Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Naruto e a sua equipa começam as primeiras missões ninja com tarefas enfadonhas e corriqueiras. Cansado e irritado, Naruto desabafa com o Hokage.

Naruto tenta concentrar-se no treino para controlar o seu chacra, quando uma pessoa misteriosa aparece repentinamente diante dele.

Começa o segundo exame na Floresta da Morte. Sasuke percebe que um inimigo está disfarçado de Naruto.

Os 21 ninjas que passaram no segundo teste reúnem-se para o próximo desafio.

Alguém usou genjutsu para deixar todos na arena a dormir. Os Ninjas de Areia, comandados por Orochimaru, deram início ao seu plano para destruir a aldeia.

Com Pakkun, Naruto, Sakura e Shikamaru vão no encalço de Sasuke. Pakkun pressente que estão a ser perseguidos por nove dos homens de Orochimaru.

Naruto pede a Tsunade que cure Sasuke e Lee, antes de ser nomeada Hokage. Depois de examinar Lee, ela diz-lhe que não tente tornar-se um shinobi.

Naruto, Kiba e Shino estão encurralados na colmeia de uma abelha-mestra. Shino declara que não entregarão o Bikochu, a não ser que libertem Hinata.