De legendarische zwaardsmid Kiki Shikizaki creëerde in zijn carrière 1.000 zwaarden. Hoe meer zwaarden een land bezit, hoe groter de kans is dat het een oorlog wint. Toen de shogun als overwinnaar uit de strijd kwam, verzamelde hij 988 zwaarden, maar dit waren slechts de ‘oefenstukken’. De laatste twaalf zwaarden waren de bekroning van Kiki’s carrière. Elk van hen is zo krachtig dat één enkele man er een leger mee zou kunnen verslaan.

Togame, de strateeg van de shogun, krijgt de opdracht deze zwaarden te verzamelen. Aanvankelijk huurde ze een ninja in, maar de waarde van elk zwaard is zo hoog dat de hele ninjaclan schurkenstaten werd zodra ze er een in handen kregen. Ze vertrouwde toen op een andere krijger, maar hij hield het zwaard voor zichzelf. Haar laatste hoop is nu Shichika, de zevende en laatste leerling van de Kyotoryuu School.