Com a vitória nos Grandes Jogos Mágicos, além de estarem recebendo muito mais pedidos, a Fairy Tail tem um banho público. No entanto, percebem que a moça que parecia a Erza de costas era uma persona non grata...

Os membros da Fairy Tail continuam lutando contra Sylph Labirint, a guilda de caçadores de tesouros, para conseguir Moon Drip, capaz de descongelar a Vila do Sol. No entanto, o que fez com que Erza virasse criança?

Flare se une a Lucy e Wendy na luta contra os caçadores de tesouros, mas mesmo assim, a disputa não promete ser fácil. Enquanto isso, Minerva começa a atacar Erza, que não tem a menor chance de se defender nem contra-atacar, e Natsu continua correndo atrás da voz.

Gray luta contra Doriate, mas como está em sua forma de criança, tem que contar muito mais com sua inteligência do que com a força física e magia.

Enquanto Natsu luta contra o "pássaro" misterioso que comeu Doriate e quer comer todos, Gray tenta descongelar as Chamas Eternas.

A missão de salvar a Vila do Sol foi cumprida e agora os membros da Fairy Tail podem aproveitar para comemorar com os gigantes. No entanto, sombras continuam agindo...

O Conselho Mágico se reúne. Depois de deixaram o assunto de lado, finalmente chegou a hora de tomar medidas a respeito da guilda Tartaros. No entanto, a Guilda das Trevas foi mais rápida que o Conselho e...

Evergreen, Freed e Bickslow são derrotados ao tentar proteger Yajima do homem misterioso que ataca o restaurante, mas Laxus chega e o enfrenta. Por que Tartaros está atrás não apenas dos membros do Conselhor atual, mas também dos seus antigos integrantes?

Depois de atacar a sede do Conselho, Jackal ataca Michello, um antigo membro, mas Natsu consegue comer toda a explosão antes que ela faça vítimas. Porém, o integrante de Tartaros ataca toda a cidade e os integrantes da Fairy Tail.

A batalha entre Natsu e Jackal continua e a força do membro da Fairy Tail obriga Jackal a assumir outra forma. Enquanto isso, demais equipes também estão a caminho do endereço dos demais sábios, mas muitos chegam tarde demais...

Para impedir que Tartaros saiba quem são os três protetores de Face, Erza e Mira vão para a casa do ex-presidente do Conselho Mágico. Elas chegam a tempo, pois logo depois, um exército da Tartaros ataca o antigo integrante do Conselho...

Seguindo o cheiro de Erza, Mira e do ex-presidente, Natsu encontra a base da Tartaros e invade para resgatar os colegas que foram pegos como prisioneiros. Enquanto isso, a luta entre Jellal e os membros da Oración Seis continua.

Jellal continua sua luta contra a Oración Seis. Enquanto isso, na sede da Tartaros, Natsu e Lisanna continuam presos, mas recebem uma gentileza inesperada...

Fairy Tail está prestes a explodir com a Lacrima que Seilah deixou aos cuidados de Elfman ao mesmo tempo que o Cubo sobrevoa Magnolia.

No meio da invasão à Tartaros, Zeref aparece diante de Natsu e diz que cabeá ao filho de Igneel matar END ou deixá-lo viver.

Wendy e Carla partem para o Vale das Cicuta para impedir a ativação de Face e encontram uma imensa caverna. Enquanto isso, os magos da Fairy Tail e os demônios de Tartaros continuam suas lutas.

Absorvendo o Ethernano do ar, Wendy consegue a Dragon Force, mas restam menos de cinco minutos para derrotar Ezel e impedir a ativação de Face.

Apesar de ter passado a hora prevista de ativação de Face, a magia do continente não sumiu, surpreendendo os demônios. No entanto, as batalhas continuam difíceis para os membros da Fairy Tail.

Os integrantes da Oración Seis continuam discutindo sobre o que fazer agora que estão em liberdade, mas parecem não chegar a um consenso. E enquanto conversam, um membro de outra Guilda das Trevas aparece diante deles...

A luta entre Mira e Seilah continua, fazendo com que a maga da Fairy Tail se lembre do passado, de quando descobriu sua magia e de como sua família é importante.

Depois que Mard Geer usa Allegria, todos os integrantes da Fairy Tail que estava no Cubo são imobilizados, com exceção de Lucy. No entanto, sua execução é logo ordenada pelo Rei do Submundo e ela terá de descobrir como salvar seus colegas e a si mesma.

Com um grande sacrifício, Lucy consegue conjurar o Rei dos espíritos celestiais que chega para enfrentar o Rei do Submundo, Mard Geer.

Wendy e Carla conseguiram impedir a ativação de Face, mas descobrem que há milhares deles! Além disso, na batalha entre Erza e Minerva, a ex-integrante da Sabertooth se lembra da sua infância.

Depois de levar Gray para longe dos demais, Silver faz revelações surpreendentes ao mago de gelo. Enquanto isso, as batalhas entre os integrantes da Fairy Tail e da Sabertooth contra os Nove Portões e Mard Geer continuam.

Depois da revelação de Silver, Gray está determinado a acabar com o demônio com as próprias mãos. Mas sendo mago de gelo, terá alguma chance contra um Devil Slayer?

A luta entre os Nove Portões Demoníacos e Fairy Tail continua. Depois de ser derrotado por Gray, Silver conta a verdadeira história.

A batalha entre Sting e Rogue contra Mard Geer continua, mas os Dragon Slayers não conseguem penetrar a defesa do líder da Tartaros. Enquanto isso, a luta entre Natsu e Tempester e Gajeel e Torafuzar se intensifica.

Depois de receber ar de Levy, Gajeel consegue recobrar os sentidos, mas quase continua com dificuldades ao lutar contra Torafuzar por conta de sua grande defesa. Só ferro não será o bastante para acabar com ele.

A luta entre Laxus e Tempester continua, mas o Dragon Slayer não está em condições de lutar. Enquanto isso, Erza e Minerva finalmente conseguem chegar à sala de comando.

A luta entre Fairy Tail e Tartados continua, mas todos se surpreendem com a chegada de um participante inesperado...

A luta nos ares entre Acnologia e Igneel deixa todos, humanos e demônios, perplexos por tamanho poder. Mard Geer percebe que a presença dos dois dragões pode atrapalhar seus planos e resolve acelerar a ativação de Face.

Kyoka forma uma Magia da Ligação Orgânica com a Lacrima d ativação de Face para acelerar o processo e desafia Erza: caso ela seja morta antes da ativação, Face será impedido.

Natsu, Sting e Rogue enfrentam Mard Geer enquanto Igneel e Acnologia continuam lutando. Enquanto isso, os demais magos da Fairy Tail tentam pensar numa solução para os milhares de Faces que podem ser disparados.

Pode ser que Makarov consiga impedir Face, mas ele pede a Doranbolt um grande favor para isso. Enquanto isso, a disputa nos céus entre Igneel e Acnologia ferve enquanto Gray se junta à batalha contra Mard Geer.

Rogue e Sting têm uma última chance de derrotar o antigo mestre da guilda deles. Enquanto isso, Natsu e Gray continuam lutando contra Mard Geer Tartaros que usa seu ataque supremo contra os dois

A situação parece desesperadora. Além da ativação de Face, Sting e Rogue estão totalmente sem forças após a luta contra Jiemma e Natsu e Gray foram atacados por Memento Mori e apenas Mard Geer continua de pé no campo de batalha.

Os dragões surgem para destruir os Faces que já começaram a extinguir a magia do continente. Mas apesar desse milagre, Igneel ainda tem que derrota Acnologia de uma vez.

Os dragões revelam um segredo trágico para a Fairy Tail e Natsu faz uma promessa à alma de Igneel que se esvai. Depois de ver vários jovens partindo em jornadas, Makarov toma uma grande decisão quanto à guilda.