Gennou's next step in the plan before it is to late? And will Naruto be able to defeat the Trap Master?

Naruto and the members of Team 8 head into Yakumo's house to find her with Kurenai. It is revealed that a mysterious entity might be behind all this. Can the group discover the truth in time?

Ran wants to kill Menma, upon seeing the mark on his arm, but Neji stands in the way, saying it would be unfair to kill a criminal without any memories of his crimes. Ran finally agrees and performs surgery on Menma, saving his life, but the villagers aren’t as happy. Are they prepared for when foreign shinobi group comes for a second attack?

Shikamaru and Ino arrive to help out Temari against Kyaku, while Kiba and Chouji go to help Konkuro. All seems to be going well until Neji notices something odd...