Una vez finalizada su aventura en el País de las Olas, el Equipo 7 regresa a la aldea. Se anuncian los exámenes de acceso a grado medio (Chunin) y todos los Genin de la Villa Oculta de la Hoja y otras aldeas llegan para participar en ellos. Iruka pone una prueba a Naruto, Sakura y Sasuke para ver si son capaces de participar en los exámenes Chunin, disfrazándose de un ninja de la lluvia.

Mientras Naruto y compañía se recuperan, Akamaru observa la batalla entre el Grupo de la Lluvia y los ninjas de la Arena. Tras ver a Gaara asesinar a sus adversarios, comprenden que tendrán suerte si consiguen escapar con vida.

La transformación parcial de Gaara en el Una Cola incrementa notablemente su fuerza y su velocidad. Incapaz de emplear el Chidori por tercera vez en un día, Sasuke decide recurrir a su sello maldito para sobrepasar todos los límites.

Cuando un carpintero llamado Genno roba unos planos de la Villa Oculta de la Hoja y se autodestruye con ellos, Tsunade reúne a los Once de la Hoja para que traten de encontrar pistas acerca de las actividades de ese hombre.

Al regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto y sus amigos se la encuentran en ruinas. Después de que Shino se dé cuenta de que lo que les rodea no es real, el líder del Clan Kurama les revela que están atrapados en un genjutsu.