Every Genin is assigned a squad of Cadets to lead on a mission that forces all of them to race to the top of a mountain to retrieve a scroll and, wouldn't you know it, guess who Naruto ends up leading? Its none other than the Konohamaru corps. However, when a storm causes the mission to be cancelled without his knowing, he will have to be a better leader than ever to keep his team alive!

Kumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Musu congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini. Intanto, Chishhima scopre che Musu è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi, il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato assassinato e, circondati dalle guardie di Sagi, battono in ritirata. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Tsunade chiede a Naruto di monitorare Akamaru che ha contratto un virus che lo rende particolarmente aggressivo. Il cane infatti attacca una squadra ninja così Tsunade decide di farlo curare da un team medico. Kiba però rapisce Akamaru e lo porta nella foresta dove però si trasforma in un animale gigantesco pronto ad attaccare tutti. Naruto e Hana tentano di iniettargli un siero per guarirlo ma non ci riescono. Kiba allora cerca di convincere Akamaru a tornare come prima ma viene lo stesso attaccato dal suo animale, che però evita di infliggergli un danno mortale. Alla fine sia Kiba che Akamaru vengono portati in salvo e curati.

When Naruto returns from a mission, he discovers that Lee has set up a Dojo and is desperate for a challenger. When Gai discovers nobody has challenged him he steps up to the plate! However, a last minute change in plans throws changes everything, and when an imposter joins the fray, chaos ensues....

With the city of Konoha mapped in explosive tags, a decision must be made weather to try and remove them, or to evacuate the entire city! However, something is strange about these tags, can they discover what it is? And can they remove all of them in time?

Naruto, Sakura and Lee are sent to escort a prisoner named Gantetsu to the Forest Country Capital. Their job is only to back up the escort group incase something goes wrong, which inevitably, it does....

The rogue ninjas continue running as Gaara, Temari and Kankuro give chase. At the same time, Shino, Hinata and Neji are using their abilities to try and find the Shitenshounnin. Who will end up fighting first and, who will ultimately win?