De camino al hospital para visitar a Sasuke y a Rock Lee, Sakura se encuentra con Ino y deciden ir juntas. Allí descubren que tanto Sasuke como Lee han decidido reanudar sus entrenamientos para preocupación de Sakura.

Mientras Neji se recupera de sus heridas recibe la visita de Hiashi, quien le revela una impactante verdad acerca de su padre. Al mismo tiempo, los Hokage discuten si descalificar a Sasuke o posponer su combate contra Gaara.

Orochimaru revela la naturaleza del ritual de transferencia que le permite transferir su ser a otro cuerpo cada pocos años. Arrepentido de no haber acabado con él cuando tuvo ocasión, Hiruzen se dispone a enmendar su error.

Mientras Gamabunta contiene al Una Cola, Naruto recurre al poder del Nueve Colas para lanzar un duro puñetazo que despierte a Gaara. Al mismo tiempo, los ninjas de la Hoja comienzan su contraataque contra las fuerzas invasoras.

Jiraiya encarga a Naruto la tarea de hacer rotar el agua del globo sobre la palma de la mano hasta hacerlo explotar. Pero no será fácil dominar en tres días una técnica que al cuarto Hokage tardó más de tres años en desarrollar.