在一個名為菲歐烈的魔法王國里，存在著以魔法幫人們處理事件的魔導士公會，而其中最有名的公會就是聚集了頂尖魔導士的公會－妖精尾巴。而故事就在一個以成為獨當一面的星靈魔導士為目標的少女露西，她與納茲相遇的這一刻揭開了序幕……。

露西懷抱著希望跟著納茲與哈比，三人一同前往她一直以來夢寐以求想要加入的公會．妖精尾巴。就在她踏入公會的那一瞬間，感動的情緒讓她對未來充滿了希望。隨後，就算百般不願意，但是她還是見識到了公會成員他們那些不是很正常的一面，突然間她似乎又對未來產生了疑問…。

露西在和納茲與哈比組成團隊後，終於要接下第一個工作了，委託內容就是潛入某個宅邸然後毀掉一本書，他們就可以得到豐厚的報酬。但是工作內容看起來真的是很簡單，也因此與高報酬形成強烈的對比。究竟這本書有何特別之處？又為何委託人一定要毀了它呢？

納茲等人接下了一份到艾巴爾宅邸，找尋並銷毀一本書的工作。這本名為『日出』的書原來是著名魔導士作家凱姆．薩雷歐生前的遺作。但是奇怪的是，它居然是個以艾巴爾為主角的故事。露西因為不相信這位大作家會寫出這樣的故事，因此直覺它一定有秘密，於是…。最強的女魔導士艾爾莎登場！強者們前所未見的凝聚力量，共同討伐闇黑公會， 「妖精尾巴」最強魔導士團隊即將出征！！

妖精尾巴里最強的女魔導士艾爾莎，竟然跌破眾人眼鏡的要納茲和格雷幫她一起完成任務，原來被正規魔導士公會驅逐出去的闇黑公會鐵之森，正在策劃某項陰謀。但是敏銳的艾爾莎卻察覺到異常，所以她決定找納茲等人前往討伐。

透過闇黑公會鐵之森主謀艾利高爾，知道他們想利用LULLABY的笛聲來傷害無辜的人們，納茲等人於是一路追逐鐵之森的人，後來卻反被困在車站裡。但是一行人卻在這時候才得知鐵之森的真正目標，原來他們想除掉的竟然是公會會長們!?

納茲等人受困在車站裡，但是幸好哈比有回想到，他有從芭露歌那委託來的鑰匙。於是露西在和芭露歌訂定契約後，一行人成左熔瘞k出車站。而後納茲更在哈比的協助下，火速追趕艾利高爾而去，兩個強大的魔導士，即將展開了一場火與風的較勁。

為了阻止鐵之森，艾爾莎、納茲以及格雷，這個妖精尾巴的最強團隊，好不容易阻止了艾利高爾。卡伽亞馬也順利的被妖精尾巴會長馬卡羅夫給勸服，而放棄吹響笛子的意圖。但是就在這一刻，LULLABY卻化身為巨大怪物，最強團隊又要再次合作了! 納茲,不得了了！？一下是頭上長出香菇來！一下是艾爾莎被捕！後來竟然還出現了一個巨大的怪物？….我們的遭遇,好像越來越不妙了耶～？？

納茲等人在克羅巴大峽谷裡迷路了。一行人在飢腸轆轆的狀況下，好不容易碰到一個村莊。原本想向村里的人討東西吃，卻發現這個村莊一片死寂。前去查看後發現，村里的人桌上還放著食物，彷彿前一秒鐘才正在用飯，情況似乎很不對勁!?

納茲先前就和艾爾莎約定過，一旦解決了鐵之森後，兩人就要好好的一決高下。但是就在對決的當下之時，評議院的使者卻前來將艾爾莎給逮捕了。為了避免納茲衝動滋事，他被關了起來…。另一方面，艾爾莎則是遇到了身為評議員的舊識齊克雷因…

"S級任務"是指如果瞬間判斷錯誤就會讓人喪命的危險任務。因此在妖精尾巴里，只有會長認可的魔導士，才有資格上到公會二樓取得S級任務的委託，但沒想到納茲竟然讓哈比偷偷到二樓來偷取S級任務的委託單。這是個災禍會降臨在身上的迦爾納島…

在迦爾納島裡的遺蹟之中，納茲一行人竟意外發現到，格雷的師父烏璐賭上自己的命封印的怪物"戴利歐拉"。甚至還發現有一群神秘人物聚集著月光，似乎在進行著什麼邪惡的企圖。納茲等人守株待兔之下，沒想到等到的人竟然是格雷的師兄利昂!? 懷抱著對師父烏璐的思念及夢想導致了正面衝突的格雷和利昂．．．兩人深藏在戴利歐拉身上的因緣，究竟是什麼！？

格雷小時候的師兄利昂，企圖讓當年被他們師父烏璐封印起來的戴利歐拉復活，甚至還將前來阻止的格雷打傷。而納茲、露西等人則是為了拯救村民的性命，同時還要阻止這場惡行，決定挺身而出與利昂對抗，但是這次的狀況似乎……。

潔莉所使用的魔法人偶擊是專門在操控人類以外的東西，因為星靈並不是人類，所以她的魔法對星靈很有用，也因此露西在這場戰斗里一直居於下風…。但是露西在危機之中靈機一動想到要召喚阿葵亞…究竟她要利用阿葵亞的什麼特點呢

在十年前，利昂和格雷都是魔導士烏璐的徒弟的時候，烏璐為了要幫格雷去除心中的黑暗面，於是使用了魔法”絕對冰結”。這是個將自己的肉體變成冰，會毀滅使用者的魔法。烏璐犧牲了自己把戴利歐拉冰封了起來，但是利昂卻……。

原來利昂早就知道烏璐施展了絕對冰結的魔法，將自己變成冰塊封印住戴利歐拉的事。但是他仍然為了想要實現自己要超越烏璐的夢想，而費盡心思要透過月之滴的儀式將烏璐化成的冰融去，但是融化冰等於是將烏璐給抹殺了…所以!?

戴利歐拉在冰塊融化後復活了，但是它的身體卻也逐漸崩解失去生命，原來這十年來，它在烏璐化成的冰塊裡被一點一滴奪去生命。烏璐的冰融解後的水一路流向大海裡，成為大海的烏璐將守護著她全心守護著的徒弟們…。只不過，怪物雖然瓦解了，村民們的狀況卻還是一樣…

艾爾莎藉由擊退黑暗的破邪之槍，結合納茲的火之力，在這強大的破邪之力破壞之下，破除的竟不是月亮而是天空。原來因為月之滴的影響，整座島的天空被包覆了一層廢氣結晶的薄膜，才因此導致村民們的記憶出現障礙…

當納茲一行人回到公會準備接受會長的懲罰之際，納茲在公會的公佈欄上發現到一份要解開文字謎之意的委託…。就在納茲好奇的念了委託單上部分看得懂的文字後，在場的幾個人，人格和魔法竟然都被互相對調過來了!

露西因為看到納茲和哈比又在吵架，於是離開他們到書庫幫米拉整理舊資料，無意間發現年幼時的納茲、格雷和艾爾莎他們的照片，米拉因此開始對露西說起大家小時候在公會裡的情形，當然還有哈比是如何誕生的過程。

在完成迦爾納島事件的工作回到公會後，等在納茲等人眼前的公會竟然呈現被毀的狀態。原來損毀公會的是妖精尾巴的宿敵"幽鬼的支配者。納茲雖然很想報公會被毀的仇，但是卻遭到會長的阻止，因為魔法評議會嚴禁公會之間的鬥爭，會長並不想把事情鬧大，卻沒想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人給打成重傷!

由於蕾比等人被打成重傷，原本想息事寧人的會長，也因他們的卑鄙行為而暴怒。於是他決定帶著所有人前去向”幽鬼”討回公道。只是沒想到”幽鬼的支配者”四元素中的阿利亞，竟然讓身為聖十大魔導之一的會長失去了魔力。艾爾莎見事態已無法收拾，決定帶大家撤退。只是禍不單行，露西竟然被幽鬼的人給抓走了…

會長的魔力流失因此被緊急送去治療，艾爾莎也帶領大家撤回妖精尾巴，但是沒想到的是，約瑟竟然以”整棟公會”移動的方式率眾前來。他的目的是要大家將露西交出來，大家當然不肯，於是約瑟的一計”魔導集束炮木星”使得艾爾莎因此而傷重倒下。只是更慘的是…木星還會在十五分鐘後再打出一計，這下該怎麼辦!?

納茲一行人好不容易破壞了”木星”的發射，但是”幽鬼的支配者”會長約瑟竟然啟動了”超魔導巨人”，正當艾爾夫曼打算和納茲、格雷一同阻擋它，艾爾夫曼卻被四元素之一的索爾給擋住了去路，甚至索爾還解讀了艾爾夫曼的斷層記憶，利用他過往的事要打倒艾爾夫曼，究竟艾爾夫曼擁有什麼過往使得他痛苦不已呢

施展全身接收魔法的艾爾夫曼，終於順利打倒索爾，米拉珍則因為索爾的倒下，魔法陣的繪製速度而因此發現到，原來魔法巨人的動力，都來自四元素，只要將全體四元素都打倒，就能阻止這次的攻擊。另一方面，格雷則是遇到了四元素之一的雨女茱比亞，在戰鬥之中，茱比亞為何會進入幽鬼的支配者的原因也將公開。

四元素中的三人皆已被打倒，雖然只剩最後一個，但是卻也是四元素裡最強的魔導士，同時也是奪走會長魔力的可怕對手。沒想到這麼強勁的對手，最後艾爾莎竟然一劍就打倒他。終於將四元素全數解決掉的眾人，成左貕W魔導巨人和煉獄碎破的啟動，沒想到露西卻被戈吉爾抓了，約瑟也決定親手收拾掉納茲等人…艾爾莎和格雷等四人，因此被約瑟打成重傷，納茲則前去搭救露西，另一方面，會長馬卡羅夫終於清醒過來……。

約瑟親自出馬前來攻擊艾爾莎等人，幾人則因此而被打成重傷。納茲則是為了營救被抓的露西前往敵陣，在遇到鐵的滅龍魔導士戈吉爾之後，兩名滅龍魔導士正式展開全面對決，只是沒想到納茲卻因為無法吃到火而屈居下風，幾乎是任憑戈吉爾宰割，而戈吉爾卻能吃下鐵增強力量，納茲首度出現性命的危機了！？

納茲從露西的星靈薩奇達．利烏斯的幫助下，終於順利吃到火，力量大增的他也非常順利的打倒了戈吉爾。另一方面，約瑟毫不留情地攻擊著艾爾莎，讓艾爾莎決定了結以免拖累同伴們，但是就在這危機之刻，妖精尾巴的會長馬卡羅夫終於出現了。最後他對約瑟發動了以神聖之光來擊退黑暗的超魔法“妖精法律”！！妖精尾巴這次又發生騷動了!! 洛基竟然要向露西告白!? 洛基不為人知的秘密即將揭曉!!

與幽鬼之間的戰爭終於結束，妖精尾巴的所有人開始努力重建公會，卻不見露西的身影，納茲等人擔心露西是因為傷勢太重無法動，決定到她住處探訪，不料露西卻留下字條，表示要回家去了。

艾爾莎主動提議和納茲與格雷，還有露西與哈比共同組隊，形成妖精尾巴里的最強團隊，但同時也是最令人頭痛的團隊，因為他們所到之處都在搞破壞，每次的報酬也幾乎因此被扣光，看到露西煩惱著房租問題，米拉決定介紹她一個不會有機會搞破壞的工作。

洛基似乎一直在躲避露西，雖然好幾次都出手救了露西，卻不敢正面接受露西的道謝，尤其他最近的行徑相當不對勁，後來甚至離開了妖精尾巴，露西因此透過南十字座星靈克魯克斯的幫忙，終於發現了洛基的秘密……。

原來洛基本是一個星靈，卻因故害死自己的鑰匙所有者，因此被星靈界永久放逐，但星靈在人界裡無法永遠存活，洛基知道自己來日不長，決定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的秘密後，認為洛基不該為當時的意外自責，決定幫助洛基回到星靈界。艾爾莎隱藏多年的過去即將曝光!! 納茲等人受到一群神秘人物的攻擊! 艾爾莎還被擄走……這群人的目的地”樂園之塔”究竟是什麼地方!?

納茲等一行人來到阿卡涅海灘度假，卻莫名其妙出現一群人要找艾爾莎，而且自稱是艾爾莎的昔日夥伴，卻來者不善，甚至施展魔法將納茲和格雷困住，也綁住露西，並擄走艾爾莎和哈比，脫困後的納茲等人，為了搭救艾爾莎與哈比，連忙趕往樂園之塔……。

原來擄走艾爾莎的一夥人，是當年邪惡的魔法教團為了建造樂園之塔，所抓來強制勞動的俘虜們。當時年幼的艾爾莎也是俘虜之一，因而結識了杰拉爾等人，後來因為一群人脫逃失敗，艾爾莎被抓去酷刑，杰拉爾為了救她，反而被抓走，艾爾莎於是鼓動眾人群起反抗。

在艾爾莎的帶動下，所有人群起反抗，雖然羅布爺爺因此犧牲，最終仍贏了這場胜仗，沒想到艾爾莎趕去救杰拉爾時，卻發現杰拉爾已經變了，他決定取代原來的魔法教團，繼續完成樂園之塔，還警告艾爾莎離開後不准再靠近小島一步，否則會殺掉所有夥伴。

杰拉爾要求納茲等人與他展開樂園遊戲，若納茲等人獲勝，就放了艾爾莎，否則就要以艾爾莎為活祭品，進行儀式讓雷瑟夫復活，杰拉爾更在這場遊戲裡，安排了暗殺公會髑韁|的三羽鴉，要來對戰納茲等八人，而三羽鴉的力量，似乎超出意外地強……。魔導精靈力被投下了!! 隱藏在背後的”樂園之塔”真相!! 即將吞下整個世界的惡魔微笑……身為滅龍魔導士，納茲的真正價值受到考驗!!

被維達路達斯俘虜的茱比亞，眼看就要幹掉露西，還好露西得知茱比亞的真正心意，於是召喚出阿葵亞來幫忙。另一方面，納茲挑戰梟也失利，還被梟一口吞食下去，還好格雷及時出現，並打倒了梟，不過評議院已經決定要啟動魔導精靈力……。

評議院決定要啟動魔導精靈力，讓齊克雷因和烏璐緹雅非常高興，因為齊克雷因等待八年的願望終於要實現了，但這一幕意外被亞吉馬看到，究竟齊克雷因有什麼陰謀？另一方面，艾爾莎在得知魔導精靈力的事後，要休帶大家離開樂園之塔，並決定和杰拉爾同歸於盡……。

魔導精靈力最終還是被發射了，卻沒想到不但沒有毀掉目標，反而讓樂園之塔聚集了龐大魔力。原來齊克雷因和杰拉爾是同一人，目的就是要藉由魔導精靈力來匯集魔力，好完成R系統，再獻上艾爾莎當活祭品，透過艾爾莎的肉體讓雷瑟夫復活。

杰拉爾的陰謀被納茲打斷，兩人開始正面對決，原本屈居下風的納茲，在看到西蒙為解救艾爾莎而犧牲生命後，憤而吃下魔導精靈力，滅龍魔導士的真正力量於焉誕生，可惜在打敗難纏的杰拉爾後，艾爾莎發現魔導精靈力已經失控，為阻止爆炸的慘劇，艾爾莎決定犧牲自己，和魔導精靈力融合在一起……。決定誰才是公會最強的「妖精尾巴之戰」！！竟然是”夥伴自相殘殺的戰爭”！？意圖攻擊妖精尾巴的拉格薩斯……快設法阻止他的瘋狂行徑！！

千鈞一發之際，納茲救了艾爾莎，休等人終於得到了真正的自由。雖然事後艾爾莎邀他們一起加入妖精尾巴，但他們因為不願意成為艾爾莎的絆腳石，決定自己在外面世界闖闖看。另一方面，全新的妖精尾巴公會已經落成，會長還介紹了二名新加入的成員，但似乎引起眾人的反彈……。

拉格薩斯決定採取非常手段逼退馬卡羅夫，由自己擔任會長來接收妖精尾巴，還找來他的三名親衛隊。於是，就在豐收祭這一天，他將艾爾莎和露西等人變成石像，並揚言在遊戲限制時間的三小時內，如果妖精尾巴的成員們都無法打敗他，他就會把所有石像捏碎，這個舉動終於讓會長……。

雷神眾之一的弗里德施展術式，逼迫妖精尾巴的魔導士們自相殘殺，大夥兒為了解救被化成石像的艾爾莎等人，只好硬著頭皮彼此對戰。在這情況之下，妖精尾巴這邊的人數也因此越來越少。會長馬卡羅夫雖然很憤怒卻無計可施，決定向拉格薩斯投降，但納茲嚥不下這口氣，於是採取了行動……。

從石像恢復成平常模樣的艾爾莎，由於她的複活與活躍，終於成為艾芭格琳，讓所有人質恢復了原狀，沒想到卻激怒了拉格薩斯，他決定啟動神鳴殿，要讓整個馬格諾利亞的無辜居民跟著陪葬。露西於是想趕快疏散所有居民，卻在中途遇到畢可斯羅，還好在千鈞一發之際，洛基出現了……。納茲VS.拉格薩斯！！賭上公會的未來， 倆人紛紛為自己的信念而出拳！！讓釵h夥伴受傷的這場戰爭……糾纏在內心裡的結是否能解開！？「妖精尾巴之戰」即將了結！！

洛基終於順利打倒畢可斯羅，不過茱比亞和卡娜在遇到弗里德時，也被設下術式，唯有在互相戰鬥後，取得勝利的人才有資格和弗里德對戰。雖然茱比亞犧牲了自己，但是卡娜最終仍不敵弗里德，甚至趕來救援的艾爾夫曼也被打敗，但是卻意外激發米拉珍，喚醒了她魔人之力。

雷神眾全員都被妖精夥伴的成員們打倒了，為了討伐僅剩的拉格薩斯，米斯頓葛終於出現，兩人勢均力敵，不過艾爾莎和納茲也趕來了，卻意外看到米斯頓葛的真面目，他竟然與拉傑爾的相貌一模一樣，不過米斯頓葛卻否認他就是杰拉爾，將拉格薩斯交與艾爾莎和納茲後離去。

艾爾莎想獨自一人毀掉所有神鳴殿的魔水晶，卻苦於魔力不足，但是還好格雷終於找到瓦倫，利用瓦倫的魔法”念話”，讓妖精尾巴的所有成員透過他的心電感應互相交談。最後終於集合所有人的魔力。另一方面，戈吉爾加入戰局，並將首度和納茲聯袂對付拉格薩斯。

納茲加戈吉爾的組合，依舊打不過拉格薩斯，而拉格薩斯最終使出了可怕的魔法「妖精法律」，這個魔法是個只將術者內心裡，真正視為敵人的人當成目標攻擊，但是拉格薩斯所施展出的”妖精法律”卻沒有造成任何人傷亡，顯示出拉格薩斯的內心深處，並非真的將妖精尾巴的夥伴當成敵人…