Der Krieg gegen die Koalitionsarmee ist vorbei und Qin ging als Sieger hervor. Dieser Krieg hat Einfluss auf das Machtgefüge an den Königshöfen aller Reiche. Nur wer innerhalb eines Jahres seine inneren Unruhen besänftigen kann, kann im darauffolgenden Jahr gestärkt in den nächsten Krieg um die Einigung des Reichs der Mitte ziehen.

Ein Jahr ist wie im Flug vergangen, doch die inneren Unruhen in Qin haben nicht nachgelassen. Lü Buwei giert es nach Macht, doch dafür muss er den beim Volk beliebten König aus dem Weg räumen.

Cheng Jiao rückt auf Tunliu zu, um die Stadt von der Belagerung der Zhao-Armee zu befreien. Diese Schlacht ist für ihn und seine Stellung innerhalb von Qin ausschlaggebend.

Xin rückt in letzter Sekunde mit seiner Armee an und unterschützt so Bi bei seinem Vorhaben, die Rebellion in Tunliu niederzuschlagen. Doch es ist Eile geboten! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Cheng Jiao von Pu Ge der Kopf abgeschlagen wird.

Liu Yi läuft zusammen mit ihren Zofen so schnell wie sie nur kann, um Hilfe für ihren Gemahl Cheng Jiao zu holen. Unter Tränen läuft sie schließlich Xin in die Arme …

Die Wei-Armee hat sich hervorragend um Zhuyong herum positioniert. Dies erschwert der Qin-Armee den Vorstoß in das Reich der Mitte. General Teng bittet daher um Verstärkung.

Die Fei-Xin-Armee steht mit ihrem 5.000 Mann der zahlenmäßig überlegenen Wei-Armee mit ihren 10.000 Mann gegenüber. Zu allem Überfluss reitet unter der Flagge von Wei noch Kai Meng, einer der Feuerdrachen von Wei.

He Liao Diao ist der Kai Meng in die Hände gefallen und nun seine Gefangene. Für eine Frau in einem Militärlager voller Männer drohen ihr keine rosigen Zeiten. In der Zwischenzeit überlegen Xin und seine Männer verzweifelt, wie sie Diao aus ihrer misslichen Lage befreien können.

Ben muss sich auf dem Schlachtfeld dem Feuerdrachen Zi Bai stellen. Doch es stellt sich heraus, dass das Erbe, das auf diesem Namen lastet, kein Leichtes ist.

Der dritte Tag steht unmittelbar bevor, doch an allen Fronten müssen die Qin-Armeen Rückschläge in Kauf nehmen und können nur unter größter Anstrengung Landgewinne verbuchen. Werden sie so noch am dritten Tag bis zur Mittagsstunde das Hauptlager von Wu Fengming erreichen?

Wang Ben stellt sich erneut Zi Bai auf dem Schlachtfeld. Doch wie kann er den besten Speerkämpfer des Reichs der Mitte in die Knie zwingen? Die Unterschiede in ihrem Kampfstil werden offenbar.

Nachdem Qiang Lei mit ihrer Einheit vorgeprescht ist, ist Xin nun auf sich allein gestellt im Kampf gegen Kai Meng. Oder etwa doch nicht? He Liao Diao hat noch ein Ass im Ärmel.

Wu Fengming hat sich aus seinem gefallenen Hauptlager zurückgezogen und trifft bei der Flucht auf Ling Huang. Die beiden wollen sich eigentlich nun neu formieren, um die Schlacht doch noch zu ihren Gunsten zu wenden. Doch dann kreuzt plötzlich Xin auf.

Königin Dowager begibt sich weit in den Norden, um dort mit ihrem Geliebten Lao Ai einen neuen Staat auszurufen. Dies führt zu viel Aufregung in Qins Hofstaat und sorgt gleichzeitig zu Komplikationen in Zhuyong und Shanyang.

Nicht nur Teng, sondern auch Wang Ben und Xi erwartet eine Beförderung. Doch welchen Rang werden die beiden für ihre Verdienste in Zhuyong erhalten? Im neuen Staate Ai fällt es Lao Ai schwer, in seine neue Rolle als Herrscher hineinzuwachsen.

Zhengs Krönung steht unmittelbar bevor. Doch bis dahin schwelt es unter der Oberfläche von Ai ganz schön. Hu Li verspritzt sein Gift an Königin Dowagers und Lao Ais Hof, um seine eigenen Ambitionen durchdrücken zu können.

Die Krönungszeremonie ist im vollen Gange, als eine schauerliche Meldung eintrifft. Offenbar bewegt sich ein riesiges Heer unter der Flagge von Ai auf Xianyang zu.

Xin und seine Leute wollen den Fluss Wei nach Xianyang überqueren und treffen auf unverhoffte Hilfe. Doch die Überquerung verläuft holprig, denn am anderen Flussufer wartet der Feind bereits mit Bogenschützen und Schildträgern auf sie.

Die Krönungszeremonie wird trotz aller Widrigkeiten abgeschlossen. In der Zwischenzeit gerät Xianyang allerdings in ernsthafte Bedrohung. Kann Xin mit seiner kleinen Truppe überhaupt irgendetwas ausrichten?

Während in Xianyang die Schlacht tobt und Xin alles daran setzt, Zhengs Tochter zu retten, unterhalten sich Zheng und Lü Buwei in Yong darüber, welche Regentschaft am besten für das Land wäre.

Lü Buwei führt seine Erklärungen aus, weshalb seine Vorstellung von einer funktionierenden Regierung der von Zheng überlegen ist. In der Zwischenzeit versucht Xin verzweifelt, den inneren Palast zu erreichen, um Zhengs Tochter zu retten.

The court ladies make a run for it when their safety is compromised. Shang Lu's ailing army is just barely keeping the enemy out of the royal capital.

Qin army high commander Lord Changping shows what he's made of on the battlefield with an all-or-nothing maneuver meant to immobilize Duke Rongdi.

Lao Ai, the man who orchestrated the uprising, must finally reap what he's sown. The Queen Dowager makes a last-ditch plea at her lover's hearing.

Qin goes right back to the battlefield. Wa Lin is tapped to help the troubled nation of Chu. The young commanders discuss the next Six Great Generals.