Bisky chce szkolić Gona i Killuę. Ich pierwszym testem jest pokonanie Binolta, łowcy nagród, w ciągu dwóch tygodni.

Gon i Killua pod opieką Bisky stopniowo poprawiają swoją Wolę. Potrafią teraz złapać potwory, z którymi wcześniej sobie nie radzili.

Po wysłuchaniu wykładu Bisky w temacie papier-kamień-nożyce Gon postanawia popracować nad techniką specjalną, korzystając z umiejętności Wzmacniacz, Emiter i Iluzjonista.

Gon, Killua i Bisky znowu są razem i zaczynają współpracować, by zwyciężyć w grze, kolekcjonując karty.

Gon i Killua otrzymują od innych graczy zaproszenie do wspólnego powstrzymania Genthru.

Aby zdobyć odznakę, należy wygonić z miasta 15 piratów. Gon i ekipa zostają natychmiast zabrani do szefa, Razora.

Gon i przyjaciele znów współpracują z Hisoką i Goreinu przeciwko Razorowi. Dołączają też drużynę Tsezgerry.

Gon nie jest w stanie przeciwstawić się Razorowi i zostaje odesłany. Udaje mu się wrócić, jednak Hisoka też jest ranny.

Gon, Killua i Hisoka wspólnie starają się złapać najmocniejszy rzut Razora. Kiedy są w posiadaniu piłki, Gon z całą siłą rzuca ją do Razora.

Aby wygrać, pozostali gracze muszą zmierzyć się z Genthru. Tsezgerra proponuje, że będzie rozpraszać Genthru przez trzy tygodnie.

Drużyna Tsezgerry nie wraca do gry. Genthru w końcu zwraca uwagę na grupę Gona.

Genthru udowadnia, że jest silniejszy od Gona. Jednak kiedy Gon nie chce się wycofać , Genthru w końcu udaje się poważnie zranić Gona.

Po pokonaniu Genthru i zebraniu 99 wyznaczonych kart Gon i jego przyjaciele biorą udział w rozgrywce finałowej — turnieju quizów dla wszystkich graczy.

Gon i Killua używają kart, które zabrali z gry. Próbują z ich pomocą dostać się do Nigga, którym — jak sądzą — jest Ging. Jednak zostają wysłani do kogoś innego.

Gon i Killua dołączają do grupy Kite’a, aby zbadać mrówki chimerze — niebezpieczne owady, które mogą przekazywać cechy zjedzonej zdobyczy swojemu potomstwu.

Kite wykorzystuje lokalizację, w której odkryto odnóże mrówki chimerzej, oraz wzorce oceaniczne, aby znaleźć kryjówkę owada.

Po przejściu punktu kontrolnego Gon i jego nowi znajomi wchodzą do regionu NGL, gdzie może rezydować mrówka chimerza. Jednak na miejscu jest już dziesięć innych zespołów.

Pokkle i Ponzu używają pszczół Ponzu do dostarczenia wiadomości, w której proszą Stowarzyszenie Łowców o pomoc w wyeliminowaniu mrówek chimerzych.

Gon, Killua i Kite odkrywają pozostałości zniszczonej wioski i po raz pierwszy spotykają mrówkę chimerzą.

Po zjedzeniu złoczyńców, którzy dowodzili podziemiem NGL, niektóre z bardziej agresywnych mrówek chimerzych stają się jeszcze bardziej złe.

Stowarzyszenie Łowców wysyła posiłki do eksterminacji mrówek chimerzych. Gon i jego przyjaciele stają się celem owadów.

Hagya wysyła żołnierzy za Gonem, Killuą i Kite’em, próbując schwytać rzadki towar — ludzi. Gon i przyjaciele odpierają natarcie mrówek chimerzych.

Kite, Gon i Killua podążają za Hagyą, szukając mrowiska, w którym czeka na nich królowa mrówek chimerzych.

Kite używa siebie jako przynęty, aby umożliwić ucieczkę Gonowi i Killui. Chłopcy wierzą, że nadal żyje i przysięgają, że go uratują.

Gon i Killua uczą się odbierać monety swoim celom. Zaraz po zakończeniu treningu Bisky wysyła ich do walki z Goloną.

Gon i Killua, wyczerpani po walce z Goloną, wracają do swojej kwatery. Ich drugi przeciwnik, Shoot, próbuje wykorzystać sytuację.

Gon w końcu zmusza Golonę do użycia pełnej siły. Jednak Golona natychmiast wyczuwa słabość Jajankena, ataku specjalnego Gona.

Gon i Killua w końcu stają do walki z Goloną i Shootem. Killua bierze na siebie Shoota, a przeciwnikiem Gona jest Golona.

Królowa wreszcie wydaje na świat króla. Mrówki chimerze są przestraszone emitowaną przez niego groźną aurą.

Colt poddaje się i prosi Łowców o uratowanie umierającej królowej. Morel natychmiast wysyła do zamku zespół badaczy.

Król zaczyna działać. Po inwazji na Republikę Wschodniego Gorteau i zjedzeniu aury użytkownika Woli król rośnie w siłę.

W czasie randki Gona i Palm Killua spotyka w lesie Rammota. Killua nie zgadza się, aby Gon, który nie może używać Woli, walczył.

Różnica w sprawności i sile między mrówkami chimerzymi a ludźmi jest ogromna. Dwóch Łowców nie może sobie poradzić z szybkim jak błyskawica Cheetu.

Zazan buduje nowe mrowisko mrówek chimerzych w Mieście Meteor, z którego pochodzi Trupa Fantomu. Członkowie Trupy Fantomu wchodzą do mrowiska, aby pokonać owada.

Gon i Killua udają się do Wschodniego Gorteau, próbując powstrzymać proces selekcji. Jednak okazuje się, że republika jest opuszczona.

Killua i Gon rozdzielają się, aby zatrzymać proces selekcji, ale dwie nowe mrówki chimerze — sowa i nietoperz — blokują drogę Gonowi.

Golona i Shoot próbują zaatakować Cheetu, ale Cheetu w ostatniej chwili zmienia kierunek i znika.

Snajperem polującym na Killuę okazuje się być ośmiornica Ikalgo. Mimo że jej życie jest zagrożone, nie chce zdradzić swoich przyjaciół.

Gon zbliża się do Meleorona, mrówki chimerzej, która wyjaśnia swoje motywacje. Król zabija czas (a czasem swoich przeciwników), grając w gry planszowe.

Król umawia się na mecze z młodym mistrzem gungi w stołecznym Peijing. Oblegający miasto Morel używa swoich mocy.

Morel nie może pozbyć się Cheetu. Jego żołnierze i Knov nadal oczyszczają miasto. Król wciąż przegrywa z młodym mistrzem gungi.

Mecze gungi trwają bez przerwy. Sytuacja króla nie wygląda dobrze. Knov zbliża się do pałacu, ale czy uda mu się wejść do środka?

Kiedy Neferpitu obniża czujność, Knov zakrada się do pałacu, aby rozmieścić tam swoje tunele wyjściowe. Morel walczy z Leolem.

Morel kontynuuje walkę z Leolem. Palm rozpoczyna swoją misję w newralgicznym miejscu pałacu. Killua budzi się w szpitalu z Ikalgo u boku.

Neferpitu wysuwa się na prowadzenie w selekcji. Król nadal gra w gungi z nieustępliwą przeciwniczką. Szajpif martwi się, że dziewczyna ma na niego zły wpływ.

Gon i jego towarzysze dopracowują misję przed wejściem do pałacu. Strażnicy spotykają się przed selekcją.

Wszyscy zostają na swoich pozycjach i wyobrażają sobie różne scenariusze. Welfin nie rozumie, co Knov robił w pałacu. Bizeff panikuje.

Morel przygotowuje się do dania sygnału. Netero i Zeno napadają na pałac królewski. Pitou wyczuwa groźby. Netero zamierza pokazać swoją siłę.

Gon i przyjaciele spotykają Yupiego. Zeno wywołuje zamieszanie. Killua odkrywa, że Zeno pracuje dla Netero, ale to Gon zaatakował Yupiego jako pierwszy.

Ranny Shoot wciąż musi stawić czoła Yupiemu. Morel musi znaleźć Szajpifa. Ikalgo udaje się do pałacowych piwnic. Gon i Killua polują na Pitu i na króla.

Król, Netero i Zeno walczą — podobnie jak Shoot i Yupi. Szajpif zostaje uwięziony przez Morela. Ikalgo wpada na Cheetu i Burovutę.

Ikalgo szuka Palm, ale nie wie, że Burovuta i Welfin mu nie ufają. Golona sam walczy z Yupim, aby uratować Shoota.

Gon i Killua w końcu znajdują Neferpitou, strażniczkę, która zabiła Kite’a. Gon nie może się doczekać walki, ale Pitou zajmuje się Komugi.

Gon czeka, aż Pitou i Killua uciekną z Meleoron. Golona wie, że Yupi chce chronić tron i postanawia pozbyć się Shoota.

Ikalgo szuka Palm i natrafia na miejsce, w którym Bizeff ukrywał swoje żony. Jednak Burovuta go obserwuje, czając się przy wyjściu.

Killua właśnie ocalił Golonę, jednak Yupi mu nie dowierza. Ikalgo obmyśla najlepszy sposób na unieszkodliwienie Burovuty.

Morel atakuje poczwarkę Szajpifa, która okazuje się być pusta. Szajpif stopniowo się odbudowuje. Morel próbuje go powstrzymać.

Uwięziony przez Gona i Pitu Szajpif domaga się wyjaśnień. Morel wydaje się być wyczerpany, ale Yupi używa tak dużo Woli, że naprawdę grozi mu niebezpieczeństwo.

Plan Szajpifa się sprawdza. Pitu zdradza miejsce pobytu króla, a Szajpif wyrusza, aby go odnaleźć. Król i Netero muszą stanąć do walki.

Netero i król przygotowują się do ostatecznej bitwy. Ikalgo czuje frustrację, bo nie może zabić Burovuty i pomóc swoim przyjaciołom. Welfin ma dla niego niespodziankę.

Celem selekcji jest stworzenie nowej rasy mrówek żołnierzy. Pierwszy eksperyment dotyczy wylęgu. Idąc na spotkanie z Gonem, Killua znajduje Palm.

Golona spotyka Gona, który czeka, aż Pitu wyleczy Komugi. Prowokuje Szajpifa, który ucieka z wieży, aby dołączyć do króla. Szajpif i Netero stają do walki.

Netero i król kontynuują walkę. Netero chce zabić króla, ale król musi zachować Netero przy życiu, aby zdradził mu swoje imię.

Prezydent Netero udaje się na miejsce eksplozji Miniatury Róży. Szajpif i Yupi dowiadują się o tragedii i postanawiają zobaczyć miejsce, w którym się wydarzyła.

Po wybuchu Szajpif i Yupi znajdują króla w agonii. Straż nie zdąży zabrać go do Pitu. Szajpif proponuje radykalne rozwiązanie.

Wskrzeszony przez strażników król wraca do pałacu, aby odzyskać pamięć. Szajpif chce zabić Komugi, aby król sobie jej nie przypomniał.

Szajpif robi wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać króla przed przypomnieniem sobie Komugi. Gon przybywa do Peijingu, gdzie Pitu ma wyleczyć Kite’a.

Gon wie, że coś się stało z Kite’em. Wpada w furię i ryzykuje życiem, przechodząc samego siebie. Killua spieszy na pomoc przyjacielowi.

Szajpif i Yupi robią, co w ich mocy, aby król zapomniał o Komugi. Wraca nieświadomy wszystkiego Pitu. Palm dopada ofiarę.

Szajpif rozkłada swoje hipnotyczne łuski nad zgromadzonym przed pałacem tłumem. Yupi nie wie, że Gon zabił Pitu. Gungi wszystko komplikuje.

Szajpif wciąż ma nadzieję, że pozbędzie się Komugi. Król uruchamia swoje Otoczenie i znajduje Welfina, którego postanawia przesłuchać. Sekret Szajpifa może wyjść na jaw.

Król wie, że został otruty. Używa swojego Otoczenia, aby znaleźć Palm i dowiedzieć się, gdzie jest Komugi. Chce spędzić swoje ostatnie dni, grając z nią w gungi.

Król nie żyje. Ostatnie mrówki chimerze opuszczają Wschodnie Gorteau. Killua i jego przyjaciele obserwują Gona. Łowcy czekają na następcę prezydenta Netero.