Naruto, Hinata y Kiba aceptan lo que parece ser una misión fácil que consiste en atrapar a un ladrón llamado Gosunkugi, pero pronto descubren que hay un cazarrecompensas que también va tras él y que su presa es un hábil ninja.

El cazarrecompensas revela a Naruto y a sus amigos que trata de capturar a Gosunkugi para limpiar su nombre. Los cuatro localizan a Gosunkugi en una ciudad cercana mientras trata de robar una valiosa campana del templo.

Dos forasteros se infiltran en la Villa Oculta de la Hoja haciéndose pasar por Gai y Lee, pero sólo engañan a Naruto. Tsunade, Sakura y Tenten les encargan misiones absurdas mientras se aseguran de que no descubran ningún secreto de la Villa.

Tsunade envía a Naruto, Neji y Tenten al País de los Pájaros para investigar la aparición de un fantasma conocido como el guerrero blanco. Tras encontrarlo, el Byakugan (Ojo Blanco) de Neji les revela que no es más que una armadura vacía.

Naruto y sus compañeros tratan de demostrar que el estratega Komei es el que se encuentra detrás del guerrero blanco. Sin embargo, sus indagaciones les conducen a unas revelaciones aún más preocupantes.

Naruto decide investigar por su cuenta y acaba descubriendo la verdadera identidad del guerrero blanco. Por desgracia, Sagi no está dispuesto a dejar que la verdad salga a la luz, aunque eso implique condenar a muerte a Naruto.

Cuando Komei está a punto de ser ejecutado, aparece el guerrero blanco y lo salva. Neji y Tenten se enfrentan al fantasma, pero Kakashi les detiene. ¿El guerrero blanco es amigo o enemigo? ¿Y dónde se ha metido Naruto?

Dispuesto a ejecutar su venganza, Sagi, disfrazado de guerrero blanco, se enfrenta a Moso. Los ninjas Watari y el grupo de Naruto no tardan en unirse a la lucha y finalmente salen a la luz las verdaderas identidades de Sagi y Moso.

Después de que Hoki acabe con Shima y derrote a Naruto, Toki parece renunciar a su voluntad de vivir. Es entonces cuando una figura blanca con la forma de Sagi se aparece ante Naruto y le pide que salve a su hermano y derrote a Hoki.

Cuando la hija de Ichiraku es secuestrada, Naruto, Sakura y Choji tratan de ayudarle a ganar un concurso culinario cocinando un nuevo plato de ramen para que no se vea obligado a entregar su legendaria receta a los secuestradores.

Naruto, Ino y Shino se ven obligados a acompañar a Anko en su misión de destruir a un monstruo marino. Pero Anko comienza a comportarse de modo extraño conforme recuerda la conexión que la unió a Orochimaru en el pasado.

Tras haber caído al mar, Naruto se despierta en la choza de su salvadora, una muchacha llamada Isarabi. Mientras, el resto del grupo de Anko continúa con la búsqueda tanto de Naruto como del monstruo marino que deben exterminar.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Naruto se ve obligado a recurrir al poder del Nueve Colas para enfrentarse a Amachi y su Monstruo de Agua. Isarabi comprende que Naruto la comprende porque también ha sido tratado como un monstruo y finalmente supera su ira.

A Naruto le encargan la misión de cuidar de un niño rico llamado Kunihisa al que le encantan los ninjas. Naruto trata de enseñarle que el dinero no puede comprarlo todo, mientras evita que caiga en las garras de unos secuestradores.

Naruto, Kiba y Hinata son enviados a una particular caza del tesoro en la que si fracasan tendrán que volver a la Academia. Por el camino, se topan con tres ninjas malvados capaces de copiar sus aspectos, pensamientos e incluso olores.

Naruto, Kiba y Hinata se disponen a dejar de lado sus diferencias para escapar de la cueva con el tesoro y regresar a la Villa Oculta de la Hoja a tiempo de impedir que sus dobles malvados arruinen la Villa… y sus reputaciones.

Naruto escribe la siguiente obra de Jiraiya y la envía por error al País del Colmillo en lugar de un tratado de paz. Jiraiya y Naruto deben interceptar a los mensajeros ninja que llevan el manuscrito para evitar que estalle una guerra.

Lee, Tenten y Neji reciben la misión de proteger una estrella caída del cielo en la Villa Oculta de la Estrella y Naruto insiste en acompañarles. De camino hacia allí, conocen a Sumaru, un muchacho que les guía hasta la estrella.

La estrella ha sido robada y el grupo no tiene ninguna pista acerca del misterioso ladrón que usa su chakra para volar. Mientras lo rastrean, Naruto descubre que los padres de Sumaru murieron defendiendo la estrella de un ninja forastero.

Mientras Lee y Tenten se infiltran en la mansión de Akahoshi para rescatar al secuestrado Sumaru, Naruto y Neji intervienen en el enfrentamiento entre Akahoshi y el ladrón de la estrella, que resulta ser la madre de Sumaru.

Tras la victoria de Akahoshi, Sumaru pasa algún tiempo con Natsuhi, la madre a la que creía muerta, que le confiesa arrepentirse de haberlo abandonado. Más tarde, Natsuhi se dispone a robar la estrella, aunque ello le cueste la vida.

Acorralado por la gente de la Villa Oculta de la Estrella, Akahoshi se fusiona con la estrella y pierde el control de su poder. Con la ayuda del espíritu de Natsuhi, Naruto se prepara para poner fin de una vez por todas a la amenaza de Akahoshi.

Akamaru comienza a comportarse de un modo agresivo y Tsunade decide ponerlo en cuarentena. Cuando se entera de que es posible que haya que sacrificarlo, Kiba decide hacer lo que sea necesario para salvar a su amigo.

Mientras entrena en el bosque, una misteriosa criatura en engancha en la espalda de Naruto. Aparentemente se trata de la legendaria criatura conocida como Onbaa que no puede extraerse hasta que llegue a la edad adulta.

Cuando un hombre se arriesga a perder la herencia de su padre si se ríe en el funeral de este, Shino parece la mejor elección para hacerse pasar por él. Pero cuando Shino intoxicado con una droga de la risa, todo depende de Naruto.

Naruto, Hinata y Choji reciben la misión de escoltar a unos mercaderes desde el País de los Vegetales. Pero cuando descubren que están siendo perseguidos por ninjas, se dan cuenta que los mercaderes son más de lo que aparentan.

El grupo de Naruto comprende que los tres hermanos criminales van tras uno de los mercaderes en concreto. Lo cierto es que no están persiguiendo a un simple mercader, sino a la mismísima Princesa Haruna del País de los Vegetales.

Naruto y Yurinojo se enfrentan a Ruiga, quien combina su jutsu de control sobre el agua con su habilidad para extraer el agua del subsuelo. ¿Cómo derrotarán Naruto y sus amigos a un adversario con una fuente inagotable de poder?

El dominio del magnetismo de Jira pone contra las cuerdas a Naruto, pero justo entonces aparece Hinata. La kunoichi emplea su Ojo Blanco para inutilizar el magnetismo de Jira creando un peligroso vórtice que puede enterrarlos a ambos.

Tras descubrir el sacrificio de su padre, la Princesa Haruna está dispuesta a dar su vida para proteger a Hinata, Choji y Yurinojo, pero Naruto no piensa rendirse tan fácilmente y libra un último y desesperado combate contra Renga.

Ino debe hacerse pasar por la Princesa Fuku, que se siente insegura por su sobrepeso, en el primer encuentro con su prometido. Frustrado por el lento avance de la misión, Naruto decide hacerse pasar por la princesa él mismo.

Rock Lee inaugura su propio dojo con la esperanza de encontrar oponentes con los que entrenar. Gai decide disfrazarse para proporcionarle el oponente que busca, pero la llegada de un forastero que se hace pasar por él lo complica todo.

Naruto, Hinata y Kiba son enviados al País de la Miel en busca de la esposa desaparecida del Señor Feudal. Allí, se adentran en un castillo maldito en busca de pistas y descubren a un monstruo que está relacionado con la desaparición.

Después de que Tsunade advierta a Lee de que no haga sobresfuerzos, este se lesiona en un combate contra el nuevo discípulo de Gai. Cuando Gai y su nuevo discípulo emprenden una misión, Lee se siente abandonado por su maestro.

Tras atrapar a Gai en una pagoda llena de maniquíes de entrenamiento, Yagura revela que él y sus hermanos pretenden vengar a su padre. ¿Será Lee capaz de derrotar a todos los maniquíes y salvar a Gai de los hermanos Ryudoin?

Cuando un carpintero llamado Genno roba unos planos de la Villa Oculta de la Hoja y se autodestruye con ellos, Tsunade reúne a los Once de la Hoja para que traten de encontrar pistas acerca de las actividades de ese hombre.

Los Anbu emplean la hipnosis para indagar en la memoria de Naruto, pero pronto comprenden que no recuerda nada de importancia. Mientras, las pistas de la escena del crimen indican que el carpintero era mucho más de lo que aparentaba.

Un pájaro gigante lanza incontables cartas sobre la Villa a modo de distracción del verdadero plan de Genno. En la Academia, los genin descubren un kunai que actúa como detonador de los sellos explosivos colocados por toda la Villa.

Shikamaru y los Once de la Hoja deciden retirar los explosivos colocados por toda la Villa para que no cunda el pánico entre la gente. ¿Serán capaces de retirarlos todos sin que ninguno de ellos explote y sin que nadie se entere?

Mientras Shikamaru trata de averiguar qué es lo que planea Genno, Naruto persigue al anciano hasta la montaña y descubre que pretende detonar sellos explosivos allí para provocar una avalancha que entierre por completo la Villa.

¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son las cinco mejores peleas ninja? La respuesta la encontraréis en un programa especial presentado por Naruto y Sakura que incluye numerosos invitados incluido uno sorpresa muy especial.

Naruto conoce a una muchacha llamada Yakumo que hace que un rayo golpee la mansión de Tsunade con tan sólo dibujarlo. Mientras tanto, Kurenai anuncia que pretende abandonar el Grupo 8 y Naruto está dispuesto a averiguar por qué.

Después de soñar con Kurenai sellando las habilidades genjutsu de Yakumo, Naruto comprende que ese es el motivo por el que la kunoichi ha dejado el Grupo 8. Más tarde, Yakumo visita a Kurenai y ambas son atacadas el Clan Kurama.

Naruto, Sakura y los miembros del Grupo 8 ayudan a Yakumo y a Kurenai a librarse de los miembros del Clan Kurama. Yakumo revela que Kurenai fue su tutora y que selló sus habilidades genjutsu siguiendo órdenes del tercer Hokage.

Al regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto y sus amigos se la encuentran en ruinas. Después de que Shino se dé cuenta de que lo que les rodea no es real, el líder del Clan Kurama les revela que están atrapados en un genjutsu.

El genjutsu de Yakumo se hace cada vez más fuerte amenazando con borrar de la existencia a su sensei Kurenai. Incapaz de utilizar ninguno de sus jutsus dentro del genjutsu de Yakumo, Naruto se plantea recurrir al Nueve Colas.

Naruto y Kiba reciben la misión de escoltar a un hombre llamado Shinemon que transporta una valiosa obra de arte conocida como Kachofugetsu. La misión acaba complicándose por culpa de la insoportable personalidad del artista.

Naruto, Sakura y Lee son enviados a escoltar a un prisionero shinobazu llamado Gantetsu hasta el País de los Bosques. Lo que lo complica todo es que Todoroki, el capitán de la guardia, parece tener algo personal contra Gantetsu.

Naruto, Gantetsu y Todoroki se adentran en un bosque cuya salida sólo conocen los shinobazu. Más tarde, Todoroki revela su intención de matar a Gantetsu para vengar a su familia y está dispuesto a acabar con Naruto para no dejar testigos.

Mientras Naruto se enfrenta a Todoroki, el shinobazu llamado Monju aprovecha para llevarse a Gantetsu. Al mismo tiempo, Lee y Sakura se encuentran rodeados por niños huérfanos que les reclaman que les entreguen a Gantetsu.

Mientras Sakura se queda cuidando de los huérfanos y Lee se enfrenta a los shinobazu en el exterior, Naruto, Gantetsu y Todokori se adentran en la mansión para enfrentarse al líder de los shinobazu y tratar de rescatar a Aoki.

Cuando Naruto rescata a un muchacho que no recuerda ni su propio nombre, Tsunade le encomienda la misión de cuidar de él hasta que recupere la memoria. Sus notables habilidades le hacen preguntarse a Naruto quién es realmente.

Tsunade permite a Naruto y a Menma ir en busca de la memoria perdida del joven acompañados por Neji y Tenten. Por el camino, pasan por una villa quemada en la que los habitantes no parecen especialmente felices de verles.

Cuando Menma resulta herido por los bandidos, se descubre la marca que prueba que en realidad es uno de ellos. Ran quiere dejarlo morir, pero Neji asegura que sería injusto dejarlo morir por un crimen que no recuerda.

Cuando una shinobi de la Villa Oculta de la Arena es secuestrado, Gaara se ve obligado a aceptar el desafío de unos misterioso ninjas. Shikamaru despliega a los Once de la Hoja para asistir a los ninjas de la Arena en su misión de rescate.

Gaara, Temari y Kankuro finalmente alcanzan a los Cuatro de los Símbolos Celestiales a los que perseguían. Cuando Temari y Kankuro están a punto de morder el polvo contra sus adversarios, Shikamaru y Kiba acuden al rescate.

Los Cuatro de los Símbolos Celestiales forman una barrera de agua que debilita a Gaara e impide que use sus ataques de arena. Naruto y Lee acuden en su ayuda, pero, ¿podrán hacer algo cuando Suiko libere su arma definitiva?

Tras atrapar a Gaara en su trampa, Suiko comienza a extraer el poder del Una Cola y sacrifica su propia vida para revivir al líder de la Villa Takumi. ¿Podrá hacer algo Naruto contra él una vez que este se convierta en el arma definitiva?

Ha llegado la hora de la despedida… De regreso a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto debe decir adiós a todos sus compañeros y prepararse para su entrenamiento de dos años y medio a las órdenes de Jiraiya.