Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura apostam tudo o que sabem para passar no extenuante teste de sobrevivência.

Sakura vai à cidade com Tazuna e constata as dificuldades que as pessoas do País das Ondas sofrem sob o domínio de Gato.

Pensando em Haku, Naruto enfrenta Zabuza com raiva. Zabuza fica destroçado com a perda de Haku, a única pessoa em quem confiava.

Shikamaru tenta travar Tayuya, que usa o seu Jutsu de Invocação para chamar três gigantes. A batalha entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Komei é preso por causa da sua ligação ao Guerreiro Amaldiçoado, mas Naruto ainda tem dúvidas e decide continuar a investigar o mistério.