Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Sakura vai à cidade com Tazuna e constata as dificuldades que as pessoas do País das Ondas sofrem sob o domínio de Gato.

Naruto e Sasuke continuam a ser atacados dentro dos Espelhos de Cristal de Gelo de Haku.

Naruto, Sasuke e Sakura inscrevem-se no exame de Chunin, que reúne três ninjas numa equipa. Para que todos passem, nenhum membro da equipa pode falhar.