הסיפור מאחורי הקמת פיירי טייל סוף סוף נחשף. בשנת 679, מאוויס וארמיליון נשארת לבד על טנרוג’ימה לאחר מלחמה שהתחוללה שם ובה נהרג כל מי שהיה חי. שבע שנים לאחר מכן, היא נתקלת באנשים איתם היא תקים את הגילדה, ועם האיש שיעטוף את העולם בייאוש בעתיד הנראה לעין.

נגלה מה קרה לאחר התקרית האיומה ואיך מאיוויס שורדת לה באי, אולם עד שחבורה מאוד מיוחדת מגיעה! מהי מטרתם? האם הם ייפגשו את מאיוויס? כל זאת ועוד, בפרק הזה!

מאיוויס והחבורה המוזרה שלה הגיעו לעיר הנמל הלסיון! מאיוויס כהרגלה, ממשיכה להטריד את כולם עם שאלות מוזרות ונותנת טעימה קלה מכוחותיהם של מאיוויס ופורהיטו.

במהלך המסע למגנוליה, מאוויס וציידי האוצרות מוצאים ציור מצמרר ביער. זה מזכיר ליורי הרפתקה קודמת על ציד אוצרות בה שלושתם התמודדו עם עמק הגיהינום כדי להתחקות אחר פרח הקשת.

מאיוויס והשאר הגיעו למגנוליה. מה הם יעשו שם? האם הם יצליחו להתמודד מול בלו סקאל?

לאחר התבוסה של מאיוויס וחבריה, מאיוויס נתקלת במישהו בעל שיער שחור משחור.

לאחר שמאיוויס וחבריה למדו כיצד להשתמש בקסם, הם הולכים לנסות שוב להילחם מול בלו סקאל!

דרקון כחול היורי משתולל ועושה הרס, וכשנראה שלא נותרה עוד תקווה, מאיוויס שולפת קלף חזק מחפיסת הקסמים שלה, אך הקלף הזה הינו מסוכן ובעל אפקט שאף אחד אינו יודע מה השפעותיו…

מאיוויס מתעמתת עם האמת שזרה היא רק אשליה, ומפה ושם נלמד דברים מעניינים על הקמת הגילדה, אשר היא פיירי טייל!

שנה עברה מאז הפירוק של פיירי טייל ועכשיו לוסי מתגוררת בקרוקס. היא עובדת בתור כתבת במגזין המכשפים השבועי, אך לא מצליחה למלא את החלל הריק בליבה שהשאיר הפירוק של פיירי טייל. בזמן שהיא מסקרת את משחקי הכשפות הגדולים, מופיע אדם מסתורי באמצע הזירה. מי הוא ואיך הוא ישפיע על עתידה של לוסי?

לאחר התאחדותם מחדש, נאטסו והאפי משמחים את לוסי עם סיפורי המסע שלהם לאורך כל השנה, אך הם המומים לשמוע שפיירי טייל פורקה. עם זאת, בקרוב, נאטסו מרגיש את הקריאה לפעולה ...