Naruto recupera do mais recente ataque de que foi alvo com a ajuda de uma jovem chamada Isaribi. Anko e os outros encontram-se com oficiais do Nação do Mar.

Naruto descobre que Jiraiya está a adiar o seu treino e decide ajudar Jiraiya a terminar de escrever o manuscrito, para que essa tarefa não seja uma distração.

Mesmo à distância, Sumaru sentiu mãe a morrer e parte na sua direção. Hokuto e Mizura arriscam as vidas para revelar a verdade por detrás do treino da estrela.

Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maléfico, que consegue extrair água da terra e usá-la como arma.

Lee recebe más notícias na consulta médica, onde descobre que o seu chacra sofreu danos. Tsunade ordena-lhe que descanse.

Naruto sonha que Yakumo quer tornar-se ninja e que Kurenai ameaça selar o poder dela. Entretanto, ninjas misteriosos cercam a mansão.

Naruto, Gantetsu e Todoroki escapam a um ataque e atravessam a floresta, onde sentem que algo de estranho está prestes a acontecer.

A Equipa da Folhagem reencontra-se por fim. Após um violento combate, Naruto consegue encurralar o inimigo, mas Akio, o irmão mais novo de Todoroki, é levado.

Gaara transforma-se em Shukaku e consegue uma vitória impressionante. Após a batalha, Naruto viaja com Jiraiya para treinar.