合縱軍之戰落幕後，戰國七雄消耗嚴重，重臣大將折損的折損，遭貶的遭貶，勢力的消長引發了政治鬥爭，李牧預測隨著秦王政勢力抬頭，秦國注定將走向驚濤駭浪般的內亂期。

秦國正處嬴政的大王派與呂不韋派的政治角力中，有一定實力的王弟成蟜，目前站在嬴政這一邊，然而成蟜積極擴充勢力引起昌文君的疑慮。此時，傳來趙軍入侵秦國的消息，呂不韋提出了大膽的意見。

王弟成蟜率領軍隊趕到屯留攻擊來犯的趙軍，沒想到趙軍輕易的撤退，讓成蟜感覺有點不尋常。而目前代理城主的蒲鶮除了趕來道謝道賀，還表示另外有話要對成蟜說。

壁軍與飛信隊合力擊退了屯留叛軍與趙軍的聯合部隊，也得到情報，證明成蟜並沒有參與這次的叛亂活動，於是信依照政的密令，救出成蟜，問題是在這場混亂之中要找到成蟜的所在，有如大海撈針。

王弟成蟜的夫人瑠衣為了救夫，不顧危險衝到城外討救兵，奈何討伐軍與叛軍陷入混戰，分不清敵我，幸虧在瑠衣大聲呼救後得到信等人的支援，一行人火速趕往成蟜受困處。

秦國為了進軍中原，必須先拿下山陽，而現在山陽旁邊的著雍也成了要衝之地，並且地屬魏國，進攻此處的秦將騰，為了拿下著雍，採用王賁提出的聲東擊西戰術，然而魏國竟然派出了傳奇人物…

魏火龍的凱孟突然來到戰場上，不但擋下秦軍主攻部隊，還大聲的要信出來與他單挑，魏軍的荀早認為沒人會乖乖接受挑戰，沒想到信竟然現身與凱孟一決高下，雙方一觸即發，一時間看不出鹿死誰手…

河了貂被凱孟軍抓去當人質，凱孟表示對河了貂一個女人家上戰場的動機感到好奇，另一方面，軍師荀早也落入飛信隊的手中，飛信隊於是有人提出了一個意見…。

玉鳳隊遭到敵人包圍時，王賁不顧千人將關常的反對，執意在包圍網形成之前衝殺敵陣，想以拿下敵將人頭化解危機，沒想到敵將紫伯的槍術超越王賁的想像，紫伯又有一段什麼樣的過往呢？

王賁經年累月的刻苦修練槍術，再次對上槍之紫伯在激戰地帶出生入死的槍術，再一次次的交手中，逐漸用套路掌握了紫伯的攻勢，身為王家的正統繼承人的他能擔下重責，拿下紫伯嗎？

飛信隊以信做誘餌，牽制了難纏的魏火龍凱孟，成功的以羌瘣帶領的分隊突圍，讓三軍在同一時刻攻進魏軍本營的計策實現，然而，吳鳳明似乎還有什麼計策…。

趙國的李牧在得知著雍之戰的結果之後，認為戰國七雄多年的均衡將被打破，趙國為了爭奪霸主，必須立即加強軍事實力。而咸陽的朝廷則出現意想不到的人物…。

在朝廷的所有人為太后大感頭痛之際，隨即有其它的勢力入侵秦國。 這一年，呂不韋完成了他的曠世巨作-呂氏春秋，然而他心裡有著其他的盤算，他的行動會如何影響秦國呢？

在著雍之戰立下的功勞的秦國將領紛紛受封。而秦國太后與嫪毐建立的毐國，在各國樂見秦國分裂，得到許多金援與支持，日益壯大，已經成了秦國的一大隱憂。

毐國的大臣虎歷逐漸露出真面目，為了協助祖國楚國進攻秦國，逼著太后與嫪毐出兵攻打咸陽，讓秦國首尾不能相顧，而嬴政的加冠典禮讓朝中重臣都聚集到舊都…。

嬴政的加冠典禮還在進行，就收到毐國造反，而且叛軍已經進逼咸陽的緊急軍情，讓與會的朝中重臣陷入恐慌，呂不韋想趁機打斷儀式，嬴政卻是相當平靜，讓太后反而緊張了起來。

秦王政口中的秘密部隊，正是他最信賴的飛信隊，加上曾經共患難的蕞城民兵的一萬士兵，不過樊於期還是派出仇視秦國的戎翟公，前往截擊正在渡河的平亂聯軍，雙方在渭水岸邊展開激烈攻防。

飛信隊與蕞城士兵順利渡河之後，好不容易趕到咸陽，卻驚覺叛軍竟然在短短時間內就已經攻進洛陽，更讓人難以相信的是，昌平君在加冠典禮上居然…？！

毐國的軍隊就要攻進秦國的後宮，飛信隊在信的帶領下，正趕去保護秦王政的孩子。在這危急之時，秦王嬴政與相國呂不韋以天下為主題，激烈辯論，呂不韋表示，金錢造就這個世界…。

嬴政對呂不韋口中不靠戰爭取得和平的夢幻國度不以為然。在呂不韋的要求下，他說出了為什麼需要用武力統一中原，兒時的慘痛經驗又讓他奠定了怎麼樣的價值觀呢？

叛軍實質領袖樊於期與兒子分別領軍，要取嬴政子女的性命，幸虧政安排心腹微久，帶著向與麗要躲進秘密地道，沒想到卻遇上埋伏，向的好友陽做出了一個重大決定…

在城外的叛軍主將戎翟公遇上昌平君率領的援軍，雖然保有人數的優勢，卻逐漸遭到包圍，原來這一套戰術，叫做“包雷”，以圍殺敵軍主將為目的，昌平君的包雷於焉成形，但是…。

昌平君斬殺毐國叛軍主將戎翟公，再散布邊疆守軍已經趕回救援咸陽的假消息，果然讓烏合之眾的叛軍分崩瓦解，各自逃命，至此毐國叛變宣告失敗，嫪毐即將被以叛軍首謀的身份處決。

政拒絕赦免太后的私生子，表明了對於撲滅危害秦國火種的不可讓步，讓太后絕望之餘不斷咒罵嬴政。而平定了秦國內亂，剷除了呂不韋這個最大政敵之後，嬴政對好友兼戰友的信說他的下一步…。

秦國化解內部紛爭之後，馬上以全新軍容打下魏國要地，威震列國。然而馬上又有更讓列國震驚的消息，那就是楚國兩大領導人物接連傳來噩耗，原以為楚國會因此走向衰敗，沒想到反而…。