Tras regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto lleva a Tsunade al hospital para que cure a Sasuke, Kakashi y Rock Lee. Pero aunque no tiene problemas para curar a los dos primeros, el diagnóstico de Lee resulta descorazonador…

Tras derrotarlo fácilmente, los Cuatro del Sonido le explican a Sasuke que la única forma de aumentar su fuerza es unirse a Orochimaru. A pesar de las súplicas de Sakura, Sasuke parece dispuesto a aceptar la oferta.

Tras decidir atacar a su enemigo desde la distancia, Kidomaru envía múltiples arañas contra Neji. Neji consigue rechazarlas, pero Kidomaru detecta un ángulo muerto en su defensa y decide utilizar ese punto débil para acabar con él.

Después de beber accidentalmente una botella de sake, Rock Lee desencadena su Suiken (puño borracho) lanzando ataques imprevisibles contra Kimimaro y obligando a este a activar el primer nivel de su sello maldito para dar la vuelta a la situación.

Tras descubrir la deserción de Sasuke, Kakashi parte en su busca y en la de Naruto. Mientras tanto, Sasuke parece dispuesto a asesinar a su mejor amigo, Naruto, para conseguir el mismo poder que su hermano.

Cuando el grupo finalmente encuentra a Arashi, este ya no es el mismo que Sasame conocía. Mientras, Sakura comprende lo lejos que está dispuesto a llegar Naruto para protegerla y decide que es el momento de tomar una decisión.