Natsu e Happy portano Lucy nella sede principale di Fairy Tail a Magnolia. Unitasi a Fairy Tail, Lucy ascolta per caso una conversazione tra il Master della gilda, Makarov Dreyar e Romeo Conbolt che è alla ricerca di suo padre Macao. Incapaci di aspettare Macao, Natsu e Happy decidono di andare a cercare il mago. Lucy parte insieme a loro verso il monte Hakobe per cercare Macao. Qui incontrano un mostro chiamato Vulcan dall'aspetto di enorme gorilla albino che cattura Lucy. Natsu lo raggiunge e comincia a combattere ma viene lanciato fuori dalla grotta. Lucy evoca allora Taurus, uno dei suoi Spiriti Stellari, che comincia a combattere contro il Vulcan, ma Natsu riesce a tornare nella montagna e senza accorgersene colpisce Tauros sconfiggendolo. Natsu allora attacca il Vulcan e lo mette ko rivelando che il mostro aveva preso il controllo del corpo di Macao. Dopo aver salvato Macao, i quattro tornano a Magnolia dove Romeo si riunisce con suo padre.