Tudo está tranquilo no reino de Qin até que não um, mas três exércitos atacam - e, como um fluxo constante de mensageiros revela, isso é apenas metade disso.

Cai Ze recebe uma audiência real na esperança de usar a diplomacia para salvar Qin. Xin vai junto com o exército de Lord Biao. Lord Changping trabalha para encontrar uma solução.

Qin envia suas tropas para defender Hangu Pass, única porta de entrada para o reino. Uma impressionante variedade de poderio militar está em exibição quando a batalha começa.

Enquanto o exército de Wei ataca o poderoso Passo de Hangu, o exército aliado de Meng Wu e Teng está lutando contra o exército de Chu – e há velhas contas a serem acertadas.

Xiang Yi traz sua arma favorita: uma espada lendária. Teng enfrenta o feroz general Chu, Lord Linwu. Xin enfrenta um exército Zhao com rancor.

Os horrores de Changping quase duas décadas atrás estimularam Wan Ji e seu exército a buscar vingança contra Qin, com Xianyang programado para aniquilação.

Um novo comandante assume o segundo exército de Chu, trazendo uma nova estratégia e muita confusão. O grotesco Cheng Hui de Han faz sua jogada.

Rumores sobre Qin chegam a Qiang Lei em sua jornada. Li Mu calcula o melhor momento para atacar, e a Batalha de Hangu Pass atinge seu ponto de virada.

Teng toma uma decisão ousada quando seu exército se vê em apuros. O movimento de Cheng Hui compensa. Wu Fengming de Wei tem outro truque na manga.

Enquanto o veneno de Cheng Hui percorre o corpo de Zhang Tang, o poderoso general Qin aproveita a estratégia astuta de Huang Yi e entra na briga.

O general Qin, Wang Jian, aparentemente desaparece, com exército e tudo, em meio à escaramuça com Wu Lu Duo e o exército Yan. O mais novo comandante de Chu vai atrás da cabeça de Teng.

Meng Wu repete sua ousada varredura de escalão contra Chu, mas com uma reviravolta. O enorme Han Ming de Chu enfrenta Meng Wu em uma batalha eterna.

Wa Lin inventa uma maneira de apressar o duelo dos generais. Li Mu e Lord Chunshen discutem uma nova estratégia, enquanto Wa Lin finalmente mostra sua mão.

O exército Qin está em alta quando as elites de Wa Lin chegam a Hangu Pass. Um general Qin imprevisível intervém para ajudar. Diao está cautelosamente otimista.

A capital real de Xianyang está sentindo o calor como posto avançado após posto avançado cai no sul de Qin. A pergunta mais sinistra: para onde foi Li Mu?

O Lorde Biao de Qin confronta Li Mu no centro de sua armadilha de redemoinho inteligente, onde ele conhece um guerreiro selvagem com uma história de luta contra grandes generais.

Xianyang está em desordem quando o exército de Li Mu se aproxima e o rei Zheng desaparece. Qin formula uma estratégia em torno de um posto avançado do sul - sua última esperança.

Cabe ao rei Zheng convencer o povo de Zui a lutar, defendendo Xianyang e a própria Qin. A chegada de Li Mu os faz duvidar de si mesmos.

O primeiro dia de qualquer batalha é um grande obstáculo a ser superado, mesmo sem tropas civis. Li Mu emprega táticas únicas da noite para o dia para ganhar vantagem.

O treinamento de Xin com Qiang Lei é útil para Zui. Zheng continua a reunir as tropas civis e veteranas – até que algo dá terrivelmente errado.

A cidade-castelo de Zui está lutando para se manter forte em sua longa batalha, sofrendo sérios reveses que colocam Li Mu no caminho da vitória.

Reforços chegam para Qin, e não muito cedo. Mas mesmo os mais ferozes guerreiros da montanha não são páreo para um dos Três Grandes de Zhao.

Um Xin exausto usa o que resta de sua força para enfrentar Pang Nuan. O fim da guerra com o exército da coalizão está à vista, mas a que custo?

O país de Qin comemora sua vitória em sua capital Kanyou, com uma cerimônia premiando os guerreiros que se destacaram de maneira notável contra a coalizão. Por outro lado, Kyou Kai, que deixou a unidade Hi Shin para vingar sua irmã Kyou Shou, está cada vez mais perto de seu alvo, Yuu Ren...

Kyou Kai continua a confrontar os subordinados de Yuu Ren, mas se preserva para o último. É hora de vingar Kyou Shou, é hora de limpar o passado. Mas Yuu Ren ainda é quem superou o ritual. Ela pode ser mais forte do que Kyou Kai imagina.