Mientras Jiraiya trata de enseñar el Kuchiyose no Jutsu (Técnica de invocación) a Naruto, Dosu descubre por las malas el peligro que entraña Gaara. Al mismo tiempo, Baki y Kabuto se reúnen en secreto y discuten un complot siniestro contra la Villa Oculta de la Hoja.

Después de que Naruto salga ileso de su Ryuka no Jutsu (Llamas del dragón), Sasuke recuerda la época en la que Itachi era un buen hermano y un buen capitán antes de que comenzara a distanciarse del clan e iniciara una rebelión contra los Uchida.

A pesar de que Neji no es capaz de ver a través de la niebla, Lee y Naruto son capaces de derrotar a Raiga. Al abrir la bolsa que llevaba a su espalda, encuentran a un joven llamado Ranmaru que asegura ser los ojos de Raiga.

La estrella ha sido robada y el grupo no tiene ninguna pista acerca del misterioso ladrón que usa su chakra para volar. Mientras lo rastrean, Naruto descubre que los padres de Sumaru murieron defendiendo la estrella de un ninja forastero.