ณ ประเทศจีนในยามสงคราม ขณะที่เพื่อนรักชินและเฮียวกำลังฝึกเพลงดาบด้วยกัน เสนาบดีท่านหนึ่งได้สั่งให้เฮียวเดินทางไปที่พระราชวังกับเขา

ชินได้พบเอเซอิ เด็กชายที่หน้าตาเหมือนกับเฮียว และชั่วขณะนั้นเอง มือสังหารโจคันก็ลงมือสังหารเฮียวพร้อมหัวเราะเยาะเย้ย ชินผู้โกรธแค้นจึงพยายามที่จะแก้แค้นให้เพื่อนรัก

ชินและเซอิพยายามที่จะหนีออกจากวงล้อมของกองทัพด้วยความช่วยเหลือของคาเรียวเท็น ชินโกรธจัดเมื่อเซอิบอกว่าเฮียวคือตัวตายตัวแทนของเขา

เมื่อเซอิและเท็นมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่กำหนดโดยเสนาบดีโชบุนคุน พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับมือสังหารคนใหม่อย่างมูตะผู้กระหายเลือด

คำพูดให้กำลังใจของเซอิทำให้ชินรู้สึกฮึกเหิมที่จะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมา ขณะเดียวกันนายพลอูคิส่งหัวของโชวบุนคุนมาที่เมืองหลวงคันยู

ชินคุกคามโชวบุนคุนเพราะเจ็บแค้นกับการตายของเฮียวเพื่อนรัก ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้สึกตื้นตันเมื่อรองเสนาบดีเฮคิอธิบายว่าเฮียวตายเยี่ยงวีรบุรุษ

ระหว่างทางไปพบราชันแห่งขุนเขา เซอิและคนอื่นๆ ได้ยินข่าวลือว่าคนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่โหดร้ายป่าเถื่อน และในทันใดนั้นเอง พวกเขาก็ถูกพวกคนภูเขาปิดล้อม!

ชินและคนอื่นๆ ตั้งใจจะไปช่วยเซอิ แต่แล้วก็ต้องตกตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของภูเขา ขณะเดียวกันราชาแห่งขุนเขาปฏิเสธข้อเสนอของเซอิ และต้องการเอาชีวิตเขา

ชินและคนอื่นๆ กลับมาที่ค่ายกับพวกคนภูเขา และวางแผนจะโจมตีเมืองคันยู แต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่ามีกำลังทหารเหลืออยู่เพียงน้อยนิด

ชินและคนอื่นๆ แต่งตัวเป็นคนภูเขาและทำตัวกลมกลืนเพื่อผ่านประตูเมืองเข้าไป สถานที่แห่งโชคชะตานี้คือที่ที่การต่อสู้นัดชี้ชะตากำลังจะอุบัติขึ้น!

ชินเปิดประตูเต่าแดงเข้าไปได้ และเมื่อคนภูเขาเข้าโจมตีแคว้นฉี พวกเขาต้องเจอกับห่าฝนลูกศร! ซึ่งเป็นฝีมือของนายพลซื่อซื่อ

ชินกับซาจีสู้รบกันในศึกอันเหี้ยมโหด และขณะที่ซาจีเล็งศรไปที่หัวของชิน เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ชินจะถูกสังหาร เฮคิก็เดินทางมาถึงพอดี

ในที่สุดชินก็ไปถึงท้องพระโรงและได้เจอกับองค์ชายเซอิเคียวผู้เยือกเย็น ขณะเดียวกันคนภูเขาบาเจียวกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดรันไคด้วยตัวคนเดียว

ชินและพวกคนภูเขายังคงหมดหนทางที่จัดการกับสัตว์ประหลาดรันไค ขณะเดียวกัน จู่ๆ อูคิก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเซอิที่ลานหน้าพระราชวัง

อูคิยอมล่าถอยเมื่อได้คำตอบที่น่าพึงพอใจจากเอเซอิ ในขณะเดียวกันเซอิเคียวรีบรุดไปที่ลานหน้าพระราชวัง ส่วนเอเซอิตัดสินใจที่จะยุติเรื่องทั้งหมดด้วยกำปั้นของเขาเอง

เมื่อความสงบคืนกลับสู่วัง ภยันตรายใหม่ก็ปะทุขึ้นมา เสนาบดีเรียวฟุอิซึ่งเป็นผู้รับรู้เหตุการณ์การปฏิวัติของเซอิเคียวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กลับคืนสู่เมืองคันยู

ชินเข้าร่วมในหน่วยของนายพลบากุโคชินผู้สะเพร่า และเมื่อชินแสดงฝีมือดาบอันยอดเยี่ยมต่อพวกเว่ย กองกำลังทหารม้าของแคว้นเว่ยก็บุกเข้าโจมตี

นายพลดาเกะเฮียวอูแห่งแคว้นฉินสั่งทหารม้าเข้าโจมตี ขณะเดียวกันชินและคนอื่นๆ ปีนขึ้นเขาไปเพื่อสังหารนายพลคิวอูของแคว้นเว่ย

ในขณะที่กองกำลังฉินเข้ายึดภูเขาได้อีกครั้ง ชินและคนอื่นๆ ต้องเผชิญกับทหารหนึ่งหมื่นนาย และเมื่อพวกเขากำลังจะล่าถอย กองทหารม้าของอูคิก็มาถึงทันเวลาพอดี!

อูคิบอกชินถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นนายพล ขณะเดียวกันนายพลเปียวกงนำทัพฝ่าด่านทหารแคว้นเว่ยไปได้ แล้วนายพลคนใดจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะกันแน่

อู๋ชิ่งนักวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและนายพลเปียวกงนักรบผู้กล้าหาญประลองกันแบบตัวต่อตัว และเมื่อการต่อสู้จบลง ชินก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นนายพล

ชินได้กลับมาเจอกับเคียวไคอีกครั้ง และเท็นแนะนำให้เขาเชิญเธอมา เมื่อเท็นถามเรื่องความลับเกี่ยวกับพลังของเธอ เคียวไคก็เล่าเรื่องอดีตของตนเองให้ฟัง

ชินสั่งให้เอ็นผู้เป็นลูกน้องพาตนเองไปหาอูคิเพื่อฝึกฝน และอูคิตกลงที่จะสอนให้ แต่การฝึกนั้นยากลำบากเกินกว่าที่ชินคาดคิดไว้

ขณะที่กองทัพใหญ่ของแคว้นฉินกำลังบุกแคว้นฮั่น กองทัพฉินก็ถูกแคว้นจ้าวจู่โจมไม่ทันตั้งตัว ทำให้เอเซอิต้องเร่งเกณฑ์ทหารมาช่วยป้องกันแคว้นฉิน ส่วนอูคิได้รับมอบหมายภารกิจใหม่

บัดนี้ชินเป็นผู้บัญชาการทัพทหาร 100 นาย และกำลังมุ่งหน้าไปยังบายูตามหลังนายพลอูคิไป ส่วนที่พระราชวัง โชวบุนคุนตกใจเมื่อได้ยินว่านายพลของแคว้นจ้าวคือฮูเคน

เมื่อการสู้รบระหว่างกองทัพของแคว้นฉินกับแคว้นจ้าวเริ่มขึ้น อูคิมอบหมายภารกิจพิเศษให้กับหน่วยของชิน แล้วชินจะยอมรับภารกิจเสี่ยงอันตรายนี้ได้หรือไม่

กองทัพทหาร 100 นายของชินตั้งเป้าที่จะสังหารนายพลของศัตรู แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดี แต่ไม่นานพวกเขาก็ถูกล้อม และเอ็นต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อกอบกู้ภารกิจนี้

แม้ว่าจะต่อสู้กับนายพลริฮาคุของแคว้นจ้าวอย่างยากลำบากเมื่อวันก่อน แต่กองทัพของมูบุก็สามารถฝ่าด่านศัตรูไปจนได้

ด้วยความสงสัยว่าทำไมจู่ๆ กองทัพของแคว้นจ้าวก็ล่าถอย อูคิจึงตัดสินใจติดตามไป และในคืนนั้นเอง ขณะที่พวกทหารของแคว้นฉินกำลังพักผ่อนและเฉลิมฉลอง ฮูเคนก็ปรากฏกายขึ้น

กำลังพลของโฮวเคนมีมากมายกว่าของชินและเคียวไคนัก และทันใดนั้นเอง กองทัพของแคว้นจ้าวที่ตามมาด้วยกองทัพของแคว้นฉินก็ได้เปลี่ยนค่ายพักแรมให้กลายเป็นสนามรบ

หน่วยของชินต้องแบกผู้นำที่ถูกโฮวเคนโจมตีจนหมดสติไปซ่อนตัวในภูเขา และต้องสูญเสียไพร่พลจำนวนมากเพื่อป้องกันตัวจากการโจมตีของทหารแคว้นจ้าวที่กระหน่ำเข้ามา

กำลังพลที่เหลือในหน่วยของชินเดินทัพผ่านป่ามาพร้อมกับกองทัพของอูคิ ขณะเดียวกันกองทัพของมูบุและรยู โคคุได้เข้าโจมตีฐานทัพของแคว้นจ้าวโดยไม่รอกองทัพของอูคิ

กองทัพของอูคิมาถึงในตอนที่กองทัพของมูบุกำลังถูกบดขยี้ และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ขณะเดียวกันที่พระราชวัง โยทันวานำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคว้นจ้าวมาบอก

จากการอ่านยุทธศาสตร์ของศัตรู อูคิพุ่งเป้าไปที่กองทัพของแคว้นจ้าวที่นำโดยชูโซ โฮวเคนปรากฏตัวต่อหน้าอูคิและเตรียมพร้อมจะจบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีก่อน

เมื่อเอเซอิเกิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตระหว่างอูคิและโฮวเคน โชวบุนคุนจึงเล่าเรื่องราวความเคราะห์ร้ายของเคียวอูซึ่งเป็นหนึ่งในจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นฉิน

รีโบคุปรากฏกายขึ้นพร้อมกับกองทัพขนาดมหึมาซึ่งเปลี่ยนสถานการณ์สู้รบในทันที ด้วยความที่มีกำลังพลน้อยกว่ามาก เหล่าทหารฉินต่างก็ลนลานสิ้นหวังในขณะที่อูคิยิ้มย่องอย่างย่ามใจ

เมื่อเห็นอูคิที่ยังคงเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้ในยามที่เผชิญหน้ากับความตาย ชินและทหารฉินจึงหนีออกมาตั้งหลักก่อน และในที่สุดการต่อสู้อันยาวนานก็จบลง