Natsu e Happy partem numa jornada para Tenroujima, lugar onde está o túmulo de Mavis. Com isso, voltamos ao passado para ver Mavis com 6 anos no meio de uma disputa sangrenta entre guildas.

Mavis se encontra com Yuri Dreyar, um caçador de tesouros, em Tenroujima e aceita seu desafio para dizer onde está a Jade de Tenrou. Isso acaba levando ao começo de uma aventura, mas será que Zera, a amiga de longa data de Mavis, aceitará ir?

Mavis parte com Yuri e os outros numa jornada para recuperar a Jade de Tenrou, que fora roubada de Tenroujima, e ela está tão eufórica em poder ver o mundo que acaba atrapalhando os caçadores de tesouro. Mas Mavis continua determinada em ajudar e acaba encontrando ruínas submarinas, para onde ela vai em busca de tesouros!

Os caçadores de tesouro finalmente chegam em terra firme, na cidade portuária de Hargeon. Precht, o homem de poucas palavras e expressão assustadora do grupo, sai em busca de informações, mas Mavis insiste em ir junto, pois está empenhada em ajudar, assim como em conhecer melhor seu companheiro de viagem.

Mavis e os demais precisam atravessar uma assustadora floresta, mas Yuri e Warrod brigam e cada um vai para um lado. Ao ver Mavis preocupada com o futuro do grupo, Precht conta a história de quando eles foram atrás da valiosa flor Wild Rainbow.

Mavis e os caçadores de tesouros exploram Magnolia, uma cidade decrépita, atrás de respostas. Em pouco tempo, descobrem a tirania que assola a cidade na forma da guilda de magos Blue Skull.

Enquanto se recuperam dos ferimentos numa floresta a oeste de Magnolia, Mavis e os caçadores de tesouros encontram um mago misterioso que concorda em ensinar magia para eles terem chances contra a Blue Skull.

Mavis e os caçadores de tesouros recrutam o povo de Magnolia para o plano de libertar a cidade da Blue Skull.

Yuri está possuído pela Jade de Tenrou e assumiu o esqueleto de dragão. No entanto, Mavis coloca em prática um plano para salvá-lo.

Mavis se despede de Zera e pensa o que fará a seguir, depois de derrotar a Blue Skull. Esse último episódio emocionante e repleto de esperança para o futuro marca o fim da história do começo da Fairy Tail.

Um ano após o fim da Fairy Tail, Lucy se tornou uma estagiária para a Sorcerer Semanal. No último dia dos Grandes Jogos Mágicos de 792, ela vai com Jonas, seu superior, para fazer a cobertura do evento e um indivíduo misterioso aparece depois que o vitorioso é decidido.

Depois do reencontro, Natsu e Happy contam a Lucy pelo que passaram durante o ano de jornada, mas ficam chocados ao saber que a Fairy Tail não existe mais. No entanto, Natsu resolve tomar uma providência...