Pragnąc pójść w ślady ojca i pomyślnie przejść egzamin na Łowcę, dwunastoletni Gon musi spełnić obietnicę daną Mito-san — kobiecie, która go wychowała.

Po opanowaniu umiejętności Woli i zdaniu egzaminu na Łowcę Gon powraca na Wyspę Wielorybów, gdzie ciocia Mito wręcza mu pudełko przekazane przez jego ojca.

Gon odsłuchuje nagranie głosu swojego ojca z kasety magnetofonowej. Niestety po zatrzymaniu odtwarzania wiadomość zostaje skasowana.