Naruto sonha que Yakumo quer tornar-se ninja e que Kurenai ameaça selar o poder dela. Entretanto, ninjas misteriosos cercam a mansão.

A Equipa da Folhagem reencontra-se por fim. Após um violento combate, Naruto consegue encurralar o inimigo, mas Akio, o irmão mais novo de Todoroki, é levado.

Gaara transforma-se em Shukaku e consegue uma vitória impressionante. Após a batalha, Naruto viaja com Jiraiya para treinar.