菜之国希望火影能够派一支精英小队去执行守护商人的任务，考虑到自己欠下的大批赌债，菜之国都帮她还清了，纲手陷入了为难中，目前手头的人手不够，不管她怎么搭配组合，都不算最好的阵容，几经纠结火影还是决定派出鸣人、雏田和丁次一起执行此次任务。可是这次任务哪有大家想的那么简单，每次做任务都会遇到一个爱屌不屌自以为是的队友，真是让人伤脑筋。

行程自然是不会顺利的，菊助已经在树林中和一名叫鲁卡的雇佣忍者开战了。于是在春奈的建议下，年轻的人运送一车货物以最快速度前进，而老人和小孩则运送一车货物行进在最后，这样不仅能够保证至少有一车货物安全送到，还可以利用老人和小孩子行动慢的特点来吸引敌人的火力。于是雏田跟着速度快的货车离开了，而丁次和鸣人则负责老人和孩子这边。他们还没有开始行进，鸣人就擅自决定去查看周围的陷阱，没想到他居然发现了菊助的尸体。

鸣人被困水牢之中无法脱身，幸好丁次的倍化之术从天而降压破了水牢，虽说鸣人是得救了，但是，也被压了个半死，不明真相的丁次居然使用肉弹战车攻击鲁卡，可是鲁卡利用水制造的屏障不仅躲过了伤害，还险些将丁次吞噬。鸣人一行人只得不断的逃脱，但地下水源源不绝的支持者鲁卡的忍法，鸣人他们陷入了险境，就在这个时候，鸣人发现了鲁卡忍法的破绽，于是在百合之丞的策略下，反击战开始了。

因为公主谁都不相信，就打晕了雏田一个人跑掉了。但是敌人不只是鲁卡，在鲁卡攻击失败后，吉卡出现了。火影那边已经了解到菜之国政变的事实真相，可是对于鸣人他们也只是有心无力，在火影的考虑之下，决定先行派遣静音率领一群忍者平息菜之国的政变，避免殃及池鱼。与此同时，雏田眼睁睁看着自己心爱的鸣人被吉卡打得毫无还手之力，心疼得不得了。为了保护鸣人，雏田决定同吉卡一战！

虽然鸣人找到了春奈公主，可是雏田、丁次和百合之丞却被敌人当做人质抓走了。但是鸣人和公主并没有安全抵达下一个城镇，因为这个敌人已经以最快速度找到了他们的行踪，并且逼迫鸣人交出公主。鸣人当然是不会同意的了，于是他和这个连名字都不知道的敌人打了起来，这个敌人身边似乎有一个看不见的防御罩，鸣人的攻击都无法打到他，究竟这么强的敌人是谁呢？他的技能又是什么呢？

大雨瓢泼，整个世界都充满了哗啦啦的雨声，但是这场大雨并不能使一个被燃烧殆尽的村子恢复原状，一群残忍无耻的人在村庄里大肆杀戮。一个孩子挡在父亲面前，请求眼前的坏人放过她爸爸，在孩子的哭喊中，这个中年男人还是死去了。然而敌人内部似乎出现了一点分歧，年轻点的坏人在救了孩子后跌下悬崖。不久后被鸣人救下，然而他却失去了记忆......

由于听到鸣人对笋干的描述，火影猜测笋干可能来自于田之国，因为在田之国有一种用乐器做媒介的忍术。笋干听到这个消息，急切的希望能够去一趟田之国来找回自己的记忆，在鸣人的争取下，鸣人、宁次和天天带着笋干一起去往田之国，可是火影在布置这个任务的时候，神情十分严肃，她担心笋干其实是间谍，不过鸣人完全没有怀疑笋干身份的意思，究竟笋干的真实身份是谁呢？

笋干负伤，可是田之国的医生却不肯为他医治，因为医生看到了他身上的纹身，这是那帮毁灭村子的盗贼团伙的标志，尽管鸣人他们不停地强调笋干已经失去了记忆，请求医生救救笋干，但是医生还是想杀了笋干报仇。幸好在宁次的劝阻下，医生终于同意医治笋干，可是笋干是盗贼团伙的事情很快就让全村人们知道了，而笋干趁鸣人和天天睡着的时候，继续为村民建筑木墙，可是这种赎罪行为非但没有得到村民的原谅，反而使笋干遭到了群众的围殴。