Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако мальчик, поняв, в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму.

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Члены команды №7 находят Идатэ. Аои временно отступает. Идатэ рассказывает о том, что когда-то сам был ниндзя Конохи.

Кидомару призывает множество пауков, которые атакуют Нэдзи, а затем находит слабое место бякугана Хюги и несколько раз ранит его в спину.

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару. Ранмару рассказывает, как однажды Райга спас его от неминуемой смерти, взамен чего мальчик, благодаря своим способностям, стал его глазами.

Какаси побеждает своего противника. Выясняется, что Саги - это переодетая Токи - настоящий Саги погиб, а под личиной Мозо скрывается другой копирующий ниндзя - Хоку. Хоку нападает на команду Нэдзи.

Наруто узнаёт, что родители Сумару погибли, защищая звезду от чужеземных ниндзя. Рок Ли и Тэн-Тэн пытаются проследить за двумя подручными Акахоси, однако теряют их след. Ниндзя, похожий на ранее укравшего звезду, похищает Сумару.

Наруто встречает странную девушку по имени Якумо. Курэнай объявляет, что покидает команду №8.