가아라의 철벽의 모래 가드를 부수는 것이 곤란한데다가, 컨트롤 할 수 있는 모래의 양이 한정되어 있다고 생각한 키미마로는 접근전을 포기하고 원거리에서 공격을 가한다. 그러나, 자신의 뼈를 손가락 끝으로 연달아 날리는 키미마로의 공격에도 가아라는 물러서지 않고 방어와 공격을 동시에 펼쳤다. 모래로 흙 속의 암석이나 광물을 부수어 모래로 만들어, 대량의 모래를 구사해 마침내 키미마로를 모래 안에 감금하는데 성공한다. 기뻐하는 리였지만 가아라는 '키미마로는 사스케와 같은 눈을 하고 있다' 라고 하는 것이었다...

카미즈루일족의 말벌들에게 히나타가 끌려가 버린다. 카미즈루일족은 땅의 나라 바위마을에서 주로 벌을 조종하는 일족. 지금은 불과 몇 명밖에 없다고 한다. 그들은 다양한 비술을 기록한 초대의 비전서를 찾아내기 위해서 미향충을 손에 넣으려 하는 것이었다.카미즈루일족은 나루토들이 잡은 미향충과 인질인 히나타와의 교환을 요구한다. 고민하던 나루토들... 결론은 히나타를 되찾고 미향충도 지키기 위해 스즈메바치들과 대결을 벌이는 것! 그리고 나루토들은 미향충이라고 속이고 변신한 장수풍뎅이를 건네는 것이었는데....