Op een planeet wordt het weer geregeld door de Toetssteen. Sg-1 ontdekt een duister zaakje als blijkt dat een ander SG team de Toetssteen heeft gestolen.

De leden van SG-1 vinden een mogelijk complete Supergate. Vrije Jaffa hebben deze ontdekt en vragen iedereen om te komen helpen deze supergate te vernietigen, wat mislukt: De armada van de Ori komt de Melkweg binnen.

SG-1 bezoekt het sterrenstelsel Pegasus. Op de Odyssey proberen Carter, Mitchell en Rodney McKay een wormgat naar een Supergate te openen, in samenwerking met Teal'c, die in de Melkweg achtergebleven is. Ondertussen proberen Daniel en Vala Mal Doran de locatie van Merlijns Wapen te achterhalen met hulp van Morgan Le Fay, die zich voordoet als een interactief hologram.

Na het verslaan van de draak vindt de groep Merlijn zélf. Nadat Merlijn sterft krijgt Daniel Jackson zijn kennis in zijn hoofd geüpload. Voordat hij het wapen kan afmaken wordt hij gevangengenomen door Adria.