Mizuki konnte seine Substanz herstellen und diese zu sich nehmen. Die Essenz weckt in Mizuki zunächst unglaubliche Kräfte, welche Iruka und Naruto sofort zu spüren bekommen. Schon kurze Zeit darauf fällt Pakkun auf, dass Mizukis neu erlangte Kräfte nachlassen und er sich langsam in einen alten Mann verwandelt. Daraufhin wird er von Iruka in eine Falle gelockt.

Naruto und das restliche Team müssen sich einen Kampf gegen den Anführer des Kurosuki-Clan stellen. Aufgrund Raigas Zugehörigkeit zu den sieben Schwert-Ninjas, ist der Kampf für Naruto von besonderer Bedeutung. Er erhofft sich durch ihn, Itachi und somit dessen Bruder Sasuke ausfindig zu machen. Während des Kampfes, fällt ein kleines Päckchen aus Raigas Umhang.

Der Kampf zwischen Rock Lee und Raiga geht weiter. Infolge eines Angriffs von Raiga, liegt Lee kampfunfähig auf dem Boden. Sanshou tritt in Erscheinung und kann mithilfe des „Currys des Lebens" Lee für einen kurzen Moment wieder beleben. Daraufhin führt Naruto den Kampf an Stelle von Lee fort.

Nachdem Naruto, Hinata und Kiba einen Steckbrief mit dem Gesicht des Kopfgeldjägers Sazanami darauf gefunden haben, stellen sie den Mann zur Rede. Dieser erzählt bereitwillig seine Geschichte. Schon kurz darauf treffen sie auf den gesuchten Teeschalendieb Gosunkugi und seine Begleiter, welche die Freunde in einen Kampf verwickeln.

Naruto steht unter Trance und wird von Hōki langsam in die Tiefe gezogen. Im letzten Augenblick kommt ihm Chisima zur Hilfe und kann ihn retten. Daraufhin entbrennt ein Kampf zwischen Naruto, Chisima und Hōki. Hōki schleudert Shuriken nach den zwei Freunden, wobei er Chisima schwer verletzt. Naruto versucht mit seinen Schattendoppelgängern zu kontern, allerdings scheitert der Versuch.

Naruto konnte den Seeteufel besiegen. Infolge des Kampfes sinkt der bewusstlose Naruto auf den Grund des Sees. Erneut muss Isaribi den jungen Ninja vor dem Ertrinken retten. Anko konnte inzwischen Amachi gefangen nehmen. Dieser beschwört Umibōzu, ein Wesen ausschließlich aus Wasser und Chakra. Dieses mächtige Wesen stellt für Naruto einen ernsthaften Gegner dar.

Naruto, Lee, Tenten und Neji sind weiterhin auf der Suche nach dem Dieb des Sterns von Hoshigakure. Angesicht der Verschlossenheit der Bewohner bleiben die Befragungen ohne nützliche Ergebnisse. Lediglich ein Mädchen namens Hokuto, welche Zeugin des Diebstahls war, gibt weitere Informationen preis. Zudem können die Shinobi herausfinden, was das eigentliche Ziel des Trainings mit dem Stern ist.

Naruto und Shino brechen zu einer Mission in das Dorf Motoyoshi auf. Hier müssen sie an Stelle von Fuuta an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen. Der Vater hinterließ ein Testament, wonach der älteste Sohn Fuuta alles erbt, wenn er während der Zeremonie nicht lacht. Als Stellvertretung schickt Fuuta Shino. Diesem wird jedoch Etwas verabreicht, sodass er nicht mehr zu lachen aufhören kann.

Innerhalb einer Woche hat sich in Konohagakure einiges verändert. An jeder Ecke stolpert Naruto über Hinweisschilder die zu einem neuen Dojo führen. Im Dojo angekommen, trifft Naruto auf Rock Lee. Durch die Menge an Missionen, konnte Lee in letzter Zeit nicht sinnvoll trainieren und sucht deswegen neue Herausforderer. Allerdings kommt kein neuer Herausforderer.

Die ANBU verdächtigen Narutos Freund Gennō, der Sprengfallenleger zu sein. Sie versetzen Naruto unter Hypnose, um mehr über Gennō zu erfahren. Naruto erzählt über das erste Kennenlernen mit Gennō in einem Rāmen-Restaurant und über eine verdächtige Narbe an dessen Hand.

Naruto kann mit Hilfe seiner Schattendoppelgänger zu Yakumo durchdringen. Yakumo lebt im Glauben, dass Kurenai ihre Eltern ermordet hat. Deswegen möchte sich das Mädchen an Kurenai rächen und sie ebenfalls auslöschen. Unterdessen erfahren Kiba und Guy von Unkai, wie die Eltern von Yakumo tatsächlich ums Leben kamen.

Teuchi benötigt für eine spezielle Nudelsuppe eine besonders saure Bambussprossenart. Naruto erklärt sich bereit, die Sprosse namens Menma, zu suchen. An einem Fluss sieht Naruto einen Jungen im Wasser liegen und rettet diesen kurzerhand. Naruto bringt den bewusstlosen Jungen in das Krankenhaus von Konohagakure, damit Sakura sich dessen annimmt.

Naruto und Gaara stellen sich einen Kampf gegen Hōki. Während sich Naruto um Matsuri kümmert, gelingt es Hōki Gaara in einen Käfig einzusperren. Durch diesen wird Gaara Chakra entzogen und der Junge muss sich immer mehr Shukaku beugen. Das Chakra von Gaara wird benötigt, um den Gründer von Takumi no Sato zu neuem Leben zu verhelfen.