Fairy Tail celebra sus anteriores victorias comportándose como de costumbre. Mientras en Sabertooth el maestro Gemma reprende a los dragones gemelos, en un momento de ira mata a Lector lo que enfurece a Sting quien ataca a su maestro. Jellal se encuentra con la persona encapuchada, Gajeel aparece para mostrar a Natsu y Wendy el subterraneo en donde encontró un cementerio de dragones. Wendy usa Vía Láctea para invocar el alma de un dragón que les cuenta el origen de los Dragon Slayer. Charle tiene una visión de la ciudad en ruina siendo destruida por dragones.